“ปี่เจียว” เป็นชื่อเบียร์ในภาษาจีน คำนี้อธิบายการผลิตเบียร์ในท้องถิ่นทั้งหมดได้อย่างสมบูรณ์แบบ: แม้ว่าจะใช้รูปแบบยุโรปเป็นพื้นฐาน แต่คุณลักษณะแบบตะวันออกได้เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตไปจนจำไม่ได้

การอ้างอิงทางประวัติศาสตร์ชาวจีนอ้างว่าประวัติศาสตร์การผลิตเบียร์ในประเทศของตนย้อนกลับไปอย่างน้อย 9,000 ปี แม้ว่าการวิจัยทางโบราณคดีจะพิสูจน์ได้ว่ามีอายุเพียง 7,000 ปีก็ตาม อาจเป็นไปได้ว่าเห็นได้ชัดว่าคำว่า "เบียร์" ในกรณีนี้ไม่ได้หมายถึงเครื่องดื่มข้าวบาร์เลย์ที่มีฮ็อปซึ่งชาวยุโรปไม่คุ้นเคย แต่เป็นอะนาล็อกในท้องถิ่น - บดซึ่งส่วนใหญ่ทำจากข้าวน้ำผึ้งองุ่นและ ฮอว์ธอร์น ในสมัยนั้นการหมักส่วนผสมที่เป็นฟองจากวัตถุดิบใด ๆ เรียกว่าลาวลี่และใช้เพื่อจุดประสงค์ทางศาสนาเป็นหลักโดยไม่ต้องกลั่น

ลักษณะเฉพาะ

เบียร์แท้ที่ทำจากมอลต์ ฮอปส์ และยีสต์ของผู้ผลิตเบียร์ปรากฏเฉพาะในจีนในศตวรรษที่ 19 เท่านั้น แต่เครื่องดื่มดังกล่าวผลิตโดยชาวต่างชาติ ได้แก่ รัสเซีย ชาวโปแลนด์ เช็ก และเยอรมัน เมื่อเวลาผ่านไป วิสาหกิจต่างๆ ได้ตกไปอยู่ในมือของเจ้าของท้องถิ่น และเบียร์จีนก็ได้รับคุณสมบัติที่โดดเด่นของชาติ:

1. ความแข็งแรงต่ำ ความแรงของเบียร์จีนแทบจะไม่เกิน 3-4 องศาจากผู้ผลิตเลย และบางยี่ห้อก็อาจต่ำกว่านี้ด้วยซ้ำ นักชิมชาวยุโรปยอมรับว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี้เมาเหมือนน้ำมะนาวและเป็นการยากที่จะเมา แต่ที่นี่มีความจำเป็นต้องคำนึงถึงความบกพร่องทางพันธุกรรมของชาวเอเชียต่อความมึนเมาอย่างรวดเร็วและโรคพิษสุราเรื้อรังดังนั้นสำหรับผู้ที่ชื่นชอบชาวตะวันออกแอลกอฮอล์ในเบียร์ที่มีความเข้มข้นต่ำจึงถือเป็นบรรทัดฐานและเป็นที่ต้องการด้วยซ้ำ
2. รสชาติหวานเฉพาะตัว เนื่องจากนอกเหนือจากส่วนผสมมาตรฐานแล้ว ส่วนประกอบยังรวมถึงมอลต์ข้าวด้วย นอกจากนี้ บางบริษัทยังเพิ่มส่วนผสมที่แปลกมากลงในสูตร เช่น ข้าวฟ่าง แตงขม หรือสาหร่าย
3. โฟมที่อ่อนแอ: "ศีรษะ" ตกลงภายใน 5-15 วินาทีอย่างแท้จริง นี่คือคุณสมบัติของมอลต์ข้าวและส่วนผสมของบุคคลที่สามในองค์ประกอบ
   ข้อมูลบนฉลากไม่ถูกต้อง ผู้ผลิตชาวจีนอนุญาตให้ตัวเองตีความพารามิเตอร์พื้นฐานได้อย่างอิสระดังนั้นอย่าแปลกใจหากความหนาแน่นที่ประกาศแตกต่างไปจากของจริงอย่างจริงจัง

เบียร์จีนได้รับความนิยมอย่างมากในราชอาณาจักรกลาง (ผู้อยู่อาศัยดื่มมากกว่า 52 พันล้านลิตรต่อปีซึ่งเป็นหนึ่งในสี่ของการบริโภคทั่วโลก) แต่ผู้ผลิตที่ดีที่สุดของประเทศกำลังได้รับอำนาจในตลาดต่างประเทศอย่างมั่นใจโดยเฉพาะในเอเชีย

แน่นอนว่าเบียร์จากประเทศจีนมีความเหมือนกันเล็กน้อยกับลาเกอร์และสเตาต์ทั่วไปสำหรับรสชาติของรัสเซียหรือยุโรป แต่ลักษณะคลาสสิกเหล่านี้ไม่สามารถประเมินได้ด้วยความหนาแน่น ความแข็งแกร่ง และความขม หากคุณมองว่าแบรนด์จากประเทศจีนเป็นแอลกอฮอล์ประเภทหนึ่งในตอนแรกและไม่คาดหวังว่าจะได้กลิ่นมอลต์เข้มข้นจากแบรนด์เหล่านั้น ทุกอย่างก็เข้าที่

เบียร์จีนยี่ห้อดัง

ชิงเต่า (ชิงเต่า) คืออดีตแบรนด์อันดับ 1 ของประเทศที่ไม่มีใครโต้แย้งได้ ซึ่งตอนนี้สูญเสียตำแหน่งไปเล็กน้อย ผลิตตั้งแต่ปี 1903 ในเมืองชื่อเดียวกันชิงเต่า ผู้ผลิตพยายามที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้กว้างที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ดังนั้นจึงผลิตเบียร์ได้หลากหลายประเภท ตั้งแต่ไม่มีแอลกอฮอล์ไปจนถึงสเตาท์ รสชาติมีความเปรี้ยวเฉพาะตัว พร้อมด้วยกลิ่นมอลต์ไหม้เล็กน้อย

ชิงเต่ามีช่วงที่กว้างที่สุด

Yanjing เป็นคู่แข่งตลอดกาลของชิงเต่าซึ่งผลิตในกรุงปักกิ่งตั้งแต่ปี 1980 รสชาติมีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น: อาจมีสาหร่ายและส่วนผสมที่ผิดปกติอื่นๆ ความแรงของเบียร์หยานจิงไม่เกิน 4.5 องศา แบรนด์นี้แทบไม่มีความคล้ายคลึงกับเบียร์ยุโรปแต่อย่างใด

Yanjing เป็นแบรนด์ที่เฉพาะเจาะจงที่สุด

Snow เป็นแบรนด์น้องใหม่แต่มีอนาคต ปรากฏตัวในปี 1993 ที่เมืองเสิ่นหยาง ตลอดระยะเวลาสิบปี บริษัทได้โค่นล้มบริษัทขนาดใหญ่และก้าวขึ้นมาเป็นจ่าฝูง โดยครองส่วนแบ่ง 5% ของตลาดเบียร์ทั่วโลก รสชาติมีความสมดุล มอลต์ แต่ยังคงหวาน พร้อมโน๊ตของข้าว เนื่องจากปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพิ่มขึ้น เบียร์หิมะจึงทำให้ลิ้นรู้สึกซ่าและรู้สึกเป็นน้ำแข็ง ถือเป็นเครื่องดื่มเบียร์ของผู้หญิงมากกว่า

หิมะกำลังพิชิตตลาดอย่างรวดเร็ว

ฮาร์บิน (ฮาร์บิน) - หนึ่งในแบรนด์ที่มีการส่งออกมากที่สุดปรากฏในปี 1900 แต่จนถึงปี 1945 การผลิตสลับกันเป็นเจ้าของโดยชาวโปแลนด์ เช็ก และญี่ปุ่น การให้คะแนนของการแบ่งประเภทของ บริษัท นั้นไม่ชัดเจน นักชิมอธิบายว่าบางพันธุ์ "ไม่มีรส" ในขณะที่พันธุ์อื่น ๆ (ที่เข้มข้นกว่า) จะถูกจดจำในเรื่องของกลิ่นดอกไม้ที่ค้างอยู่ในคอและกลิ่นหอมอ่อน ๆ

แบรนด์เบียร์จีนอื่นๆ: Sie-Tang Lio, Hapi, Blue Ribbon, Huiquan, Zhujiang, Kingway, Pearlriver, Sedrin, Kingstar นอกจากนี้ยังมีสำนักงานตัวแทนของโรงเบียร์ในยุโรปในประเทศ: Budweiser, Heineken, Carlsberg และอื่นๆ รวมถึงโรงเบียร์คราฟต์ขนาดเล็ก

วิธีดื่มเบียร์จีน

เบียร์จีนใช้ร่วมกับอาหารท้องถิ่นเท่านั้น (ควรเผ็ดกว่า) ของว่างแบบดั้งเดิมของเรา (กรูตอง, ปีกไก่, กรูตง, มันฝรั่งทอด, ปลาหมึกทอด, ไส้กรอกต้มและทอด) ไม่เหมาะ

ไม่ใช่ของว่างที่ธรรมดาที่สุดสำหรับเรา

ในงานเลี้ยงที่บ้านชาวจีนเสิร์ฟเบียร์เย็นๆ เกือบเย็นในแก้วขนาดเล็ก 150 มล. และในร้านอาหารราคาแพงพวกเขาสามารถเทลงในแก้วที่สวยงามได้ ตามประเพณีท้องถิ่นไม่จำเป็นต้องชนแก้วก็เพียงพอที่จะแตะก้นแก้วบนโต๊ะเบา ๆ

การเปลี่ยนแปลงของจีนสู่ความเป็นจริง "ความปกติใหม่" มีผลกระทบเฉียบพลันอย่างไม่คาดคิดต่ออุตสาหกรรมการผลิตเบียร์ ความซบเซาและการลดลงของตลาดเบียร์เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมแบบไดนามิก ตลาด "สองความเร็ว" ก่อตัวขึ้น โดยที่บทบาทของชนชั้นกลางมีเพิ่มมากขึ้น แต่น้ำหนักของผู้บริโภคเบียร์หลัก - คนงาน "ปกสีน้ำเงิน" กำลังลดลง การไหลเข้าของผู้บริโภคเองก็ลดลงเช่นกัน - ข้อมูลประชากรหยุดเป็นปัจจัยการเติบโตแล้ว ในที่สุด เบียร์ก็แพ้การแข่งขันกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อื่นๆ

อย่างไรก็ตาม ปัญหาทั้งหมดนี้ก็มีข้อดีเช่นกัน ตลาดเบียร์กำลังกลายเป็นตลาดระดับพรีเมี่ยมอย่างรวดเร็วและมีความซับซ้อนมากขึ้น บริษัทต่างๆ กำลังปรับปรุงส่วนประสมผลิตภัณฑ์ของตน พัฒนา และสร้างจุดเติบโตใหม่ๆ จากกระแสความเป็นตะวันตก แบรนด์ต่างประเทศ เบียร์นำเข้า และคราฟต์เบียร์ก็มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นอย่างมั่นใจ ในเงื่อนไขเหล่านี้ ส่วนแบ่งของผู้นำตลาด - CR Snow และบริษัทต่างประเทศ - AB InBev และ Carlsberg Group กำลังเติบโต

บทสรุปสำหรับส่วนที่ 1

บทสรุปสำหรับส่วนที่ 2

ส่วนที่ 1 ตลาดเบียร์ – “พายุที่สมบูรณ์แบบ” หรือการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐาน?

ช่วงไม่กี่ปีมานี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายสำหรับผู้ผลิตเบียร์จีน เนื่องจากอุตสาหกรรมเปลี่ยนจากซบเซาไปสู่การลดลง เรามาดูสถานการณ์ในอดีตเพื่อทำความเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงเริ่มขึ้นในตลาดเบียร์จีนเมื่อใด

เบียร์กับเศรษฐกิจ

ในช่วงปี 2550-2559 อุตสาหกรรมการผลิตเบียร์ได้สะท้อนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศ หากคุณดูที่พลวัตของการผลิตเบียร์และ GDP ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเหล่านั้นจะมองเห็นได้ชัดเจน

ดังนั้นในช่วงจนถึงปี 2550 การผลิตเบียร์ในจีนจึงเติบโตในอัตราเลขสองหลัก เมื่อเกิดวิกฤติในปี 2551 พลวัตของมันชะลอตัวลงอย่างรวดเร็ว แต่ก็ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วเช่นกัน อุตสาหกรรมการผลิตเบียร์มีการพัฒนาตามวงจรของเศรษฐกิจจีน

อย่างไรก็ตาม หลังจากปีที่มีจุดสูงสุดของปี 2554 พลวัตของการผลิตเบียร์ก็แย่ลงอย่างไม่คาดคิด รายงานของบริษัทและสื่อธุรกิจอ้างถึงเหตุผล - สภาพอากาศในไตรมาสที่สามของปี 2555 มีอากาศหนาวและชื้นผิดปกติ แต่เธอสามารถมีอิทธิพลที่แข็งแกร่งเช่นนี้ได้หรือไม่?

ขณะนี้เป็นที่ชัดเจนว่าการลดลงของอุตสาหกรรมการผลิตเบียร์ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ และเกี่ยวข้องกับการสะสมของปัญหาเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมในประเทศจีน และการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นจริง "ความปกติใหม่" ซึ่งมีการพูดคุยกันอย่างแข็งขันในสื่อธุรกิจในปัจจุบัน การชะลอตัวของการเติบโตของ GDP ส่งผลกระทบต่อตลาดเบียร์

ความผันผวนในระดับรายได้ของประชากรถือเป็นสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงความต้องการของผู้บริโภค เบียร์สำหรับคนไม่ใช่ผลิตภัณฑ์พื้นฐาน แต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่จำเป็น จากนี้ จึงสมเหตุสมผลที่จะสรุปได้ว่าการผลิตเบียร์ที่ลดลงมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได้ของชาวจีน

แต่หากดูสถิติมาตรฐานการครองชีพของชาวจีนหลังปี 2554 จะเกิดความขัดแย้งขึ้น ต่างจาก GDP ตรงที่ไม่มีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนระหว่างรายได้อย่างเป็นทางการกับการเปลี่ยนแปลงของการผลิตเบียร์ การชะลอตัวของอัตรารายได้ราชการของประชากรไม่ได้รุนแรงมากนัก ในทางกลับกัน ความอยู่ดีมีสุขของประชาชนกลับเติบโตช้ากว่าแต่ในขณะเดียวกัน

หากเราพิจารณาความสัมพันธ์นี้ในช่วงเวลาที่สั้นลง กล่าวคือรายไตรมาสสำหรับปี 2014-2015 การพึ่งพากันนั้นก็ไม่สามารถติดตามได้เช่นกัน เห็นได้ชัดว่าการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการครองชีพของประชากร (ตามสถิติอย่างเป็นทางการ) ไม่ใช่ปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลในกรณีนี้เช่นกัน

การปรับปรุงด้านพลวัตบางอย่างในปี 2556 นั้นอยู่นอกบริบทของการเชื่อมโยงระหว่างตลาดเบียร์และ GDP และในปี 2014 ตัวชี้วัดของผู้ผลิตเบียร์แย่ลงอย่างเห็นได้ชัดแม้ว่าข้อเท็จจริงที่ว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นทางการของอัตราการเติบโตของ GDP ที่ลดลงจะค่อยเป็นค่อยไป นั่นคือช่วงที่อุตสาหกรรมประสบภาวะถดถอยเป็นครั้งแรก ตั้งแต่ปี 2014 ข้อมูลการดำเนินงานรายเดือนเกี่ยวกับการผลิตเบียร์ส่วนใหญ่เป็นลบ

ดังนั้น ปี 2014 จึงเป็นช่วงเวลาที่ปัญหาของผู้ผลิตเบียร์จีนปรากฏชัดเจนอย่างแท้จริง แต่แล้วปี 2555-2556 โดดเด่นจากบริบททั่วไปในช่วงสี่ปีที่ผ่านมาและกลายเป็นจุดเปลี่ยนในการพัฒนาอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมการผลิตเบียร์

เพื่อชี้แจงสถานการณ์ เราจำเป็นต้องค้นหาสาเหตุพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงการบริโภคเบียร์ และแยกความผันผวนในท้องถิ่นออกจากเหตุผลเหล่านั้น

ตลาดเป็นตัวเลข

การผลิตและการขาย

ก่อนที่จะพูดถึงข้อมูลที่เผยแพร่ในรายงานอย่างเป็นทางการของสำนักงานสถิติแห่งชาติของจีน (ต่อไปนี้จะเรียกว่า NBSC) ให้เราใส่ใจกับลักษณะเฉพาะของพวกเขาก่อน ประการแรก อาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่ออัปเดต ประการที่สอง เปอร์เซ็นต์การผลิตหรือการขายตามปริมาณที่เผยแพร่อาจแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดจากอัตราการเติบโต/ลดลงที่เผยแพร่ อย่างไรก็ตาม ความคลาดเคลื่อนที่สำคัญนั้นเป็นเรื่องปกติไม่เพียงแต่สำหรับจีนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านด้วย เช่น เวียดนามหรืออินเดีย

สาเหตุที่เป็นไปได้สำหรับการเปลี่ยนแปลงคือความล่าช้าในการรับหรือการประมวลผลข้อมูลจากองค์กร อาจเป็นไปได้ว่าข้อมูลมาจากผู้ผลิตรายใหญ่ก่อน และปริมาณของผู้ผลิตรายย่อยจะไม่ถูกนำมาพิจารณาในข้อมูลการปฏิบัติงานและจะมีการเสริมในภายหลัง

ดังนั้น คุณสามารถคำนวณข้อมูลใหม่ได้ด้วยตัวเอง หรือพึ่งพาการประมาณการการเติบโต/การลดลงอย่างเป็นทางการ และอยู่ใน "กรอบอ้างอิง" อย่างเป็นทางการ แม้ว่าตัวเลขจะมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดก็ตาม

2558ตามข้อมูลอย่างเป็นทางการของ NBSC ในปี 2558 การผลิตเบียร์ลดลง 5.1% เป็น 471.57 ล้าน hl

NBSC ยังเผยแพร่ข้อมูลการขายเบียร์ ตามข้อมูลอย่างเป็นทางการ ลดลง 0.7% เป็น 469.37 ล้าน hl ในเวลาเดียวกันประมาณการโดยประมาณแสดงให้เห็นว่าลดลง 5.0% เนื่องจากในปี 2557 ยอดขายมีจำนวน 493.93 ล้าน hl

นอกจากนี้ จากข้อมูลการค้าต่างประเทศ เราสามารถคำนวณดุลการค้าได้ ซึ่งในทางทฤษฎีสะท้อนถึงขนาดของตลาดภายในประเทศ (การผลิต + การนำเข้า - การส่งออก)

เพื่อให้แน่ใจว่าการประมาณการไม่แตกต่างกันเนื่องจากการอัพเดต เราได้คำนวณปริมาณการผลิตใหม่สำหรับปี 2014 โดยคำนึงถึงข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการเติบโตที่ 5.1% จากนั้นยอดการค้ารวมในปี 2558 จะลดลง 4.7% เหล่านั้น. การหดตัวของตลาดโดยประมาณดีกว่าการหดตัวเล็กน้อยเนื่องจากการนำเข้าที่เติบโตอย่างรวดเร็ว

ครึ่งแรกของปี 2559ปีที่แล้ว การลดลงไม่ได้หยุดเพียงเดือนเดียว แต่ลึกที่สุดในช่วงครึ่งแรกของปี 2558 ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดฐานที่ต่ำและปัจจัยบวกในช่วงครึ่งแรกของปี 2559 อย่างไรก็ตาม ตามข้อมูลอย่างเป็นทางการของ NBSC การผลิตเบียร์ที่ลดลงในจีนยังคงดำเนินต่อไปในอัตราประมาณเดียวกัน ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2559 การลดลงอยู่ที่ 4.3% ซึ่งบ่งชี้ถึงการคงอยู่ของปัจจัยลบ

หากเราเปรียบเทียบข้อมูลการดำเนินงานปี 2559 กับปริมาณปี 2558 การผลิตที่ลดลงโดยประมาณจะมีขนาดใหญ่เป็นสองเท่า - 8.4% ความแตกต่างนี้สามารถอธิบายได้อีกครั้งด้วยข้อเท็จจริงที่ว่าข้อมูลการดำเนินงานที่เผยแพร่นั้นไม่ใช่ข้อมูลขั้นสุดท้ายและจะมีการเสริมเพิ่มเติม ดังนั้นการผลิตที่ลดลงซึ่งคำนวณโดยการเปรียบเทียบข้อมูลการดำเนินงานเก่าที่อัปเดตและข้อมูลใหม่จะถูกประเมินต่ำไป

พลวัตของตลาดซึ่งคำนวณจากดุลการค้าในช่วงครึ่งแรกของปี 2559 อยู่ที่ -4.1% กล่าวคือ สะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตอย่างรวดเร็วของการนำเข้าเบียร์ไปยังประเทศจีน

ราคาเบียร์และการตลาดในรูปตัวเงิน

จากข้อมูลการติดตามเมืองใหญ่ที่สุด 36 เมืองในประเทศจีน ในเดือนพฤษภาคม 2559 เทียบกับเดือนพฤษภาคม 2558 ราคาขายปลีกเบียร์ในขวดขนาด 650 มล. เพิ่มขึ้น ... % เป็น ... หยวนต่อลิตร ในช่วงเวลาเดียวกัน ราคาเฉลี่ยของเบียร์ขนาด 350 มล. สามารถลดลงได้ ...% เหลือ ... หยวนต่อลิตร ในเวลาเดียวกัน ราคาขายปลีกของเบียร์ในขวดแก้วก็เพิ่มขึ้นค่อนข้างเท่าๆ กัน และสำหรับเบียร์ในกระป๋องก็ยังคงอยู่ที่ระดับเดียวกันตลอดทั้งปี

อย่างไรก็ตาม ราคาขายปลีกเบียร์ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปี 2558 เนื่องจากแนวโน้มไปสู่การทำให้ตลาดมีความพรีเมียม (ดูบทถัดไป “การแบ่งส่วนตลาด”) จากการคำนวณของเรา มันเพิ่มขึ้น …% เป็น … หยวนต่อลิตรของเบียร์ เช่น ยังคงเติบโตในอัตราประมาณเท่าเดิม

เนื่องจากการลดค่าเงินหยวน ทำให้ต้นทุนเบียร์ในรูปดอลลาร์เพิ่มขึ้นเป็น ...% เป็น $... ต่อลิตร

การเพิ่มขึ้นของต้นทุนการขายเบียร์ทำให้สามารถชดเชยปริมาณธรรมชาติที่ลดลงได้ ในแง่การเงิน ตลาดเบียร์ในปี 2558 เติบโต ...% และสูงถึง ... พันล้านหยวน ตามการประมาณการของเรา เมื่อแปลงเป็นดอลลาร์ ตลาดก็เติบโต…% เป็น…พันล้าน

การแบ่งส่วนตลาด

จากการประเมินของเราตามข้อมูลจากผู้ผลิตและบริษัทวิจัย ...% ของตลาดเบียร์จีนอยู่ในกลุ่มเศรษฐกิจ เช่น พันธุ์ที่มีราคาขายปลีกเฉลี่ยต่ำกว่า ... หยวนต่อลิตร ในแง่การเงินส่วนแบ่งของเบียร์ราคาไม่แพงคือ ...% ส่วนเศรษฐกิจกำลังลดลงอย่างรวดเร็วในแง่กายภาพ ซึ่งเป็นตัวกำหนดการลดลงของตลาดเบียร์จีนโดยสิ้นเชิง ตามการประมาณการของเรา ในปี 2558 ลดลง …% ในปริมาณและ …% ในแง่การเงิน เช่น อัตราการลดลงยังคงอยู่ที่ระดับปี 2557

กลุ่มอื่นๆ ที่ราคาขายปลีกเบียร์เกิน ... หยวนต่อลิตรมีการเติบโต นอกจากนี้ อัตราการเติบโตยังขึ้นอยู่กับต้นทุนเบียร์อย่างชัดเจนอีกด้วย ยอดขายแบรนด์จีนราคากลางยังคงเติบโตในอัตราเฉลี่ย สาเหตุหลักมาจากการกระจายการจำหน่ายพันธุ์ต่างๆ ของแบรนด์เดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเบียร์ขวดแบบ "สด" หรือ "สด" ยังคงได้รับส่วนแบ่งจากเบียร์ "ปกติ" ที่ประหยัด ยอดขายของแบรนด์ต่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาต – Budweiser และ Tuborg – เติบโตอย่างรวดเร็ว เบียร์นำเข้าได้รับการกล่าวถึงเป็นพิเศษซึ่งได้กลายเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตของตลาดในแง่ของการเงินอย่างเห็นได้ชัด

ในแง่ของสถานที่ซื้อและบริโภคเบียร์ ตลาดจีนในปัจจุบันแบ่งออกเป็นครึ่งหนึ่ง ในส่วนของการซื้อขาย เช่น ในสถานประกอบการ HoReCa ประมาณครึ่งหนึ่งของเบียร์ถูกบริโภคในแง่กายภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามรายงานของ AB InBev ในช่วงครึ่งแรกของปี 2558 ประมาณ ...% ของตลาดเป็นร้านอาหารขนาดและชั้นเรียนต่าง ๆ และอีก ...% เป็น "ชีวิตกลางคืน" ดังนั้นส่วนที่เหลือ ...% ของยอดขายจึงเป็นการขายปลีก (นอกการค้า)

ในบรรดาช่องทางการจำหน่ายเบียร์ การค้าขายได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการลดลงของตลาด ดังนั้นปริมาณการค้าปลีกจึงลดลง …% เมื่อเทียบกับครึ่งแรกของปี 2557 ในการซื้อขาย สถานการณ์มีเสถียรภาพ ในร้านอาหารมีการลดลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นซึ่งเท่ากับ ...% ไนต์คลับมีการเติบโตโดดเด่นเมื่อเทียบกับช่องหลักอื่นๆ - โดย ...%

กลุ่มที่มีส่วนแบ่งยอดขายรวมน้อยกว่า 1% มีการเติบโตอย่างรวดเร็วที่สุด ปริมาณเบียร์ที่ขายผ่านร้านสะดวกซื้อเพิ่มขึ้น …% ในครึ่งแรกของปี 2558 และ …% ในช่องอีคอมเมิร์ซ

การเปลี่ยนแปลงของการขายเบียร์ในอีคอมเมิร์ซนี้เกิดจากการที่ชาวเมืองสมัยใหม่ที่มีการศึกษาและร่ำรวยนิยมซื้อผลิตภัณฑ์อาหารผ่านทางอินเทอร์เน็ตมากขึ้น เบียร์ปริมาณหลักจำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุด - Yihaodian, Tmall Global, JD ต้องบอกว่าเบียร์ไม่ใช่หมวดหมู่สำคัญ - นักช้อปออนไลน์ส่วนใหญ่มักใส่ผลไม้และนมลงในรถเข็น แต่จากการเปรียบเทียบกับซูเปอร์มาร์เก็ต ความสะดวกในการเลือกและความสะดวกในการซื้อ ทำให้สามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จำนวนมากรวมถึงเบียร์ด้วย

ในแง่การเงิน ส่วนการค้าจะมีขนาดใหญ่กว่าส่วนนอกการค้าอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากอัตรากำไรของผู้ขายที่แตกต่างกัน เห็นได้ชัดว่ามาร์กอัปขึ้นอยู่กับส่วนราคา รูปแบบของสถานประกอบการที่ขายเบียร์ และรูปแบบการบริโภค เมื่อคุณซื้อเบียร์เพื่อล้างจานในร้านอาหารราคาถูก เป็นเรื่องหนึ่ง และเป็นอีกเรื่องหนึ่งเมื่อคุณซื้อเบียร์เพื่อใช้เวลาในไนท์คลับ คุณสามารถระบุได้เฉพาะความแตกต่างโดยเฉลี่ยและโดยประมาณเท่านั้น ดังนั้น HoReCa ต้นทุนของพันธุ์ที่มีราคาปานกลางและราคาประหยัดมักจะเป็น ...% หรือมากกว่าราคาขายปลีก เบียร์พรีเมียมที่มีใบอนุญาตมักจะมีราคาแพงกว่าในร้านค้าถึงสองเท่า และเบียร์ระดับพรีเมี่ยมระดับพรีเมียมก็มีราคาแพงกว่าถึงสามเท่า

การเติบโตอย่างรวดเร็วของยอดขายเบียร์ราคาแพงในปัจจุบันไม่ได้เป็นเพียงข้อดีของ HoReCa เท่านั้น สิ่งนี้ประสบความสำเร็จอย่างมากเนื่องจากการค้าปลีกสมัยใหม่ซึ่งมุ่งมั่นที่จะชดเชยปริมาณธรรมชาติที่ลดลงด้วยเบียร์ราคาแพง ตัวอย่างเช่น เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา ไนต์คลับเป็นช่องทางการขายหลักสำหรับเบียร์นำเข้าในกรุงปักกิ่ง แต่ปัจจุบันแบรนด์นำเข้าหาได้ง่ายตามร้านค้าปลีก

นอกจากนี้ยังมีการพึ่งพาส่วนแบ่งการขายเบียร์ใน HoReCa อย่างชัดเจนในราคา อธิบายง่ายๆ - ในบริษัทของคนอื่นในระหว่างการพักผ่อนหย่อนใจเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องรักษาสถานะของคุณและดื่มเบียร์ที่มีตราสินค้าราคาแพง เบียร์นำเข้าที่ได้รับลิขสิทธิ์ระดับพรีเมียม (และปัจจุบันคือคราฟต์เบียร์) ตามความเห็นของชาวจีนจำนวนมาก สะท้อนถึงรูปแบบการบริโภคแบบตะวันตกสมัยใหม่ รสชาติที่ดี และทำให้คนเราวางตำแหน่งตัวเองว่าเป็นคนที่ประสบความสำเร็จได้

ในขณะเดียวกัน เมื่อเราพูดถึงกลุ่มการค้า เราไม่ได้พูดถึงเบียร์สดเป็นหลัก แต่หมายถึงเบียร์บรรจุขวดด้วย ในประเทศจีน เบียร์สดถือว่าสดกว่าและมีรสชาติดีกว่า แต่มีส่วนแบ่งการตลาดเพียง 7% เท่านั้น และในปริมาณการขายรวมส่วนแบ่งของเบียร์อยู่ที่ 15-20%

ประการแรกความชุกของเบียร์สดที่ค่อนข้างต่ำสามารถอธิบายได้ด้วยต้นทุนเฉลี่ยที่สูง - บางครั้งก็สูงกว่าเบียร์บรรจุขวดหลายเท่า อุปกรณ์จ่ายเบียร์จากถังไม่มีจำหน่ายในสถานประกอบการ HoReCa ขนาดเล็กส่วนใหญ่ที่ขายเบียร์ราคาไม่แพง

นอกจากนี้ ปัญหาใหญ่สองประการคือการควบคุมการหมุนเวียนและอายุการเก็บรักษาของเบียร์แบบถัง ตลอดจนการรับรองการขนส่งคอนเทนเนอร์ที่ส่งคืนได้อย่างน่าเชื่อถือ ระบบการขายที่ซับซ้อนและหลายระดับเป็นคุณลักษณะที่รู้จักกันดีของตลาดจีน

ดังนั้นโอกาสในการขายเบียร์แบบถังจึงมีแนวโน้มที่จะเกี่ยวข้องกับการค้นหาวิธีเพิ่มกำไรขั้นต้นของผู้ผลิตเบียร์

แม้ว่าจะไม่มีตัวเลขยอดขายที่แน่นอนสำหรับเบียร์กระป๋องในตลาดจีน แต่รายงานของบริษัทระบุว่าเบียร์กระป๋องกำลังเข้ามาแทนที่เบียร์บรรจุขวดอย่างรวดเร็ว ตามประมาณการของเราส่วนแบ่งของธนาคารเกิน ...% แล้ว

ใครดื่มเบียร์และเท่าไหร่ในจีน?

เพื่อระบุสาเหตุพื้นฐานที่ทำให้ตลาดเบียร์จีนลดลง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเบียร์ราคาถูก ลองพิจารณาปัจจัยทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อปริมาณการบริโภคเบียร์ จากนั้นเราจะวิเคราะห์ว่าพวกเขาอาจเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

การวิเคราะห์ปัจจัยทางสังคมของเราอิงตามข้อมูลจากการสำรวจสุขภาพและโภชนาการของจีน (CHNS) การศึกษาดำเนินการโดยใช้แบบสอบถามมาตรฐานรวมคำถามหลายร้อยข้อ เราไม่ได้ใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด แต่เป็นข้อมูลจากผู้ที่มีอายุ 14 ปีขึ้นไป จำนวน 13,478 คน โดยไม่คำนึงว่าพวกเขาจะดื่มเบียร์หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยทั่วไปหรือไม่ ข้อมูลโดยละเอียดดังกล่าวทำให้เราสามารถวิเคราะห์การบริโภคได้หลายด้าน

ข้อมูล CHNS 2011 ได้รับการจัดเตรียมโดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการร่วมระหว่างประเทศโดย Carolina Population Center ที่มหาวิทยาลัยนอร์ธแคโรไลนา ที่แชเปิลฮิลล์ สถาบันโภชนาการและความปลอดภัยด้านอาหารแห่งชาติ และศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของจีน

คนจีนดื่มเบียร์บ่อยแค่ไหน?

ในการสำรวจ 33.1% ของชาวจีนที่มีอายุเกิน 14 ปีตอบว่าใช่สำหรับคำถามที่ว่า “คุณดื่มเบียร์หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อื่นๆ ในช่วงปีที่ผ่านมาหรือไม่” ตัวเลขนี้ดูเหมือนจะดูถูกดูแคลนเนื่องจากการเซ็นเซอร์ตัวเองหรือเหตุผลอื่นๆ

ในบรรดาชาวจีนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2/3 กล่าวว่าพวกเขาดื่มเบียร์ พวกเขาแบ่งออกเป็นกลุ่มเพื่อให้ปริมาณเครื่องดื่มเท่ากับ * โดยประมาณ หากเราแยกผู้ที่จำไม่ได้ว่าเขาดื่มเบียร์ไปมากแค่ไหนปรากฎว่า:

* คนจำนวนมากที่ดื่ม 1-2 ขวดทำให้เราไม่สามารถแบ่งกลุ่มตามสัดส่วนได้

• …% ของผู้ที่ดื่ม 1-2 ขวดในระหว่างสัปดาห์ เรียกพวกเขาว่าผู้บริโภค "เบา" กันดีกว่า
• …% ของผู้ที่ดื่ม 3-5 ขวดในระหว่างสัปดาห์ เรียกพวกเขาว่าผู้บริโภค "ปานกลาง"
• เราถือว่ากลุ่ม “มือสมัครเล่น” คือกลุ่มที่ดื่มเบียร์ 6-8 ขวดต่อสัปดาห์ กลุ่มผู้บริโภคคือ ...%
• กลุ่ม “หนัก” ได้แก่ ...% ของผู้บริโภคที่ดื่มเบียร์มากกว่า 8 ขวดในหนึ่งสัปดาห์

ผลปรากฎว่า ...% ของผู้บริโภคจำนวนมากดื่ม ...% ของปริมาณเบียร์ที่บริโภคทั้งหมด และหากเราแยกผู้บริโภคที่ "ดื่มไม่มาก" ออกไป ส่วนที่เหลือ... จะดื่ม...% ของเบียร์ นักดื่มที่หนักที่สุดคนนี้... เรียกได้ว่าเป็นแกนกลาง และควรให้ความสนใจเป็นพิเศษเมื่อวิเคราะห์การบริโภค

อายุและการบริโภคเบียร์

สาเหตุหนึ่งที่ทำให้การเติบโตช้าลงและตลาดเบียร์ลดลงตามมาก็คือการสูงวัยของประชากรจีน จากข้อมูลของ Worldometers ในปี 2559 อายุเฉลี่ยในประเทศจีนจะอยู่ที่ 37.3 ปี แม้ว่าในปี 2543 จะอยู่ที่ 30 ปีก็ตาม นี่เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเนื่องจากอายุมีผลกระทบอย่างมากต่อการบริโภคเบียร์

จำนวนผู้บริโภคเบียร์สูงสุดสามารถพบได้ในกลุ่มประชากรอายุ 20-50 ปี* นั่นก็คือในหมู่คนหนุ่มสาวที่เรียนจบและเริ่มทำงานรวมถึงผู้ใหญ่วัยทำงานด้วย แต่การเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์ในจีนส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อกลุ่มวัยรุ่นอายุ 20-29 ปี ซึ่งอยู่ในกลุ่มผู้บริโภคเบียร์

*ผู้บริโภคถูกแบ่งตามอายุ เพื่อให้กลุ่มอายุมีจำนวนเท่ากันโดยประมาณ

จากข้อมูลจากแผนกประชากรแห่งสหประชาชาติ จะเห็นได้ว่าระหว่างปี 2548 ถึง 2553 เมื่อตลาดเบียร์ของจีนเติบโตอย่างรวดเร็วที่สุด จำนวนผู้ที่มีอายุ 20-29 ปีก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของตัวเลขล่าช้าไปครึ่งหนึ่ง เราสามารถพูดได้ว่าการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของตลาดจนถึงปี 2010 มั่นใจได้ครึ่งหนึ่งจากปัจจัยด้านประชากรศาสตร์

แต่ประมาณปี 2012 ตัวขับเคลื่อนนี้ก็หมดแรงซึ่งเราเห็นได้จากการเติบโตของตลาดที่ชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัด นโยบายการวางแผนครอบครัวที่นำมาใช้ในประเทศจีนในช่วงทศวรรษ 1970 ส่งผลให้กลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่มีจำนวนลดลง

ดังนั้นเราจึงแทบจะหวังไม่ได้ว่าอัตราการเติบโตที่สูงในตลาดเบียร์จะกลับมาอีกครั้ง แม้ว่าปัญหาเชิงโครงสร้างในระบบเศรษฐกิจจะได้รับการแก้ไขแล้วก็ตาม อีกทั้งขณะนี้กลุ่มผู้บริโภคหลักเริ่มลดลงอย่างรวดเร็ว ทศวรรษหน้าจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับผู้ผลิตเบียร์จีนที่ต้องคิดถึงวิธีรักษาผู้บริโภคสูงอายุ ภายในปี 2568 ผลกระทบเชิงลบจะหมดไปและสถานการณ์จะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม มีคุณลักษณะที่ทำให้ประชากรสูงวัยน้อยลงอย่างมาก เราสามารถพูดคุยเกี่ยวกับ "ที่ราบสูง" บางอย่างได้ทั้งในส่วนแบ่งของผู้บริโภคเบียร์และปริมาณการบริโภคในพื้นที่ตั้งแต่ 25 ถึง 48 ปี นี่เป็นความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนกับผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศอื่น เช่น รัสเซียและยุโรปตะวันตก ซึ่งจำนวนผู้บริโภคและปริมาณการบริโภคลดลงอย่างเห็นได้ชัดเริ่มตั้งแต่อายุ 35 ปี จากนั้นจะลดลงอย่างรวดเร็วตามอายุ กล่าวอีกนัยหนึ่ง ในประเทศจีน เบียร์ไม่สามารถถือเป็นเพียงเครื่องดื่มสำหรับเยาวชนเท่านั้น

ข้อมูลเกี่ยวกับการกระจายตัวของผู้ไม่ดื่ม ผู้ไม่ดื่มเบียร์ และผู้บริโภคเบียร์ โดยทั่วไปแล้วเป็นเรื่องปกติของประเทศใดๆ แต่ก็มีลักษณะเฉพาะของตนเองด้วย จะเห็นได้ว่าเมื่ออายุมากขึ้น สัดส่วนของผู้ที่แม้จะไม่รังเกียจที่จะดื่มเป็นครั้งคราว แต่เห็นได้ชัดว่าชอบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่าเบียร์ แต่ก็มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ส่วนแบ่งนี้มีการเติบโตเป็นหลักเนื่องจากการมีส่วนร่วมของผู้ไม่ดื่มอย่างค่อยเป็นค่อยไป

เพศและการบริโภคเบียร์

ผู้หญิงจีนแตกต่างจากผู้หญิงยุโรปตรงที่ไม่ดื่มเบียร์ จากการสำรวจพบว่ามีเพียง ...% เท่านั้นที่ใช้ในปริมาณที่เห็นได้ชัดเจน . เพื่อการเปรียบเทียบ ในรัสเซีย สัดส่วนของผู้หญิงที่ดื่มเบียร์สูงกว่าสองเท่า

ด้วยเหตุนี้ "สังคมวิทยาเบียร์" ของเราจึงเกี่ยวข้องกับเพศชายเกือบทั้งหมด ควรคำนึงไว้ที่นี่ว่าโดยทั่วไปแล้วผู้หญิงในจีนดื่มน้อยมาก หรืออย่างน้อยก็พยายามที่จะไม่โฆษณา ซึ่งรวมถึงการเซ็นเซอร์ตัวเองในระหว่างการสำรวจด้วย มีเพียง …% เท่านั้นที่รายงานว่าดื่มแอลกอฮอล์ในระหว่างปี แม้แต่ผู้บริโภคไวน์หลักๆ ก็ยังยังเป็นผู้ชายอีกด้วย แม้ว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีความสนใจเพิ่มมากขึ้นในหมู่เด็กผู้หญิงในค็อกเทลขวดแอลกอฮอล์ต่ำ ไวน์ รวมถึงเบียร์พิเศษและพรีเมียมที่ขายใน HoReCa

รายได้และการบริโภคเบียร์

ความสัมพันธ์ที่ชัดเจนระหว่างการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับรายได้ (หรือความมั่งคั่ง) แสดงให้เห็นได้จากการศึกษาทางวิทยาศาสตร์อื่นๆ มากมายที่สามารถพบได้ในวารสารทางการแพทย์

ในตัวบ่งชี้ความเป็นอยู่ที่ดีที่เป็นเอกลักษณ์นี้ เบียร์จะอยู่ในตำแหน่งกึ่งกลางระหว่างไวน์ (เครื่องดื่มของคนรวย) และเหล้าซึ่งคนยากจนจำนวนมากก็ดื่มเช่นกัน แต่ถ้าเราเอาคนที่ไม่ได้รับอะไรเลยออกไปสำหรับเครื่องดื่มหลักทั้งสามประเภทเราจะเห็นการพึ่งพาจำนวนผู้บริโภคกับจำนวนรายได้

การบริโภคเหล้ามีลักษณะเฉพาะของตัวเอง - กลุ่มรายได้ต่ำสุดคือกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดและรวมถึงผู้ที่ดื่มหนักในเปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างสูง - มากกว่า 30 เหลียง * ต่อสัปดาห์ ดังนั้นหากเราไม่ดูที่จำนวนผู้บริโภค แต่ขึ้นอยู่กับปริมาณสุราที่บริโภคโดยคำนึงถึงรายได้ เราจะเห็น "การลดลง" ระหว่างกลุ่มรายได้ โดยทั่วไป คุณจะสังเกตได้ว่าในแง่ของปริมาณ ความสัมพันธ์ "รายได้/การบริโภค" มีความราบรื่น ในกรณีของเหล้า การกระจายปริมาณตามรายได้มีความแตกต่างกันเล็กน้อย

* 50 มล.

แอลกอฮอล์และการปรับตัวทางสังคม

ความมั่งคั่งและความสำเร็จมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชาวจีน มีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนระหว่างกลุ่มรายได้กับมุมมองชีวิตของพวกเขา ในกลุ่มที่มีรายได้สูง เพียง ...% เท่านั้นที่ให้คะแนนว่า “แย่” หรือ “แย่มาก” และในกลุ่มผู้มีรายได้น้อย – ...%

โครงสร้างและประเภทของการบริโภคเบียร์ไม่มีความแตกต่างกันมากนักระหว่างคนที่บอกว่าพวกเขาใช้ชีวิต "ไม่เลว" "ดี" และ "ดีมาก" - ทุกคนดื่มในปริมาณเท่ากัน อย่างไรก็ตาม ผู้ที่มีชีวิตอยู่ "ยากจน" จะดื่มน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด และผู้ที่มีชีวิตอยู่ "ยากจนมาก" มักชอบเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างไรก็ตามเราจะเห็นภาพการบริโภคสุราประมาณเดียวกัน

ความเสื่อมโทรมของชีวิตเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว (เช่น การประเมินแบบไดนามิก) กระตุ้นให้เกิดการปฏิเสธการบริโภคเบียร์อย่างชัดเจน ซึ่งหมายความว่าการสูญเสียรายได้ สถานะที่ลดลง หรือการคุกคามของการเลิกจ้างคนกลุ่มใหญ่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อตลาดเบียร์

การเติบโตของทั้งจำนวนผู้บริโภคและปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของชาวจีนที่ร่ำรวยกว่านั้นไม่เพียงสัมพันธ์กับความพร้อมที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความสัมพันธ์ทางสังคมที่พัฒนามากขึ้นด้วย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการสื่อสารทางสังคมในวัฒนธรรมจีน ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน การดื่มถือเป็นทักษะที่มีประโยชน์และบางครั้งจำเป็นในสังคมจีน พ่อแม่บางคนถึงกับสนับสนุนให้คนหนุ่มสาวดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะชายหนุ่มที่กำลังเริ่มต้นอาชีพการงาน

การศึกษาที่ดำเนินการในหมู่นักเรียนจากกลุ่มสังคมต่างๆ * แสดงให้เห็นที่นี่ ในด้านหนึ่ง นักเรียนที่ร่ำรวยกว่า ดื่มมากขึ้นเพราะพวกเขามีโอกาสและทรัพยากรมากขึ้น ในทางกลับกัน ตั้งแต่วัยเด็กพวกเขาเข้าใจถึงความสำคัญของการเชื่อมโยงทางสังคมต่ออาชีพการงานของพ่อแม่ การรู้วิธีดื่มกลายเป็นทักษะสำคัญและเชื่อมโยงกับชีวิตที่ประสบความสำเร็จ นอกจากนี้ วัฒนธรรมการบริโภคและการพักผ่อนแบบตะวันตกยังมีบทบาทสำคัญในการดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งคนหนุ่มสาวดื่มกันค่อนข้างมาก

* การตั้งค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และรูปแบบการดื่มที่เกี่ยวข้องตามสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้ดื่มระดับมัธยมปลายในสามมหานครของจีน เอเชีย แพ็ก เจ คลิน นูทรี 2016;25(1):184-94. ดอย: 10.6133/apjcn.2016.25.1.20.

ในการศึกษาอื่น * นักเรียนที่ในตอนแรกไม่ได้เป็นผู้บริโภคที่กระตือรือร้นเมื่อสิ้นสุดการศึกษา มีแนวโน้มที่จะดื่มแอลกอฮอล์ในระดับที่แตกต่างกัน นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ทำกิจกรรมวิชาชีพในช่วงปิดภาคฤดูร้อนดื่มมากขึ้น

* รูปแบบการดื่มและความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางสังคมและประชากรกับการใช้แอลกอฮอล์ของวัยรุ่นในสามมหานครในประเทศจีน Int J Environ Res สาธารณสุข ก.พ. 2558; 12(2): 2037–2053.

ดังที่แสดงไว้ในบทถัดไป การดื่มแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่ถูกกำหนดโดยความจำเป็นทางวิชาชีพ ยิ่งระดับความเป็นมืออาชีพหรืออาชีพการงานของบุคคลนั้นสูงเท่าไร พวกเขาก็ยิ่งมีแนวโน้มที่จะดื่มแอลกอฮอล์ (และเบียร์) มากขึ้นเท่านั้น

การจ้างงานและการบริโภคเบียร์

การเป็นของกลุ่มวิชาชีพหนึ่งหรือกลุ่มอื่นมีอิทธิพลอย่างมากต่อการบริโภคเบียร์ การไม่มีงานทำก็เช่นกัน ในบรรดาผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นผู้ใหญ่ …% ของคนทำงานดื่ม …% ของเบียร์ที่บริโภคทั้งหมด

สาเหตุของการแจกจ่ายนี้ชัดเจน ผู้ไม่ทำงานส่วนใหญ่เป็นผู้รับบำนาญและผู้มีรายได้น้อย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงที่ทำงานบ้าน

เราได้พูดคุยกันแล้วเกี่ยวกับความจริงที่ว่าผู้หญิงในประเทศจีนไม่ชอบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (และเบียร์) สำหรับผู้รับบำนาญเราเห็นการปฏิเสธเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามอายุที่เข้าใจได้อย่างสมบูรณ์ แต่ในขณะเดียวกันก็มีการเปลี่ยนแปลงที่เด่นชัดในการตั้งค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เหตุผลหนึ่งที่ชัดเจนก็คือเบียร์ไม่ได้รับความนิยมมากนักเมื่อนิสัยของคนรุ่นเก่าเริ่มก่อตัวขึ้น สำหรับผู้ว่างงานประเภทอื่น ความรักในเหล้ามากกว่าเบียร์สามารถอธิบายได้ด้วยการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างมีเหตุผลเนื่องจากมีรายได้น้อย และบางครั้งก็มีแนวโน้มเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง

โครงสร้างการบริโภคยังได้รับอิทธิพลโดยประมาณจากลัทธิเหตุผลนิยมของชาวชนบทที่ยากจน ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในฟาร์ม ในฐานะคณะทำงานที่ใหญ่ที่สุด (หนึ่งในห้าของประชากรผู้ใหญ่ที่สำรวจ) เกษตรกรดื่มเบียร์เพียงเล็กน้อยอย่างไม่เป็นสัดส่วนเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นๆ ความชอบของพวกเขามีอคติอย่างชัดเจนต่อแอลกอฮอล์เข้มข้น ซึ่งรวมถึงไป่จิ่วด้วย (ดูบท “เบียร์กับเหล้า”)

แรงงานที่มีทักษะต่ำครองตำแหน่งกลางระหว่างกลุ่มวิชาชีพ รายได้เฉลี่ยของพวกเขาสูงกว่าเกษตรกร แต่ก็ยังต่ำอยู่ พวกเขาดื่มเบียร์ค่อนข้างมาก แต่รูปแบบการบริโภคของพวกเขามักจะเน้นไปที่แอลกอฮอล์เข้มข้น

ผู้หญิงจำนวนมากถูกจ้างงานในภาคบริการ ดังนั้นถึงแม้จะมีกลุ่มนี้ค่อนข้างมาก แต่ก็ทำให้มีส่วนสนับสนุนการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเบียร์น้อยลงอย่างไม่เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ นอกจากนี้บุคลากรวิชาชีพรุ่นเยาว์ (ครู พยาบาล ฯลฯ) ดื่มค่อนข้างน้อย

กลุ่มวิชาชีพอื่นๆ จำนวนมาก (ดูตาราง) ได้รับการจัดเตรียมอย่างดีเนื่องจากลำดับชั้นทางวิชาชีพหรือการบริการ การตั้งค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของพวกเขาเปลี่ยนมาสู่เบียร์ เมื่อนำมารวมกัน กลุ่มเหล่านี้คิดเป็นเพียง …% ของผู้ใหญ่และ …% ของเบียร์ที่บริโภค เห็นได้ชัดว่าพวกเขาเป็นผู้บริโภคหลักของเบียร์พรีเมียมและเบียร์นำเข้า

ดังที่เราได้กล่าวไปแล้ว ความสามารถในการดื่มถือเป็นคุณสมบัติที่สำคัญสำหรับผู้นำหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งช่วยเขาในอาชีพการงาน เมื่อพิจารณาถึงบทบาทดั้งเดิมของแอลกอฮอล์ในการพัฒนาความสัมพันธ์ทางธุรกิจและทางสังคม จึงเป็นที่เข้าใจว่าทำไมผู้จัดการและพนักงานที่มีประสบการณ์จึงโดดเด่นจากกลุ่มผู้บริโภคอื่นๆ ในระหว่างการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อของฟองสบู่การลงทุน วัฒนธรรมทั้งหมดของกิจกรรมองค์กร งานเลี้ยง และการเยี่ยมชมร้านอาหารเพื่อการเจรจาทางธุรกิจได้พัฒนาขึ้น

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความยากลำบากในการเปลี่ยนผ่านสู่ "ความปกติใหม่" เจ้าหน้าที่ที่ควรเป็นตัวอย่างทางศีลธรรมไม่ควรประพฤติตัวยั่วยุและใช้เงินจำนวนมากกับงานเลี้ยงและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นที่เข้าใจได้ว่าธุรกิจเอกชนบางภาคส่วนจะลดต้นทุนได้

ตลาด "สองความเร็ว"

การเติบโตอย่างรวดเร็วของยอดขายเบียร์พรีเมียมและการลดลงอย่างรวดเร็วของเบียร์ราคาถูกไม่สามารถอธิบายได้จากการเปลี่ยนแปลงความชอบของคนรักเบียร์เพียงอย่างเดียว คำตอบสำหรับคำถาม - เกิดอะไรขึ้น - มอบให้โดยสิ่งพิมพ์ของ The Boston Consulting Group ในตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคของจีน

แม้ว่าเศรษฐกิจจีนจะชะลอตัวลง แต่ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคโดยรวมยังคงสามารถอธิบายได้ว่าเป็นแง่บวกอย่างระมัดระวัง แม่นยำยิ่งขึ้น เราควรพูดด้วยความระมัดระวังเกี่ยวกับส่วนล่างของตลาดผู้บริโภค และในแง่ดีเกี่ยวกับส่วนบน

กล่าวอีกนัยหนึ่ง ตลาดผู้บริโภคของจีนได้กลายเป็นตลาดที่มีความเร็วสองระดับ ตลาดผู้บริโภค "ความเร็วสูง"* เกี่ยวข้องกับครัวเรือนชนชั้นกลางถึงชนชั้นร่ำรวยอย่างไม่เป็นสัดส่วน เนื่องจากผู้บริโภคที่มีกระแสความนิยมสูงทำให้ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ครัวเรือนของพวกเขาจึงมีแนวโน้มที่จะรับผิดชอบต่อการเติบโตของการบริโภคประมาณ ...% ในช่วงปี 2558-2563 อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคกลุ่มเดียวกันเหล่านี้ส่วนใหญ่ก่อตัวเป็นชุมชนดิจิทัลของนักช้อปออนไลน์ที่ใช้งานอยู่ ซึ่งเราได้เขียนไว้ข้างต้น

*โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตลาดผู้บริโภคนี้รวมถึงชนชั้นกลางระดับสูงและครัวเรือนที่ร่ำรวยในเมืองใหญ่และเขตเมืองใหญ่ที่มีรายได้ต่อเดือนเกิน 12,000 หยวนหรือ 1,900 ดอลลาร์ เช่นเดียวกับชนชั้นกลาง กลาง+ และชนชั้นร่ำรวยในเมืองขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีรายได้ต่อเดือนเกินกว่า 8,000 หยวนหรือ 1,300 ดอลลาร์ แม้ว่าการศึกษานี้จะดำเนินการก่อนที่ตลาดจะล่มสลาย

มาดูข้อสรุปหนึ่งของการศึกษา BCG กันดีกว่า เนื่องจากบริษัทต่างๆ ที่ตัดการผลิตได้ลดต้นทุนแรงงานให้กับพนักงานฝ่ายผลิตจำนวนมาก การขายเบียร์ราคาถูกและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปซึ่งลูกค้าปกสีน้ำเงินแบบดั้งเดิมเป็นผู้ซื้อแบบดั้งเดิมจึงได้รับผลกระทบ ตามการประมาณการของบริษัท ในปี 2558 ยอดขายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปลดลง ...%

ข้อมูลนี้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคเบียร์กับการเปลี่ยนแปลงของ GDP ต่อหัว อย่างไรก็ตาม คำถามยังคงอยู่: เหตุใดการเปลี่ยนแปลงของรายได้อย่างเป็นทางการจึงค่อนข้างคงที่?

สาเหตุหนึ่งคือการปรากฏตัวในประเทศที่มีชนชั้นทางสังคมขนาดใหญ่ - ผู้อพยพภายในซึ่งมีศักยภาพในการบริโภคมหาศาล พวกเขาเป็นหนึ่งในผู้บริโภคหลักของเบียร์ราคาไม่แพง ซึ่งยอดขายลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

“กล่องดำ” ของตลาดเบียร์จีน

“ชนชั้นทางสังคมขนาดใหญ่” ไม่ใช่แค่เพียงคำพูด แต่เป็นข้อเท็จจริงที่เป็นที่ยอมรับ ตามข้อมูลล่าสุด ในประเทศจีน มีแรงงานอพยพ 274 ล้านคน ซึ่งเป็นผู้คนจากพื้นที่ชนบทที่เดินทางไปเมืองต่างๆ ด้วยตนเอง และบางครั้งก็อยู่กับครอบครัวเพื่อหางานทำ

ผู้พลัดถิ่นภายในประเทศคิดเป็น 19.4% ของประชากรทั้งหมดของจีน หรือ 28.6% ของประชากรที่ทำงาน (อายุ 16 ถึง 65 ปี) นั่นคือหนึ่งในสี่ของชาวจีนที่เลี้ยงดูครอบครัวถูกบังคับให้หาเลี้ยงชีพนอกที่อยู่อาศัยถาวรของตน

การรวมกลุ่มทางสังคมของผู้อพยพเข้ากับสภาพแวดล้อมในเมืองถูกจำกัดโดย Hukou (ระบบทะเบียนเมือง) ด้วยการรับรองการลงทะเบียนอย่างเข้มงวดของผู้อยู่อาศัยในเขตเมืองและชนบท Hukou จึงไม่อนุญาตให้ Hukou ย้ายไปยังเมืองเพื่อที่อยู่อาศัยถาวร เป็นผลให้ประมาณ 40% ของประชากรในเมืองใหญ่เป็นผู้อยู่อาศัย "ไม่เป็นทางการ" ในเวลาเดียวกัน Hukou ได้จำกัดสิทธิของผู้อพยพย้ายถิ่นอย่างมาก ป้องกันไม่ให้พวกเขาเข้าถึงประกันสังคม การศึกษา และบริการต่างๆ ได้อย่างเท่าเทียมกันในฐานะชาวเมือง

ดังนั้น ผู้ย้ายถิ่นภายในประเทศจึงเป็นกลุ่มแรงงานที่เคลื่อนที่ได้มากที่สุด ซึ่งการจ้างงานไม่ได้ถูกจำกัดโดยความรับผิดชอบต่อสังคมของนายจ้างเป็นพิเศษ และถูกกำหนดโดยสถานการณ์ในระบบเศรษฐกิจ

ในด้านหนึ่ง เราเห็นข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนแรงงานข้ามชาติและค่าจ้างเฉลี่ยที่เผยแพร่โดย NBSC ในทางกลับกัน รายได้ที่แท้จริงของคนงานประเภทใหญ่ดังกล่าวไม่สามารถนำมาพิจารณาในสถิติอย่างเป็นทางการได้อย่างเพียงพอ

ความจริงก็คือจากผู้อพยพ 274 ล้านคนมีเพียง 23.1% เท่านั้นที่มีส่วนร่วมในระบบประกันบำนาญนั่นคือพวกเขาได้งานทำอย่างเป็นทางการ แรงงานข้ามชาติที่เหลืออีก 76.9% ทำงานหนักและได้รับค่าจ้างต่ำโดยไม่มีหลักประกันและสัญญาทางสังคมที่เป็นทางการอย่างเหมาะสม

ดังที่ทราบกันดีว่าการเติบโตอย่างรวดเร็วของการบริโภคเบียร์ในประเทศสามารถทำได้ภายใต้เงื่อนไขอย่างน้อยสองประการ - ระดับการบริโภคเริ่มต้นที่ต่ำและการเติบโตอย่างรวดเร็วของรายได้ครัวเรือน ในทำนองเดียวกัน ในประเทศจีน "กล่องดำ" ทางสังคมของตลาดผู้บริโภคซึ่งผู้อพยพส่วนใหญ่สามารถนำมาประกอบได้ มีบทบาทสำคัญในการเติบโตของตลาดเบียร์

เพื่อให้เข้าใจถึงความสำคัญของผู้อพยพได้ดีขึ้น เรามาทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างระดับรายได้กับการบริโภคเบียร์กันก่อน เพื่อทำเช่นนี้ เราจะพยายามวาดภาพทางสังคมของผู้อพยพย้ายถิ่นทั่วไป เรียกเขาว่าชื่อที่พบบ่อยที่สุดในประเทศจีน - หวังหยุน

ก่อนอื่นต้องสังเกตว่าวังหยงเป็นผู้ชายอายุ 18-30 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มอายุที่ดื่มมากที่สุด วังยงมาจากหมู่บ้านที่เขาน่าจะมีสมาชิกในครัวเรือนคนอื่นเลี้ยงด้วย โดยเฉลี่ยแล้ว ครัวเรือนย้ายถิ่นประกอบด้วยคน 2.86 คน ในจำนวนนี้มีงานทำ 1.49 คน

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา รายได้ของ Wang Yong เติบโตขึ้นอย่างมาก ทำให้เขาสามารถซื้อสินค้าได้มากขึ้นนอกเหนือจากสิ่งจำเป็นพื้นฐาน ตามสถิติ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของแรงงานข้ามชาติในปี 2557 อยู่ที่ 2,864 หยวน เพื่อเปรียบเทียบ ในปี 2554 ตัวเลขนี้อยู่ที่ 2,049 หยวน และในปี 2551 อยู่ที่ 1,340 หยวน

รายงานของ NBSC มีข้อมูลที่ช่วยในการประเมินการพึ่งพาการบริโภคสินค้าต่างๆ ในระดับรายได้ของครัวเรือน จากการคำนวณของเรา* ในด้านรายได้ต่อคน ครัวเรือนของวังหยงสามารถจัดเป็นกลุ่ม “ผู้มีรายได้น้อย” ได้ เนื่องจากเบียร์กลุ่มนี้เป็นหนึ่งในความสุขไม่กี่ชนิดที่เข้าถึงได้ เมื่อรายได้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น...% วังยงจะดื่มเบียร์มากขึ้น...%

*ขึ้นอยู่กับระดับเงินเดือนเฉลี่ยอย่างเป็นทางการของผู้ย้ายถิ่นและส่วนแบ่งเฉลี่ยของสมาชิกในครัวเรือนที่ทำงาน

กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ กลุ่มครัวเรือนที่รายได้ของผู้ย้ายถิ่นสอดคล้องกันนั้นมีอิทธิพลอย่างมากต่อการบริโภคเบียร์ในขณะที่ความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนเติบโตขึ้น

อย่างไรก็ตาม งานของ Wang Yong มีรายได้ต่ำ ดังนั้นเขาจึงอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงรายได้ของเขามาก นอกจากนี้ความไม่มั่นคงทางสังคมยังบังคับให้เขาประหยัดเงินได้มากถึง 40% ของรายได้ (เมื่ออายุมากขึ้น วังยงก็มีเหตุผลมากขึ้นเรื่อยๆ)

การเชื่อมโยงผู้ย้ายถิ่นกับครอบครัวอาจดูเหมือนไม่ถูกต้องทั้งหมด หากเพียงเพราะผู้ย้ายถิ่นจำนวนมากอาศัยอยู่แยกจากครอบครัวหรือไม่มีครอบครัว แต่ดังที่การศึกษาจำนวนมากแสดงให้เห็นว่าชีวิตเช่นนี้เพียงเพิ่มโอกาสในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสัมพันธ์กับการบริโภคที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากคู่สมรสมักจะถูกมองว่าเป็นตัวแทนทางสังคมที่มีอิทธิพลมากที่สุด

มีการสำรวจพิเศษเกี่ยวกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติด้วย พวกเขายืนยันว่าวังยงไม่สนใจที่จะดื่มเป็นครั้งคราว จากการศึกษา * ที่จัดทำโดยมหาวิทยาลัย Fudan ในเซี่ยงไฮ้ พบว่าเปอร์เซ็นต์ของผู้ดื่มในกลุ่มผู้อพยพชายที่มีอายุต่างกันมีค่าใกล้เคียงกัน โดย 54% ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งก็คือมากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถาม

* การวิเคราะห์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในหมู่แรงงานข้ามชาติในเซี่ยงไฮ้ [J] Fudan University Journal of Medical Science, 2015, 42 (01): 18-23

โดยปกติแล้วไม่มีการจัดเตรียมอาหารสาธารณะสำหรับคนงานจากพื้นที่ชนบท ด้วยเหตุนี้ Wang Yong จึงรับประทานโจ๊ก บะหมี่ และอาหารแปรรูปเป็นส่วนใหญ่ที่บ้านหรือในร้านอาหารราคาถูก โดยมักจะราดด้วยเบียร์ เครื่องดื่มนี้เป็นแอลกอฮอล์ประเภทหลักและเข้าถึงได้มากที่สุดสำหรับเขาซึ่งสามารถดื่มได้แม้ในมื้อกลางวัน

ดังนั้นจากการศึกษาพบว่า ...% ของผู้อพยพที่ดื่มเหล้าอนุญาตให้ตัวเองดื่มเบียร์อย่างน้อยเดือนละครั้ง ...% - เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เข้มข้น และ ...% - ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์ต่ำ

หากหวังหย่งอยู่ในกลุ่มผู้อพยพกลุ่มเล็กๆ ที่มีรายได้ดี (มากกว่า 3,500 หยวน) โอกาสที่จะดื่มแอลกอฮอล์ก็จะ... มากกว่าผู้อพยพยากจนที่มีรายได้น้อยกว่า 1,500 หยวน

ทำไมวังยงถึงดื่มเบียร์น้อยลงตอนนี้?

แต่รายได้ของหวังหยงได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ 'ความปกติใหม่' อย่างไร?

เป็นที่แน่ชัดว่าเนื่องจากลักษณะเฉพาะทางเพศ ประเภทของกิจกรรมจึงมีอิทธิพลอย่างมากต่อระดับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จากการสำรวจ ในบรรดาแรงงานข้ามชาติ พบว่าเปอร์เซ็นต์ของนักดื่มสูงที่สุดในบรรดาผู้ที่ทำงานในงานก่อสร้าง ความบันเทิง และการผลิต

มาดูโครงสร้างการกระจายตัวของแรงงานข้ามชาติแยกตามอุตสาหกรรมปี 2558 กัน จากสถิติพบว่า Wang Yong น่าจะเป็นผู้ชายที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและทำงานเป็นคนงานก่อสร้างหรือพนักงานในโรงงาน

ดังนั้นภาคการผลิตและการก่อสร้างจ้างแรงงาน 56.6% ของแรงงานข้ามชาติ 274 ล้านคน สิ่งพิมพ์อย่างเป็นทางการอื่นๆ ระบุตัวเลขแยกต่างหากว่าอุตสาหกรรมการก่อสร้างจ้างแรงงาน 22% ของจำนวนแรงงานข้ามชาติทั้งหมด และจากคนงานก่อสร้างสี่คน สามคนเป็นผู้ย้ายถิ่นภายในประเทศ

แต่เป็นการก่อสร้างที่มีความอ่อนไหวต่อปัญหาเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจจีนมากที่สุด ชาวจีนธรรมดาจำนวนมากกลายเป็นนักลงทุนในช่วงที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วและส่งผลให้ตลาดการก่อสร้างของประเทศร้อนจัด ในระหว่างการแก้ไข ทั้งผู้ซื้อหุ้นและบริษัทก่อสร้างได้รับความเดือดร้อน

ในปี 2558 การเติบโตของการลงทุนในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยลดลง 5 เท่าเป็น 2.9% พื้นที่ก่อสร้างลดลง 16% แน่นอนว่าการลดจำนวนและขนาดของการพัฒนาจะทำให้จำนวนงานลดลง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ที่ไม่มีสัญญาเป็นหลัก นอกจากนี้ กระทรวงการก่อสร้างของจีนยังตั้งข้อสังเกตว่ามีการค้างชำระค่าจ้างเพิ่มขึ้นสำหรับแรงงานข้ามชาติ สถานการณ์นี้ส่งผลต่อการบริโภคเบียร์ วังยงมีเหตุผลมากขึ้นเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของเขา

อย่างไรก็ตาม ผู้สร้างไม่ใช่กลุ่มเดียวที่ความเป็นอยู่ที่ดีของวัสดุกำลังถูกคุกคาม ความต้องการทั่วโลกที่อ่อนแอยังคงส่งผลเสียต่อการส่งออกจากประเทศจีนในปี 2558-2559 แม้ว่าเงินหยวนจะอ่อนค่าลงก็ตาม หากหวังยงทำงานในอุตสาหกรรมถ่านหินหรือเหล็กกล้า เงินเดือนของเขาอาจไม่เพียงแต่ลดลงเนื่องจากการลดการผลิตเท่านั้น ความเสี่ยงของผู้ย้ายถิ่นฐานของเราจะถูกเลิกจ้าง เช่น 15% (1.8 ล้านคน) ของคนงานอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเหล่านี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มประสิทธิภาพขีดความสามารถ ดังที่เราได้ทราบไปแล้ว โอกาสในการว่างงานนั้นรวมถึงการประหยัดแอลกอฮอล์ของผู้บริโภคด้วย ไม่มีเวลาดื่มเบียร์ที่นี่อย่างแน่นอน

แน่นอนว่าเราพิจารณาจุดที่เป็นปัญหาที่สุดในเศรษฐกิจจีนและกลุ่มสังคมที่เฉพาะเจาะจงนั่นคือผู้อพยพ การเติบโตของภาคบริการและการปรับทิศทางของเศรษฐกิจไปสู่การบริโภคภายในประเทศช่วยชดเชยแนวโน้มเชิงลบและสนับสนุนการเติบโตของ GDP ได้เป็นอย่างดี แต่เราเห็นว่าการลดลงของระดับรายได้ของผู้อพยพอาจเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ยอดขายเบียร์ลดลงอันเนื่องมาจากการลดลงของกลุ่มเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของตลาด

การแทรกแซงสภาพอากาศ

เมื่ออธิบายสาเหตุของการผลิตและการขายเบียร์ที่ลดลง มักมีการกล่าวถึงสภาพอากาศในช่วงสามปีที่ผ่านมา แม้ว่าจะเห็นได้ชัดว่าไม่สามารถเป็นปัจจัยลบถาวรได้ การเพิ่มความผันผวนของอุณหภูมิบนพลวัตของการผลิตตั้งแต่ปี 2555 * เราสามารถสรุปได้ว่าหากสภาพอากาศไม่ได้ทำการปรับเปลี่ยน พลวัตก็จะคล้ายกับเส้นโค้งเรียบหรือแม้แต่เส้นตรง - การเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปจากการเติบโตไปสู่ความซบเซาและการลดลง .

* ในการคำนวณอุณหภูมิ เราใช้ข้อมูลการติดตามสภาพอากาศถาวรสำหรับการตั้งถิ่นฐาน 11 แห่ง ซึ่งสะท้อนถึงสถานการณ์ทั่วไปในประเทศ

ตัวอย่างเช่น การปรับปรุงด้านพลวัตในปี 2013 โดดเด่นจากบริบททางเศรษฐกิจและสังคม และการเชื่อมโยงระหว่างตลาดเบียร์และ GDP เหตุผลนั้นชัดเจน - ฤดูร้อนที่ร้อนผิดปกติซึ่งทำลายสถิติอุณหภูมิ

ในปี 2558 สภาพอากาศเอื้ออำนวยต่อยอดขายของผู้ผลิตเบียร์มากขึ้น โดยเฉลี่ยแล้ว เดือนกรกฎาคมอากาศจะเย็นกว่าปี 2557 เล็กน้อย แต่เดือนอื่นๆ ของฤดูกาลขายกลับร้อนกว่า จากมุมมองของสภาพอากาศ ผลกระทบฐานปี 2015 ถือว่าเป็นกลางถึงลบปานกลาง

อย่างไรก็ตามฤดูกาล 2559 เริ่มต้นได้ไม่ดีนักและเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมเราสามารถพูดคุยเกี่ยวกับผลกระทบเชิงลบที่เด่นชัดไม่เพียง แต่ต่อยอดขายเบียร์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมด้วย ปีนี้สิ่งสำคัญไม่ใช่จำนวนวันที่ฝนตก แต่เป็นปริมาณน้ำฝน

ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 ฝนตกหนักและยาวนานอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนทำให้เกิดน้ำท่วมรุนแรงในพื้นที่ตอนกลางและตะวันออกของจีน เป็นเรื่องที่ยากที่สุดสำหรับผู้อยู่อาศัยในมณฑลเหอเป่ย ฝนตกหนักไม่มีเวลาส่งผลกระทบร้ายแรงต่อการผลิตและการขายเบียร์ในช่วงครึ่งแรกของปี 2559 แต่น่าจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลประกอบการของผู้ผลิตเบียร์ในช่วงครึ่งปีหลัง

สถานที่ดื่มเบียร์ท่ามกลางเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

คนจีนดื่มแอลกอฮอล์มากไหม?

จากข้อมูลของ WHO ในประเทศจีน 44% ของผู้ที่มีอายุมากกว่า 15 ปีดื่มแอลกอฮอล์ อย่างที่คุณเห็น สัดส่วนของผู้ที่ดื่มในจีนนั้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกที่ 37% เล็กน้อย แต่ตามหลังสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรป

ตัวอย่างเช่น ในญี่ปุ่น ผู้คนจำนวนมากดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณเล็กน้อย ในขณะที่ในอินเดียมีคนจำนวนไม่มากที่ดื่มค่อนข้างมาก จีนครองตำแหน่งตรงกลางทั้งในด้านจำนวนนักดื่มและมาตรฐานการบริโภค และมีความใกล้ชิดกับเวียดนามในเรื่องนี้ อัตราส่วนนี้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกและตัวชี้วัดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเอเชียกลาง

เมื่อพิจารณาจากจำนวนประชากร จีนครองอันดับหนึ่งในแง่ของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในโลกอย่างมั่นใจด้วยส่วนแบ่ง 28%

คนจีนดื่มเบียร์เยอะไหม?

ตั้งแต่ปี 2545 ประเทศจีนมีปริมาณการผลิตเบียร์เป็นที่หนึ่งของโลก จีนมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนถึงปี 2556 ซึ่งคิดเป็น 25.6% ของตลาดเบียร์ทั่วโลกแล้ว แต่จากนั้นส่วนแบ่งก็เริ่มลดลงและ ณ สิ้นปี 2558 มีจำนวนประมาณ ... %

การบริโภคเบียร์ต่อคนในปี 2558 อยู่ที่ 36 ลิตร หากเปรียบเทียบจีนกับประเทศเพื่อนบ้าน ปริมาณนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติ ผู้อยู่อาศัยที่ร่ำรวยกว่าในญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และรัสเซียดื่มเบียร์มากขึ้น เป็นเรื่องจริงที่พวกเขาจ่ายเงินเพิ่มเพื่อซื้อมัน ในเวลาเดียวกัน ในเอเชีย คุณสามารถดูตัวอย่างปริมาณการบริโภคที่เทียบเคียงได้โดยมีระดับ GDP ต่อคนต่ำกว่ามาก นั่นคือเวียดนาม หรือการบริโภคน้อยกว่าในประเทศจีนที่มี GDP ต่อคนสูงกว่า-คาซัคสถาน

เห็นได้ชัดว่าการบริโภคเบียร์ในระดับสูงของจีนนั้นสัมพันธ์กับราคาและความพร้อมจำหน่ายที่ต่ำมาก ในแง่นี้ อินเดียยังคงเป็นฝ่ายตรงข้ามของจีนและประเทศอื่นๆ ในเอเชียส่วนใหญ่ โดยที่เนื่องจากมีมาตรฐานการครองชีพที่ต่ำและราคาเบียร์ที่สูงมาก การบริโภคจึงเพียง 2 ลิตรต่อคน

รูปแบบการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ความผันผวนภายในโครงสร้างการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกิดขึ้นจากการชะลอตัวของปริมาณการผลิตที่แน่นอน จากข้อมูลอย่างเป็นทางการในปี 2558 การผลิตลดลง ...% เป็น ... ล้าน hl * สาเหตุหลักมาจากเบียร์

ในโครงสร้างการผลิตแอลกอฮอล์ เบียร์คิดเป็น ...% ขณะเดียวกันคนจีนยังไม่ได้ชิมไวน์ แต่ถ้าการบริโภคเบียร์ลดลง แล้วคนที่ปฏิเสธจะดื่มอะไรล่ะ?

ในปี 2559 อุตสาหกรรมต่างๆ ยังคงพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันกับปี 2558 จากข้อมูลเบื้องต้น การผลิตเบียร์ลดลง แต่การผลิตเหล้าและไวน์เพิ่มขึ้น

ในแง่ของแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ เบียร์อยู่ในอันดับที่สองในโครงสร้างการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในปี 2015 ส่วนแบ่งของแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ในเบียร์คือ …% ของปริมาณทั้งหมด ในไวน์ – …% เพิ่มเติม...แต่งหน้าเหล้า.

การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นโดยมีฉากหลังของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริโภคเครื่องดื่มเพื่อหันไปใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นสูง เกิดขึ้นในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา และสถานการณ์นี้เป็นเรื่องปกติสำหรับจีน (และบางประเทศในเอเชีย)

ตัวอย่างเช่น ในรัสเซีย ตั้งแต่ปี 2551 การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยรวมลดลง แต่ก่อนหน้านี้ ในช่วงที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็ว เบียร์ได้เบียดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีฤทธิ์รุนแรงออกจากตลาด ในประเทศจีน ความเจริญรุ่งเรืองที่เพิ่มขึ้นมีผลตรงกันข้าม

เบียร์ vs เหล้า – ความกดดันจากทั้งสองฝ่าย

การเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่แข็งแกร่ง (และเบียร์ที่ลดลง) เห็นได้ชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีที่ยากลำบากสำหรับเศรษฐกิจจีนในปี 2552 และเมื่อเร็ว ๆ นี้ซึ่งไม่สามารถเรียกได้ว่าง่ายเช่นกัน เราพบจากข้อมูล CHNS ว่าภายใต้สภาวะด้อยโอกาส ผู้ดื่มเบียร์มีความอ่อนไหวมากกว่าผู้ดื่มสุรา

แต่เรายังพบด้วยว่าหนึ่งในปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตอย่างต่อเนื่องของส่วนแบ่งแอลกอฮอล์ในปริมาณมากก็คือการสูงวัยของประเทศ และผลที่ตามมาคือการเพิ่มขึ้นของคนวัยกลางคนและผู้สูงอายุซึ่งกลายเป็นผู้บริโภคสุราจำนวนมาก ควรพิจารณาที่นี่ว่าจากมุมมองของการแทนที่ปริมาณแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ที่บริโภค การบริโภคเครื่องดื่มที่มีความแรง 40° จะชดเชยการบริโภคเบียร์ที่ลดลงแปดเท่า และความแข็งแกร่งของแอลกอฮอล์จีนมักจะเกิน 60° .

จากการวิจัยของ Nielsen Media Research ผู้บริโภคสุราหลักคือกลุ่มผู้ที่มีอายุ 35-45 ปี ซึ่งเป็นชนชั้นกลาง ที่นิยมมากที่สุดคือเหล้าราคาแพง ในขณะเดียวกัน การบริโภคสุราราคาถูกก็กลายเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

อย่างไรก็ตาม ตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่หรูหราประสบกับผลกระทบครั้งใหญ่เมื่อหลายปีก่อน เนื่องจากเศรษฐกิจชะลอตัว ทางการได้ประกาศสงครามกับการคอร์รัปชัน โรคพิษสุราเรื้อรัง และวิถีชีวิตที่หรูหรา ขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับเจ้าหน้าที่และลูกจ้างภาครัฐมากที่สุด

อย่างไรก็ตาม ตลาดสำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชั้นสูงไม่ได้มุ่งเน้นไปที่เจ้าหน้าที่และคนวัยกลางคนที่ร่ำรวยเท่านั้น อีลีทแอลกอฮอล์ยังแข่งขันกับเบียร์เนื่องจากการรวมตัวกันของผู้บริโภคที่ร่ำรวยรุ่นเยาว์ที่ภักดี ราคาที่สูงและรูปแบบการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชั้นยอดแตกต่างอย่างมากกับราคาและรูปแบบการบริโภคเบียร์

อีกด้านหนึ่งของตลาดสุรา เบียร์แข่งขันกับไป่จู เครื่องดื่มแบบดั้งเดิมนี้แพร่หลายโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบท รสชาติและราคาของไป๋จูมีหลากหลายมาก เนื่องจากได้มาจากการกลั่นจากวัตถุดิบต่างๆ

จากการศึกษาทางสังคมและการสำรวจพบว่า ไป่จูคิดเป็น ...% ของแอลกอฮอล์ที่บริโภคในจีน ตัวเลขนี้ขัดแย้งกับข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับส่วนแบ่งของเหล้า ...% โดยทั่วไป แต่ความจริงก็คือ baiju มักผลิตและจำหน่ายอย่างไม่เป็นทางการ

ในปี 2015 ยอดขายไป่จูอย่างเป็นทางการชะลอตัวลง แต่ยังคงแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับเบียร์ ในเวลาเดียวกันจุดสนใจของผู้ผลิตคือการเปลี่ยนไปใช้เครื่องดื่มที่มีราคาแพง อย่างไรก็ตาม ข้อมูลการขายไม่ได้สะท้อนถึงการบริโภคในพื้นที่ชนบทที่มี Baiju เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลักอย่างสมบูรณ์

ไป่จูถือว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพและการสื่อสารเมื่อดื่มในปริมาณเล็กน้อย (มักพร้อมกับมื้ออาหาร) จากการวิจัย * …% ของผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชนบทดื่มไบจู …% ดื่มเบียร์ และ …% ดื่มสุราเชิงพาณิชย์

* การผลิตและการใช้แอลกอฮอล์จากเมล็ดพืชแบบดั้งเดิม (ไป๋จู) ในชนบทตอนกลางของจีน: ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน BMC สาธารณสุข, 15, ศิลปะหมายเลข 1261, 11หน้า

ประชากรสูงวัยหันมาสนใจสุรา หนุ่มๆ ที่อยากซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เลือกอะไร?

Fan Yijin ผู้อำนวยการของ Nielsen China กล่าวว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคกำลังเปลี่ยนไปในขณะนี้ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับผู้ผลิตเบียร์ที่จะต้องดึงดูดความสนใจของคนรุ่นใหม่อายุ 20-25 ปี ที่เพิ่งเริ่มคุ้นเคยกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยังคงเริ่มต้น กับเบียร์

การบริโภคค็อกเทลและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อื่นๆ กำลังกลายเป็นลักษณะเด่นของเยาวชนชาวจีน ค็อกเทล (โดยเฉพาะแบรนด์ RIO) ได้กลายเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ทันสมัย โฆษณาทางโทรทัศน์และบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสดใสช่วยกระตุ้นภาพลักษณ์นี้ นอกจากนี้ ค็อกเทลยังดึงดูดเด็กสาวให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ไม่ดื่มเบียร์อีกด้วย

การเติบโตอย่างรวดเร็วของหมวดหมู่นี้ยังสะท้อนให้เห็นในรายงานทางสถิติ - ในปี 2556 ส่วนแบ่งของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ "อื่น ๆ " คือ ... % และในปี 2558 - ... % ของปริมาณทั้งหมด การเติบโตประจำปีของหมวดหมู่นี้คือ ... % ตามข้อมูลของผู้ผลิต

ในทางกลับกัน บริษัทผู้ผลิตเบียร์ก็มุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ต่ำที่เพิ่มขึ้น และเติมเต็มตลาดเฉพาะกลุ่มที่ไม่ใช่เบียร์ ซึ่งจะช่วยชดเชยความสูญเสียจากการผลิตผลิตภัณฑ์หลักที่ลดลง สิ่งนี้มีส่วนช่วยอย่างดีต่อการเติบโตของปริมาณการผลิตค็อกเทลและเพิ่มส่วนแบ่งในโครงสร้างแอลกอฮอล์โดยรวม

AB InBev ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกด้านการผลิตเบียร์ยังสนับสนุนค็อกเทลกระแสหลักในประเทศจีนด้วย และในเดือนมกราคม 2559 ได้เปิดตัวเครื่องดื่มใหม่ 2 ประเภท ได้แก่ Charm Night (MixxTail) และไวน์ JA Apple (Johnny Appleseed Cider) หากเครื่องดื่มแก้วแรกเป็นค็อกเทลแอลกอฮอล์ที่มุ่งเป้าไปที่คนหนุ่มสาวและขายในไนต์คลับ บริษัท ตั้งใจที่จะเข้าถึงผู้บริโภคประเภทดังกล่าวเช่นเยาวชนและผู้หญิงในประเทศจีนด้วยความช่วยเหลือของไซเดอร์

เบียร์นำเข้า

จนถึงปี 2012 ส่วนการนำเข้ามีขนาดเล็กมาก ซึ่งคิดเป็นประมาณ ...% ของตลาด ความมั่งคั่งเริ่มต้นพร้อมกับการชะลอตัวของการพัฒนาผู้ผลิตเบียร์ระดับชาติ ความนิยมของแบรนด์นำเข้าเพิ่มขึ้นอันเป็นผลมาจากแนวโน้มที่แข็งแกร่งในการทำให้ตลาดมีความพรีเมี่ยม

มาดูตัวเลขพื้นฐานกัน

ในปี 2558 ปริมาณการนำเข้าเพิ่มขึ้น …% เป็น … ล้านลิตร ในขณะเดียวกัน รายได้ของผู้นำเข้าเพิ่มขึ้น …% เป็น… ล้านดอลลาร์ ส่วนแบ่งตลาดนำเข้าในแง่กายภาพเพิ่มขึ้นประมาณ … p.p. เป็น …% เมื่อพิจารณาจากปริมาณอุปทาน อัตราการเติบโตของอุปทานนำเข้ายังคงอยู่ในระดับสูง แต่จะชะลอตัวลง

จากผลการดำเนินงานปี 2559 ส่วนแบ่งตลาดนำเข้าอาจเพิ่มขึ้นประมาณ … p.p. เป็น … % ในแง่ปริมาณ สามารถเข้าถึง ...% ภายในปี 2563 โดยคำนึงถึงแนวโน้มที่มีอยู่ ควรคำนึงไว้ที่นี่ว่าการนำเข้าเกือบครึ่งหนึ่งเป็นแบรนด์ของบริษัทระดับชาติ ซึ่งเจ้าของไม่น่าจะเริ่มผลิตเบียร์ในประเทศจีน และแม้ว่าเราจะพูดถึงบริษัทข้ามชาติ แต่ก็ไม่น่าเป็นไปได้ที่พวกเขาจะตัดสินใจเปลี่ยนไปใช้การผลิตที่ได้รับใบอนุญาตในท้องถิ่นโดยสมบูรณ์ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

ตามกฎแล้ว เบียร์นำเข้าจัดอยู่ในกลุ่มซูเปอร์พรีเมียม (เบียร์ราคามากกว่า 30 หยวนต่อลิตร) และเป็นส่วนใหญ่ ปริมาณโดยประมาณของตลาดเบียร์นำเข้าในรูปตัวเงินสามารถประมาณได้ที่ ... พันล้านหยวนหรือ ... พันล้านดอลลาร์ เยอรมนียังคงเป็นคู่ค้าหลักซึ่งเพิ่มปริมาณเบียร์ในปี 2558 เป็น ... % เป็น .. .ล้านลิตร. อย่างไรก็ตาม น้ำหนักของเยอรมนีกำลังลดลง

โปรดทราบว่าสำหรับเยอรมนี จีนกำลังกลายเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางการส่งออกที่สำคัญอย่างรวดเร็ว เมื่อ 6 ปีที่แล้ว ส่วนแบ่งในโครงสร้างการส่งออกของผู้ผลิตเบียร์เยอรมันอยู่ที่ ...% และในปัจจุบันคือ ...% แล้ว และแม้ว่าต้นทุนด้านลอจิสติกส์ที่สูง ข้อกำหนดการติดฉลากพิเศษ และความยากลำบากในการจัดการงาน เบียร์เยอรมันกลับกลายเป็นว่ามีราคาค่อนข้างแพงสำหรับชาวจีน มูลค่าศุลกากรโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ $... ต่อลิตร ในขณะที่ประเทศในสหภาพยุโรปมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ $... ในปี 2558

ความจริงที่ว่าเบียร์มีต้นกำเนิดจากประเทศเยอรมนีนั้นเน้นย้ำถึงคุณภาพและสถานะของเบียร์อยู่แล้ว ดังนั้นในเมืองใหญ่ พันธุ์เบียร์เยอรมันที่นำเสนอจึงค่อนข้างกว้างทั้งในด้านรสชาติและราคา

ซัพพลายเออร์หลักของเบียร์เยอรมันไปยังประเทศจีน ได้แก่บริษัทที่แต่เดิมเน้นการส่งออก แน่นอนว่าเบียร์ที่ใหญ่ที่สุดคือ Paulaner Brauerei แต่ Brauerei Kaiserdom ก็แข็งแกร่งในประเทศจีนเช่นกัน เนื่องจากการกระจายตัวที่ดีและราคาเบียร์ค่อนข้างต่ำ นอกจากนี้ AB InBev ยังส่งเสริมแบรนด์หลักในเยอรมนีอย่าง Lowenbrau โดยใช้ระบบการขายระดับชาติอีกด้วย

นอกจาก Franziskaner, Oettinger, Kostritzer และแบรนด์ดังอื่นๆ ในเยอรมนีและทั่วโลกแล้ว คุณยังสามารถค้นหาพันธุ์ท้องถิ่นในบรรจุภัณฑ์พิเศษ หรือแม้แต่แบรนด์นำเข้าราคาถูกที่ผลิตสำหรับประเทศจีนโดยเฉพาะ

เมื่อพิจารณารวมกันแล้ว ประเทศอื่นๆ ในโลกได้เพิ่มการนำเข้าไปยังประเทศจีนอย่างรวดเร็ว บริษัทผลิตเบียร์ระดับโลกกำลังมีส่วนสนับสนุนอย่างมาก ตัวอย่างเช่น ผลงานในจีนของ AB InBev ได้แก่ Belgian Hoegaarden และ Mexican Corona

ยอดขายเบียร์ราคาไม่แพงจากบริษัทผลิตเบียร์ Baltika ของรัสเซียและเกาหลีใต้กำลังเติบโต ในเวลาเดียวกัน บริษัทการค้าในสหภาพยุโรปหลายแห่งกำลังมีบทบาทสำคัญมากขึ้น ทั้งการขายเบียร์และการรักษาการแข่งขันที่ดี

ดังที่เราได้กล่าวไว้ข้างต้น เมื่อหลายปีก่อนช่องทางหลักในการขายเบียร์นำเข้าคือไนท์คลับและร้านอาหารราคาแพง อย่างไรก็ตาม การเติบโตของกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เนื่องมาจากรูปแบบการค้าปลีก ผู้บริโภคเห็นเบียร์นำเข้าบนชั้นวางซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ สำหรับพวกเขา อัตรากำไรจากการขายเบียร์นำเข้านั้นสูงกว่าเบียร์จีนมาก อีคอมเมิร์ซก็มีส่วนร่วมเช่นกัน ยอดขายเบียร์นำเข้าแบบถังกำลังเติบโต

ในซูเปอร์มาร์เก็ตคุณจะพบแบรนด์นำเข้าราคาแพงและมีชื่อเสียงมากมาย ราคาสำหรับ 0.3 ลิตรอาจแตกต่างกันไปตั้งแต่ ... ถึง ... หยวน และเบียร์นำเข้าครึ่งลิตรมักจะมีราคา ... -... หยวน ตัวอย่างเช่นในฤดูใบไม้ผลิปี 2559 ในซูเปอร์มาร์เก็ต Beijing Century ซึ่งตั้งอยู่นอกถนนวงแหวนรอบที่สามของปักกิ่ง ราคาของ Kostritzer เยอรมันคือ ... หยวนต่อ 0.5 ลิตรและ Hoegaarden ของเบลเยียม - ... หยวนต่อ 0.3 ล. เบียร์นำเข้าตามกฎแล้ว…-…% มีราคาแพงกว่าแบรนด์พรีเมียมของจีน ตัวอย่างเช่น ปริมาณชิงเต่าเท่ากันมีราคา... หยวน

คราฟต์เบียร์จีน

ตัวแทนผู้มั่งคั่งของ "จีนใหม่" นิยมซื้อเบียร์หนึ่งหรือสองขวดที่มีคุณภาพ รสชาติ และภูมิหลังพิเศษมากขึ้น โดยไม่สนใจผลิตภัณฑ์จำนวนมาก จริงอยู่ที่ชาวจีนจำนวนมากมั่นใจว่าเบียร์นำเข้าเท่านั้นที่มีคุณภาพสูงและเน้นย้ำถึงสถานะของพวกเขา แต่ดังที่ประสบการณ์ของประเทศอื่นๆ แสดงให้เห็น การเติบโตอย่างรวดเร็วในความนิยมของเบียร์นำเข้าเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์คราฟต์และการผลิตเบียร์ขนาดเล็ก

ไม่นานมานี้ในช่วงของการพัฒนาตลาดอย่างรวดเร็ว จำนวนโรงเบียร์ขนาดเล็กลดลง การอัดฉีดทางการเงินที่ทรงพลัง การสนับสนุนจากรัฐบาล ต้นทุนที่ต่ำ และเทคโนโลยีการตลาดขั้นสูงของบริษัทขนาดใหญ่ ทำให้ผู้ผลิตรายย่อยในภูมิภาคไม่มีโอกาส ย้อนกลับไปตอนนั้นพวกเขาเล่นในตลาดเดียวกันกับเบียร์ในภูมิภาคที่มีอัตรากำไรต่ำและมีรสชาติว่างเปล่าและน่าเบื่อ

กระบวนการจับตลาดโดยบริษัทขนาดใหญ่สะท้อนให้เห็นได้ดีในสถิติเกี่ยวกับจำนวนโรงเบียร์ ในปี 1996 มี... โรงเบียร์ในประเทศจีน แต่วิกฤติการเงินในเอเชียปี 2540-2541 นำไปสู่การลดจำนวนลงอย่างรวดเร็ว - ในปี 2545 เหลือโรงงานผลิตมากกว่า...

การรวมตลาดจะนำไปสู่การลดจำนวนการผลิตลงอีกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หากไม่ใช่เพราะการเกิดขึ้นของโรงเบียร์ขนาดเล็ก แนวโน้มนี้เกิดขึ้นประมาณปี 2008 เมื่อมีเพียง... ผู้ผลิตเบียร์ที่เหลืออยู่ในตลาดจีน ตามข้อมูลอย่างเป็นทางการ แต่ภายในไม่กี่ปี โรงเบียร์ขนาดเล็กหลายสิบแห่งก็สามารถนับได้ในเมืองใหญ่ของจีน และภายในสิ้นปี 2558 จำนวนอุตสาหกรรมขนาดเล็กเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ ... และเติบโตอย่างรวดเร็วอย่างต่อเนื่อง

ราคาขายปลีกคราฟต์เบียร์มักจะเกิน ... หยวนต่อแก้ว ซึ่งสอดคล้องกับกลุ่มซูเปอร์พรีเมียมของตลาดจีน

ตามรายงานของ Hai Tong Securities ตลาดคราฟต์เบียร์ในจีนกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นและอัตรากำไรสุทธิในภาคธุรกิจอยู่ที่ ... และ ... % ตามลำดับ ตัวเลขเหล่านี้สูงกว่าผู้ผลิตเบียร์บรรจุกล่องทั่วไปมาก

ปัจจุบัน คราฟต์เบียร์กำลังเฟื่องฟูในเมืองใหญ่ต่างๆ เช่น ฉงชิ่ง ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ และเทียนจิน อย่างไรก็ตาม การพัฒนาคราฟต์เบียร์ในเมืองใหญ่และขนาดกลางของจีนในเกือบทุกจังหวัดก็มีแนวโน้มไม่น้อย

ในปักกิ่ง โรงเบียร์ขนาดเล็กที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ได้แก่ Panda และ Cow Beer Hall; และ Boxing Cat เป็นที่รู้จักกันดีในเซี่ยงไฮ้ , Tap House Workshop และหวู่ฮั่น No. Pub 18. นอกจากนี้ อาจารย์ใหญ่ในหนานจิง, Fung Rudder และเฉิงตูในฉงชิ่ง รวมถึงแบรนด์อื่นๆ บางส่วน ยังได้รับความรักจากผู้ชื่นชอบงานฝีมือของจีน แม้แต่ภูมิภาคพิเศษอย่างทิเบตและหนิงเซี่ยก็มีโรงเบียร์คราฟต์เป็นของตัวเอง

เบียร์ประเภทต่างๆ ในปัจจุบันจากผู้ผลิตคราฟต์เบียร์ของจีนนั้นทัดเทียมกับเบียร์จากสหรัฐอเมริกา ซึ่งสอดคล้องกับกระแสความนิยมของความเป็นตะวันตก แต่ด้วยความพยายามที่จะสร้างสรรค์และขับเคลื่อนด้วยแรงกระตุ้นที่สร้างสรรค์ ผู้ผลิตเบียร์ในท้องถิ่นจึงเริ่มผลิตเบียร์ในสไตล์จีนของตนเองและใช้วัตถุดิบพิเศษประจำชาติ

ยอดขายคราฟต์เบียร์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วได้รับแรงหนุนจากการเกิดขึ้นของบาร์และร้านอาหารสไตล์ตะวันตกหลายแห่ง ซึ่งบางแห่งเชี่ยวชาญด้านการขายคราฟต์เบียร์ เจ้าของโรงเบียร์ขนาดเล็กต้องพึ่งพาพวกเขา คราฟต์เบียร์ส่วนใหญ่จะบรรจุขวดในถังและไม่มีจำหน่ายในราคาปลีก

นอกเหนือจากปัจจัยด้านตลาดแล้ว การเติบโตของจำนวนผู้ผลิตคราฟต์เบียร์ยังสัมพันธ์กับความเป็นผู้นำของประเทศในตลาดอุปกรณ์การผลิตเบียร์ทั่วโลกอีกด้วย

ตลาดที่ใหญ่ที่สุดสำหรับโรงเบียร์ขนาดเล็กของจีนคือยุโรปตะวันออก ซึ่งเพิ่งประสบกับการเติบโตอย่างรวดเร็วของโรงเบียร์ขนาดเล็ก อย่างไรก็ตาม การลดค่าเงินของประเทศเทียบกับเงินหยวนที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เห็นได้ชัดว่าบังคับให้ซัพพลายเออร์จีนมองหาโอกาสในการเติบโตในตลาดภายในประเทศ กว่าทศวรรษของการแข่งขันกับโรงเบียร์ขนาดเล็กที่มีชื่อเสียงของยุโรป ผู้ประกอบการของจีนได้เรียนรู้เทคโนโลยีและความรู้ที่จำเป็นและสามารถผลิตอุปกรณ์ที่ดีได้

ความสนใจในคราฟต์เบียร์กำลังเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในประเทศจีน อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมนี้ยังคงมีการพัฒนาเนื่องจากมีความเข้าใจในระดับต่ำว่าคราฟต์เบียร์คืออะไร นอกจากนี้ ในตลาดที่กำลังตกต่ำ ผู้ผลิตคราฟต์เบียร์จะเผชิญกับการแข่งขันจากผู้ผลิตเบียร์ยักษ์ใหญ่ ความจริงก็คือ บริษัท เบียร์ขนาดใหญ่ที่พยายามชดเชยการลดลงของยอดขายเบียร์บรรจุขวดแบบดั้งเดิมได้ตัดสินใจที่จะครอบครองกลุ่มคราฟต์โดย "ผลักดัน" ผู้เข้าร่วมตลาดที่มีอยู่

ตัวอย่างเช่น โรงเบียร์ชิงเต่าเปิดตัว IPA เวอร์ชันใหม่เมื่อปลายปี 2558 เบียร์ถูกส่งไปยังบาร์ใน 16 ภูมิภาค

Zhuajiang Brewery ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่ของ AB InBev ได้ลงทุน 250 ล้านหยวนในสายการผลิตใหม่สำหรับบรรจุขวด "คราฟต์เบียร์" ใน Gaunxi, East Wen, Zhanjiang ในมณฑลหูหนาน ในเดือนพฤษภาคม 2558 บริษัทได้เปิดตัวซีรีส์ Fort Snow ระดับพรีเมี่ยมซึ่งประกอบด้วยพันธุ์ที่ไม่มีการกรอง สีเข้ม และสีแดง Yanjing Brewery ยังได้ทุ่มเทอย่างมากในการพัฒนา "คราฟต์เบียร์"

เพื่อโปรโมตแบรนด์ดังกล่าว บริษัทขนาดใหญ่จึงจ้างบล็อกเกอร์ จัดกิจกรรมและเทศกาลต่างๆ และยังยินดีจ่ายเงินสำหรับพื้นที่ชั้นวางเพิ่มเติมที่ร้านคราฟต์เบียร์

ในภาคการผลิตเบียร์นี้ หลายอย่างขึ้นอยู่กับผู้บริโภค ไม่ใช่ทุกคนที่จะรู้ถึงสาระสำคัญของแนวคิดเรื่องงานฝีมือ และไม่พบสิ่งผิดปกติกับการผูกขาดในอุตสาหกรรมนี้โดยบริษัทผลิตเบียร์ขนาดใหญ่ระดับชาติ เพื่อปกป้องสิทธิของตน เช่นเดียวกับสิทธิของผู้บริโภค ผู้ผลิตเบียร์รายย่อยจึงสร้างสหภาพแรงงาน เช่น Chinese Craft Beer Association ซึ่งทำงานเพื่ออธิบายให้ประชาชนทราบว่าคราฟต์เบียร์ที่แท้จริงคืออะไร

บทสรุปสำหรับส่วนที่ 1

ปัจจัยพื้นฐานอยู่เบื้องหลังการลดลงของตลาดเบียร์จีน แก่นแท้ของผู้บริโภคเบียร์ที่กระตือรือร้นรวมอยู่ใน "หลุมประชากร" เช่น มีเพียงการลดจำนวนลงเท่านั้น และปัจจัยนี้จะมีผลในอีก 10 ปีข้างหน้า

ส่งผลให้อุตสาหกรรมการผลิตเบียร์สูญเสียตำแหน่งในตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประการหนึ่ง ประเทศชาติมีอายุมากขึ้นและจำนวนผู้บริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เพิ่มมากขึ้น ในทางกลับกัน ประชากรที่ย้ายจากกลุ่มผู้บริโภคเบียร์ไปสู่กลุ่มผู้บริโภคสุราที่มีอายุมากกว่านั้นไม่ได้รับการเติมเต็มด้วยจำนวนคนหนุ่มสาวเท่าเดิม กล่าวคือ มีผู้บริโภคเบียร์น้อยลง ในบรรดาคนหนุ่มสาวจำนวนไม่มาก ค็อกเทลบรรจุขวดซึ่งเป็นทางเลือกแทนเบียร์กำลังเป็นที่ต้องการเพิ่มขึ้น ยอดขายเบียร์นำเข้าที่เพิ่มขึ้นก็ส่งผลเสียต่อผู้ผลิตเบียร์จีนเช่นกัน

ในแง่ของปริมาณ ผลกระทบด้านลบที่สำคัญต่อตลาดเบียร์เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเศรษฐกิจจีน สิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมที่มีความละเอียดอ่อนและกลุ่มผู้บริโภคเบียร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้อพยพภายในประเทศ การเปลี่ยนแปลงของการบริโภคแบรนด์ที่มีราคาไม่แพงส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับรายได้และความมั่นใจในอนาคต

ความผันผวนระหว่างปี 2556-2557 เป็นการสุ่มและขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นหลัก ในปี 2559 ฝนตกหนักส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของผู้ผลิตเบียร์ในครึ่งปีหลัง

ดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลที่จะคาดการณ์ปริมาณการบริโภคเบียร์ในแง่ดีได้ แต่การพัฒนากำลังดำเนินไปในทิศทางเชิงคุณภาพ - การสร้างตลาดระดับพรีเมี่ยมยังคงดำเนินต่อไป ความเคลื่อนไหวของงานฝีมือกำลังเกิดขึ้น และอีคอมเมิร์ซกำลังพัฒนา

ตอนที่ 2 ความเป็นจริงใหม่ของบริษัทผลิตเบียร์

เล็กกว่าแต่แพงกว่า

ปริมาณการขายที่ลดลงมีผลกระทบอย่างเห็นได้ชัดต่อรายได้ของผู้ผลิตเบียร์ อัตราการเติบโตเป็นเลขสองหลักที่สังเกตได้ก่อนปี 2556 ทำให้ตัวเลขไม่มากนัก ในปี 2558 รายได้จากการขายเพิ่มขึ้น ...% เมื่อเทียบกับปี 2557 เป็น ... พันล้านหยวน ในแง่ของเงินดอลลาร์ การลดลงคือ …% ถึง… พันล้านดอลลาร์ เนื่องจากการลดค่าเงินหยวน

ไม่น่าแปลกใจเลยที่ในปี 2558 อุตสาหกรรมการผลิตเบียร์มีการเติบโตของกำไรที่เล็กที่สุด แต่เป็นบวกในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา - โดย ...% เป็น ... พันล้านหยวน (หรือเพิ่มขึ้น ...% เป็น $) .. พันล้าน). แม้ว่าตามคำจำกัดความแล้ว ไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นแนวโน้มเชิงลบ แต่ก็ดูซีดเซียวเมื่อเทียบกับพื้นหลังของการเติบโต ...% ในปี 2014

อย่างไรก็ตาม ปริมาณการผลิตที่ลดลงทำให้บริษัทผู้ผลิตเบียร์ต้องให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพการดำเนินงานมากขึ้น เนื่องจากผลกำไรเติบโตเร็วกว่ารายได้ ซึ่งทำได้โดยการปิดโรงงานผลิตที่ไม่มีประสิทธิภาพ ราคาวัตถุดิบที่ลดลง และยังผ่านการปรับพรีเมี่ยมของ ตลาด.

การทำให้เป็นพรีเมี่ยมมีบทบาทสำคัญ จากข้อมูลของ AB InBev กำไรขั้นต้นจากการขายแบรนด์พรีเมียมนั้น ... สูงกว่าแบรนด์ราคาประหยัดหลายเท่า และสำหรับแบรนด์พรีเมียมระดับซูเปอร์อัตราส่วนนี้เกินกว่า .... การผสมราคาเชิงบวกในยอดขายของผู้ผลิตเบียร์สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของการเติบโตของเบียร์ราคาแพง และความจริงที่ว่าตลาดในรูปของตัวเงินยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าปริมาณทางกายภาพจะลดลง (ดูบทก่อนหน้า)

การขยายตัวยังคงดำเนินต่อไป

ต้นทศวรรษ 2000 เป็นช่วงเวลาแห่งความสัมพันธ์ที่ "โรแมนติก" ระหว่างบริษัทข้ามชาติและผู้ผลิตเบียร์ของจีน การร่วมทุนได้ผุดขึ้นมาทั่วประเทศโดยมีส่วนร่วมในระดับที่แตกต่างกันจากพันธมิตรตะวันตกและจีน บ่อยครั้งที่การเข้าสู่ตลาดเกิดขึ้นจากการซื้อหุ้นในบริษัทของรัฐในระหว่างการแปรรูป งานอิสระของชาวต่างชาติเริ่มแรกถูกจำกัดด้วยการขาดประสบการณ์ในตลาด การแยกตัวทางการบริหารของภูมิภาค ตลอดจนระบบราชการในท้องถิ่นและลัทธิกีดกันทางการค้า ซึ่งทำให้ยากต่อการตัดสินใจ

อย่างไรก็ตาม เมื่อต้นปี 2559 ยังไม่มีโครงการร่วมเกิดขึ้นมากนัก และอุตสาหกรรมการผลิตเบียร์ของจีนยังคงเป็น 3/4 ของเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจระดับชาติ (โดยคำนึงถึงการออกจาก SABMiller) บริษัทระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดสองแห่งที่ปัจจุบันมีน้ำหนักตลาดที่สำคัญในจีน ได้แก่ AB InBev และ Carlsberg การพัฒนาของพวกเขามีความซับซ้อนและไม่สม่ำเสมอเนื่องจากการเปลี่ยนจากกลยุทธ์การเป็นหุ้นส่วนไปเป็นงานอิสระและปัญหาทางการเงินที่เกิดขึ้น

ความยากลำบากในการเข้าและการขยายตัวเพิ่มเติมนั้นเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดในการลงทุนที่สำคัญ เนื่องจากขนาดที่ใหญ่โตและการกระจายตัวของตลาดจีน การพัฒนาที่ยั่งยืนจึงจำเป็นต้องมีการผลิตจำนวนมากที่ "สำคัญ" ซึ่งกระจายไปตามจังหวัดห่างไกล ดังนั้น ไม่เหมือนกับตลาดตะวันตกส่วนใหญ่ บริษัทชั้นนำในจีนยังคงมีตัวแทนที่ไม่สม่ำเสมอมาก แม้ว่าเบียร์ของแต่ละบริษัทจะสามารถพบได้ทั่วประเทศ แต่ส่วนแบ่งการตลาดของผู้ผลิตเบียร์ในหลายภูมิภาคนั้นแตกต่างอย่างมากจากปริมาณรวมของประเทศ

ตัวอย่างเช่น CR Snow เป็นผู้นำในตลาดจีนและดำเนินงานเครือข่ายโรงงานผลิตที่แข็งแกร่ง แต่มีสถานะที่ดีกว่าภูมิภาคอื่นๆ ในเสฉวน เหลียวหนิง และกุ้ยโจว ในจังหวัดฝูเจี้ยนและทางตอนเหนือของประเทศ ยอดขายเบียร์มากกว่าครึ่งหนึ่งมาจาก AB InBev ในมณฑลซานตง ชิงเต่ามีอำนาจเหนืออย่างชัดเจน ในขณะที่ปักกิ่ง หยานจิงมีสถานะที่แข็งแกร่งในตลาดทุน

เราจะดูตำแหน่งภูมิภาคของผู้ผลิตเบียร์โดยละเอียดในหัวข้อเกี่ยวกับบริษัทต่างๆ แต่เห็นได้ชัดว่าผู้ผลิตแต่ละรายมีส่วนแบ่งการตลาดที่สูงกว่ามากในภูมิภาคที่มีกำลังการผลิตสูงและแบรนด์ระดับภูมิภาคเริ่มมีประวัติความเป็นมาของพวกเขา มีบทบาทอย่างมากโดยการมีส่วนร่วมของฝ่ายบริหารในการเป็นเจ้าของโรงเบียร์ในภูมิภาคและความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างผู้ผลิตเบียร์และบริษัทการค้าในท้องถิ่นผ่านการเป็นเจ้าของร่วมโดยรัฐ

ส่วนเศรษฐกิจที่มีปริมาณมากเกินไปซึ่งเกิดจากพันธุ์ในภูมิภาคต่างๆ เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ตลาดเบียร์แตกตัว เนื่องจากระยะทางไกล ต้นทุนด้านลอจิสติกส์ทำให้การขนส่งเบียร์ราคาถูกที่อยู่ห่างไกลจากแหล่งผลิตไม่ได้ผลกำไรหรือไม่สามารถแข่งขันได้ ตามกฎแล้วรัศมีการส่งมอบจะต้องไม่เกิน 200 กม. จากการผลิต

ต้นทุนเบียร์ที่ต่ำหมายความว่าแบรนด์และองค์กรในภูมิภาคกำลังเดินโซเซอยู่บนขอบของความสามารถในการทำกำไรเป็นศูนย์ โดยมีรายได้ไม่กี่เซนต์จากเบียร์แต่ละขวด และด้วยการบริโภคเบียร์ราคาถูกที่ลดลง พวกเขาจึงกลายเป็นคนที่ไม่ทำกำไร

อย่างไรก็ตาม ยังมีช่องทางที่เป็นไปได้มากมายสำหรับการเติบโตของผู้ผลิตเบียร์แต่ละรายผ่านการขยายตลาดทางภูมิศาสตร์ไปสู่ตลาดที่ด้อยโอกาส ดังนั้นคุณไม่ควรแปลกใจที่ท่ามกลางข่าวเชิงลบเกี่ยวกับตลาดเบียร์ ข่าวยังคงปรากฏเกี่ยวกับการเปิดโรงเบียร์ใหม่ ความทันสมัย ​​หรือการโอนการผลิตยังคงปรากฏอยู่

ผู้ผลิตชั้นนำและแบรนด์ของพวกเขา

ซีอาร์ สโนว์

โครงสร้างของบริษัท

โครงสร้างการเป็นเจ้าของของผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดในจีนค่อนข้างซับซ้อน และเพิ่งมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเมื่อเร็วๆ นี้ แต่บริษัทกลางที่ดำเนินธุรกิจการผลิตเบียร์กลับดำรงอยู่และยังคงอยู่ ทรัพยากรของจีน Snow Breweries, Ltd.(ต่อไปนี้จะเรียกว่า CR Snow)

CR Snow มีสำนักงานใหญ่ในกรุงปักกิ่ง และจดทะเบียนเป็นบริษัทโฮลดิ้งด้านการลงทุนในหมู่เกาะเวอร์จิน จนถึงเดือนมีนาคม 2016 หุ้น CR Snow 49% เป็นของ SABMiller

CR Snow ดำเนินงานโดยเป็นส่วนหนึ่งของรัฐวิสาหกิจ จีน ทรัพยากรเบียร์ (โฮลดิ้งส์)บริษัท,บจ.(ต่อไปนี้จะเรียกว่า CRBHC) ในทางกลับกัน CRBHC เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มการค้าและอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงองค์กรค้าปลีกและอุตสาหกรรมอาหาร

CRBHC ในฐานะบริษัทจัดการ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2015 อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของ China Resources Enterprise, Ltd. จากนั้นสิทธิ์ในแบรนด์ที่ไม่ใช่เบียร์ก็ถูกขายให้กับบริษัทแม่อย่าง China Resources (Holdings) Company Ltd. ในราคา 3.6 พันล้านดอลลาร์ โดยทั่วไปแล้ว แผนกและบริษัททั้งหมดจะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่ใหญ่กว่าในท้ายที่สุด - จีนทรัพยากรระดับชาติบริษัทซึ่งถูกควบคุมโดยรัฐบาลจีน

CR Snow มีส่วนร่วมในการซื้อและสร้างโรงเบียร์ผ่านสาขาระดับภูมิภาคหลายสิบแห่ง สาขาสามารถแยกความแตกต่างได้อย่างง่ายดายด้วยการอ้างอิงทางภูมิศาสตร์ในชื่อ ตัวอย่างเช่น China Resources Snow Breweries (Sichuan) Co., Ltd. เป็นต้น สาขาดำเนินกิจกรรมการดำเนินงานโดยเชี่ยวชาญด้านการผลิตและจำหน่ายเบียร์ แต่ละคนมักเป็นเจ้าของสถานที่ผลิตหลายแห่ง

บริษัทมีส่วนร่วมในธุรกิจการผลิตเบียร์มาตั้งแต่ปี 1994 เมื่อมีการก่อตั้งบริษัทร่วมทุนระหว่าง South African Breweries (49%) และ China Resources (51%) อย่างไรก็ตาม หากคุณติดตามความต่อเนื่องของ CR รากฐานของธุรกิจจะย้อนกลับไปในปี 1934 เมื่อมีการก่อตั้งโรงเบียร์ Shenyang Brewery (มณฑลเหลียวหนิง) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ

ในปี 2558 SAB Miller ตัดสินใจขายหุ้นของตนให้กับหุ้นส่วนชาวจีนเพื่อควบรวมกิจการกับ AB InBev ให้เสร็จสิ้น ข้อตกลงนี้ได้รับการพูดถึงอย่างมากในสื่อธุรกิจ และเราจะไม่อธิบายรายละเอียด

CR Snow เป็นบริษัทผลิตเบียร์เพียงแห่งเดียวในจีนที่ถือได้ว่าเป็นผู้ผลิตระดับชาติโดยสมบูรณ์ การกระจายสินค้าของบริษัทครอบคลุมทั่วทั้งประเทศจีนอย่างมั่นใจ ซึ่งทำให้งานของบริษัทมั่นคงแม้ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก โดยรวมแล้ว CR Snow มีโรงเบียร์ 97 แห่งในเขตปกครอง 25 แห่งของจีน ความจุรวม 223 ล้าน hl.

การจัดจำหน่ายในระดับประเทศที่กว้างขวางและมีคุณภาพสูงช่วยให้ CR Snow ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของการบริโภคและสถานการณ์การแข่งขัน เพื่อให้บรรลุการเติบโตของยอดขายเบียร์ในภูมิภาคเฉพาะ และชดเชยการลดลงของภูมิภาคอื่นๆ จุดการเติบโตเหล่านี้เปลี่ยนแปลงทุกปี ในช่วงครึ่งแรกของปี 2559 ตามรายงานของสื่อมวลชน บริษัท สามารถเพิ่มยอดขายในภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ

ผลงาน

แม้จะมีความท้าทายในอุตสาหกรรม แต่ CR Snow ก็ยังคงรักษาปริมาณการขายที่แข็งแกร่งไว้ได้ ในปี 2558 ลดลงเพียง …% เหลือ … ล้านเฮกตาร์ และในครึ่งแรกของปี 2559 ลดลง …% บริษัทอ้างถึงสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยและการพัฒนาเศรษฐกิจที่ซบเซาเป็นเหตุผลหลักอีกครั้งในการลดลง มูลค่าการซื้อขายเบียร์ในปี 2558 เพิ่มขึ้น …% เป็น HK$ … พันล้าน* อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ่งแรกของปี 2559 รายได้ลดลงตามปริมาณการขายแล้ว เมื่อพิจารณาจากผลลัพธ์ทางการเงินที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบ (ซึ่งแสดงเป็นสกุลเงินหยวนแล้ว) และประมาณการของเรา ก็ลดลง ...% เหลือ ... พันล้านหยวน

* รายได้สูงขึ้นและ EBIDTA ลดลงเมื่อคำนึงถึงพื้นที่ธุรกิจที่ไม่ใช่เบียร์ที่ถูกถอดออกจากโครงสร้าง

กำไรสุทธิของ CR Snow ในปี 2558 เพิ่มขึ้น ...% เป็น HK$ ... พันล้าน และตามการประมาณการของเรา ในช่วงครึ่งหลังของปี 2559 มีการเติบโตอยู่ที่ ...% เป็น ... พันล้านหยวน ในขณะเดียวกันการเติบโตของกำไรหลักเกิดขึ้นในไตรมาสแรกของปี 2559

ดังนั้นเราจึงเห็นปริมาณการขายในหน่วยลิตรลดลงค่อนข้างช้า ซึ่งดูดีในช่วงที่ตลาดตกต่ำ ราคาเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ CR Snow ในปี 2558 เพิ่มขึ้น ... % ซึ่งเห็นได้ชัดว่าทำให้สามารถเพิ่มรายได้ได้

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2559 รายได้ที่ลดลงตามสัดส่วนสามารถอธิบายได้จากการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นและกิจกรรมการผลิตที่สูงของบริษัท ข้อเสนอส่วนลดสำหรับผู้บริโภคจะชดเชยผลกระทบเชิงบวกจากการผสมผสานผลิตภัณฑ์

CR Snow เกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นของกำไรในช่วงครึ่งแรกของปี 2559 ด้วยต้นทุนการผลิตที่ลดลงรวมถึงค่าใช้จ่ายเชิงพาณิชย์ ต้นทุนลดลงรวมทั้งเนื่องจากราคาที่ลดลงสำหรับข้าวบาร์เลย์มอลต์

กิจกรรมทางการตลาด

แตกต่างจากบริษัทจีนขนาดใหญ่อื่นๆ กลุ่มผลิตภัณฑ์ของ CR Snow เกือบทั้งหมดนำเสนอด้วยแบรนด์เดียว

เบียร์หิมะปรากฏตัวครั้งแรกในปี 1993 แทบจะพร้อมกันกับการก่อตั้งกิจการร่วมค้า สมัยนั้นเป็นเพียงแบรนด์เล็กๆ ระดับภูมิภาค ซึ่งเริ่มบรรจุขวดที่โรงเบียร์ CR Snow สามแห่งทางตอนเหนือของ Kiatya แต่ในตอนแรกบริษัทมุ่งเน้นไปที่การสร้างเครือข่ายการดำเนินงานระดับภูมิภาคที่ยั่งยืน การซื้อโรงเบียร์และแบรนด์ในตลาดที่กำลังเติบโต บริษัทได้พัฒนาการขายพันธุ์ในภูมิภาคประมาณ 30 ชนิดที่สถานประกอบการที่ได้มา อย่างไรก็ตาม เพื่อให้บรรลุตำแหน่งผู้นำ ทรัพยากรทางการตลาดจึงมุ่งเน้นไปที่ Snow และกลายเป็นแบรนด์ระดับชาติที่แข็งแกร่งอย่างรวดเร็ว

ในปี 2548 Snow กลายเป็นแบรนด์เบียร์ที่ใหญ่ที่สุดในจีน แซงหน้า Tsingtao ในเวลานั้น สโนว์คิดเป็นครึ่งหนึ่งของยอดขายของบริษัท

ในปี 2549 CR Snow เป็นผู้นำในตลาดเบียร์จีนอย่างมั่นใจและส่วนแบ่งของแบรนด์ Snow สูงถึง 57% ของยอดขายของบริษัท

ตั้งแต่ปี 2008 เป็นต้นมา ได้กลายเป็นแบรนด์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากยอดขาย แซงหน้า Bud Light จากนั้นส่วนแบ่งของ Snow ในยอดขายรวมของบริษัทก็เพิ่มขึ้นเป็น 84%

ภายในปี 2010 ยอดขายเบียร์หิมะเกิน 100 ล้านเอชแอล และส่วนแบ่งในพอร์ตโฟลิโอสูงถึง 90% ตั้งแต่นั้นมาก็มีความผันผวนประมาณเครื่องหมายนี้ ส่วนแบ่งที่เหลือมาจากแบรนด์ระดับภูมิภาคราคาประหยัดที่เหลืออีกหลายสิบแบรนด์

ดังนั้นในทศวรรษที่ผ่านมา ซีอาร์ สโนว์จึงสามารถสร้างแบรนด์ระดับประเทศอย่างแท้จริงซึ่งเป็นผู้นำหรือครองส่วนแบ่งการตลาดที่สำคัญในจังหวัดใดๆ ก็ได้เป็นครั้งแรก นี่ไม่ได้เป็นการบอกว่าผู้บริโภคภักดีต่อสโนว์มาก ตัวอย่างเช่น ตามการสำรวจของ Gfk ที่ดำเนินการในเดือนพฤษภาคม 2015 ...% ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่า Snow เป็นแบรนด์โปรดของพวกเขา ซึ่งน้อยกว่า Tsingtao ถึง 3 เท่า แต่ราคาที่เอื้อมถึง การจัดจำหน่ายในระดับประเทศอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน และการโฆษณาที่ทรงพลังทำให้ Snow สามารถแซงหน้ายอดขายของ Tsingtao ได้ …% ณ สิ้นปี 2558

ชื่อแบรนด์รวมกันภายใต้ชื่อแบรนด์ย่อยจำนวนมาก ซึ่งแตกต่างกันอย่างมากในตำแหน่งราคาและกลุ่มเป้าหมาย จากรายงานของบริษัท Snow Beer ซึ่งเป็นแบรนด์ย่อยหลักที่ประหยัดและแบรนด์ระดับภูมิภาคอีกประมาณ 12 แบรนด์ในปี 2555 ให้ ...% ของยอดขายของบริษัท และแบรนด์ราคากลางและพรีเมียม ตามลำดับ ...%

ในปี 2558 Snow Beer และแบรนด์ราคาถูกอื่นๆ ที่มีราคาสูงถึง 5 หยวนต่อขวด คิดเป็น ...% ของยอดขายแล้ว ส่วนที่เหลือ ...% เป็นส่วนเสริมของพอร์ตโฟลิโอ ซึ่งรวมถึงแบรนด์ย่อยขนาดใหญ่สามแบรนด์ ซึ่งการสื่อสารสร้างขึ้นจากแง่มุมต่าง ๆ ของความภาคภูมิใจทางวัฒนธรรมของชาติ:

1) Snow Globe Trekker แบรนด์ย่อยราคากลางเปิดตัวในปี 2008 ในปี 2558 ราคาเบียร์นี้อยู่ที่ ... - ... หยวนต่อขวด นโยบายการตลาดมีพื้นฐานมาจากการจัดคณะสำรวจต่างๆ เพื่อศึกษาภูมิศาสตร์ของจีน

2) นอกจากนี้ในปี 2008 แบรนด์ย่อย Snow Draft Beer ระดับพรีเมี่ยมก็ปรากฏตัวขึ้น (…-… หยวนต่อขวด) ดังนั้นบริษัทจึงได้กลายเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งแฟชั่นสำหรับเบียร์บรรจุขวดต่างๆ หนึ่งในหัวข้อหลักในการโปรโมตแบรนด์คือสถาปัตยกรรมจีน ตัวอย่างเช่น แบรนด์จัดกิจกรรมและสนับสนุนการแข่งขันถ่ายภาพที่เกี่ยวข้องกับอาคารทางวัฒนธรรมของชาติ

3) แบรนด์ย่อยระดับซูเปอร์พรีเมียม ซึ่งบางครั้งแปลว่า Snow Mask หรือ Snow Opera เปิดตัวในช่วงฤดูร้อนปี 2556 เพื่อตอบสนองต่อการเติบโตอย่างรวดเร็วของการนำเข้า ความหมายภาษาจีนของคำนี้คือตัวอย่างการแต่งหน้าหรืออัลบั้มของหน้ากากเก๋ๆ ของนักแสดงจีนโบราณ เช่น ชื่อเรื่องแสดงถึงแก่นแท้ของวัฒนธรรมงิ้วจีน ราคาขายปลีกของ Opera เกิน... หยวนต่อขวด

ตามรายงานของ SABMiller แบรนด์ย่อย Snow Globe Trekker กำลังเพิ่มยอดขายอย่างรวดเร็ว และถึง ...% ของยอดขายเบียร์ทั้งหมดภายในปี 2559 แบรนด์ย่อยนี้มีการนำเสนออย่างดีใน HoReCa รวมถึงร้านอาหารเพื่อความบันเทิงยามเย็น

เห็นได้ชัดว่ารายได้จากการขายแบรนด์ย่อยส่วนเพิ่มนั้นอยู่ในระดับเดียวกับรายได้จากการขายเบียร์หิมะหลักที่ประหยัดอยู่แล้ว อาจกล่าวได้ว่าเนื่องจากการวางตำแหน่งราคาที่แม่นยำ การกระจายที่กว้างขวาง และประสิทธิภาพของแคมเปญโฆษณาระดับชาติ แบรนด์ชายขอบของ CR Snow จึงสามารถแย่งส่วนแบ่งของผู้ผลิตรายอื่นในจีนได้ แม้ว่าในกลุ่มตลาดเหล่านี้ บริษัทกำลังเผชิญกับแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นจากแบรนด์ต่างประเทศ

Snow Globe Trekker ราคาปานกลางจะแข่งขันกับผู้ผลิตระดับประเทศอื่นๆ เป็นหลัก แต่ในไม่ช้าอาจต้องเผชิญกับความนิยมที่เพิ่มขึ้นของ Tuborg Premium Snow Draft Beer รักษาระยะห่างราคาจาก Budweiser และมีแนวโน้มที่จะแย่งส่วนแบ่งจาก Tsingtao มากกว่า แต่ส่วนแบ่งของ Snow Draft Beer นั้นมีเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ แม้ว่าจะมีการแสดงตนในตลาดมาตั้งแต่ปี 2008 ก็ตาม นั่นคือศักยภาพในการเติบโตดูเหมือนมีจำกัด

เช่นเดียวกับผู้นำตลาดอื่นๆ CR Snow ให้ความสำคัญกับกลุ่มกระป๋องเป็นอย่างมาก รายงานปี 2015 ระบุว่าการเติบโตของรายได้ได้รับแรงหนุนจากยอดขายเบียร์เสิร์ฟเดี่ยวที่เพิ่มขึ้นและพอร์ตโฟลิโอระดับพรีเมียมอย่างต่อเนื่อง ในด้านหนึ่ง ธนาคารช่วยแก้ปัญหาบรรจุภัณฑ์ที่ส่งคืนได้และเพิ่มผลกำไรจากการผลิต ในทางกลับกันการขายกระป๋องหลายแพ็คในราคาที่ถูกกว่าจะสะดวกกว่าซึ่งบริษัททำบ่อยขึ้นในช่วงหลังๆ นี้

โรงเบียร์ชิงเต่า

ความเป็นมาและโครงสร้างบริษัท

โรงเบียร์ชิงเต่ายังคงเป็นบริษัทผลิตเบียร์ที่มีชื่อเสียงและได้รับการจัดอันดับมากที่สุดในประเทศจีน แม้ว่าจะสูญเสียตำแหน่งผู้นำไปเมื่อ 10 ปีที่แล้วก็ตาม โรงเบียร์ชิงเต่ายังเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดและเป็นผู้ผลิตเบียร์รายใหญ่เพียงรายเดียวที่รู้จักนอกประเทศจีน ต้องขอบคุณแบรนด์ชิงเต่าที่มียศฐาบรรดาศักดิ์

ชื่อเสียงของ Tsingtao Brewery เกิดจากการที่ธุรกิจผสมผสานเข้ากับประวัติศาสตร์การผลิตเบียร์ของจีนอย่างใกล้ชิด โรงเบียร์ในชิงเต่า (มณฑลซานตง) ก่อตั้งโดยชาวเยอรมันในปี 1903 น้ำสำหรับการผลิตเบียร์ถูกนำมาจากแม่น้ำที่ไหลจากภูเขา Laoshan ในตำนาน (ภูเขาลาว) ปัจจุบัน นักท่องเที่ยวชาวจีนและชาวต่างชาติจำนวนมากมาเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมและความบันเทิง รวมถึงพิพิธภัณฑ์ที่โรงเบียร์ และเข้าร่วมงานเทศกาลและคอนเสิร์ตมากมายที่จัดโดยบริษัท ไม่น่าแปลกใจเลยที่ Tsingtao เป็นแบรนด์ที่เก่าแก่ที่สุดและจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้เป็นแบรนด์พรีเมี่ยมที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งพรีเมี่ยมนี้มีความสมเหตุสมผลจากภูมิหลัง

แม้จะมีการแปรรูปซึ่งดำเนินมานับตั้งแต่ทศวรรษที่ 90 ของศตวรรษที่ผ่านมา แต่หน่วยงานของรัฐก็มีอิทธิพลต่อการทำงานของ Tsingtao Brewery Co. Ltd. ผ่านผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดด้วยสัดส่วนการถือหุ้น 30.83% นี่คือบริษัท Tsingtao Brewery Group Co., Ltd ซึ่งถือหุ้นทั้งหมดโดยคณะกรรมการกำกับดูแลและบริหารทรัพย์สินของรัฐแห่งสภาแห่งรัฐในชิงเต่า (QD SASAC) เจ้าของรายใหญ่อันดับสอง โดยมีส่วนแบ่ง 27.43% คือ HKSCC (Nominees) Limited - แผนกหนึ่งของ Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (บริษัทโฮลดิ้งทางการเงินที่ดำเนินงานในหุ้น ตลาดออปชั่น และตลาดฟิวเจอร์ส)

ในช่วงต้นทศวรรษที่ 90 Anheuser-Busch เริ่มสนใจกระบวนการแปรรูปของบริษัทจีน ซึ่งค่อยๆ เข้าสู่เมืองหลวงของ Tsingtao Brewery และจัดการรวมหุ้นได้เกือบ 27% อย่างไรก็ตาม การชำระคืนเงินกู้ 7 พันล้านดอลลาร์สำหรับการควบรวมกิจการกับ SUN InBev ทำให้ AB InBev ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ต้องขายหุ้นของ Tsingtao Brewery Co. ด้วยเหตุนี้ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2552 กลุ่มอาซาฮีของญี่ปุ่นจึงกลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับสามของบริษัทด้วยส่วนแบ่ง 19.99% โปรดทราบว่าในขณะนั้น กลุ่มอาซาฮีพยายามทุกวิถีทางที่จะขยายขอบเขตทางภูมิศาสตร์ โดยแข่งขันกับบริษัทคิริน บริวเวอรี่ เนื่องจากตลาดเบียร์ญี่ปุ่นยังคงประสบปัญหาการลดลงอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2012 มีการก่อตั้งกิจการร่วมค้าขึ้นในเซี่ยงไฮ้ร่วมกับ Suntory Holdings ผู้ผลิตเครื่องดื่มสัญชาติญี่ปุ่นอีกราย แต่เมื่อปลายปี 2558 พันธมิตรตัดสินใจแบ่งธุรกิจร่วมกัน บริษัทญี่ปุ่นรายนี้มุ่งเน้นไปที่ตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้มข้น ไวน์ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่ำในจีน

ปัจจุบัน โรงเบียร์ชิงเต่าประกอบด้วยโรงเบียร์ 54 แห่งที่ถือหุ้น 100% หรือถือหุ้นใหญ่ รวมถึงโรงเบียร์ตามสัญญาหรือกิจการร่วมค้า 12 แห่งใน 20 มณฑล โดยมีกำลังการผลิตรวมประมาณ 140 ล้านเฮกตาร์ โครงสร้างระดับภูมิภาคของบริษัทจัดขึ้นประมาณ 6 ศูนย์ ซึ่งผลลัพธ์ทางการเงินได้อธิบายไว้แยกต่างหากในรายงานของบริษัท

ผลงาน

อัตราการเติบโตของ Tsingtao Brewery แซงหน้าตลาดอย่างมีนัยสำคัญระหว่างปี 2551 ถึง 2557 แม้ในช่วงเริ่มต้นของภาวะถดถอยในอุตสาหกรรมการผลิตเบียร์ Tsingtao Brewery ก็สามารถรักษาโมเมนตัมเชิงบวกได้ อย่างไรก็ตาม ปี 2558 พบว่าการเติบโตที่ผิดปกติค่อนข้างจะก้าวหน้าไปมาก ยอดขายของบริษัทลดลงทันที…% เหลือ…ล้านเอชแอล ในไตรมาสแรกของปี 2559 ยอดขายไม่ได้แตกต่างจากตลาดมากนักอีกต่อไป โดยลดลง …%

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผลลัพธ์ทางการเงินของบริษัทตามความเห็นของเรา สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในนโยบายการตลาดของบริษัท (ดูด้านล่าง) ในปี 2556 ซึ่งเป็นปีที่ค่อนข้างดีสำหรับอุตสาหกรรม การเติบโตของรายได้ของ Tsingtao Brewery ใกล้เคียงกับการเติบโตของยอดขายลิตรโดยประมาณ แต่ในปี 2014 เมื่อบริษัทเป็นผู้นำเป็นการชั่วคราวในแง่ของการเติบโตของปริมาณทางกายภาพ การเปลี่ยนแปลงของรายได้ก็ยังล้าหลังอยู่

ในปี 2015 เมื่อปริมาณการขายเป็นลิตรลดลงอย่างรวดเร็ว รายได้ก็ลดลงช้ากว่าเล็กน้อย - โดย ...% เป็น ... พันล้านหยวน สถานการณ์ประมาณเดียวกันนี้เกิดขึ้นในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 เมื่อรายได้จากการดำเนินงานลดลง ...% ในขณะเดียวกันกำไรสุทธิของบริษัทก็เพิ่มขึ้น …% ซึ่งสามารถอธิบายได้จากราคาวัตถุดิบที่ลดลง

เพื่อให้เข้าใจถึงความล่าช้าของ "เงินจากปริมาณ" ในปี 2557 และการเปลี่ยนแปลงของการเปลี่ยนแปลงในปี 2558-1 ไตรมาสที่ 1 ปี 2559 เรามาพิจารณาการพัฒนายอดขายของบริษัทในแง่ของภูมิภาคและแบรนด์กันดีกว่า

ภูมิภาคและแบรนด์

ความมุ่งมั่นในการขายของ Tsingtao Brewery และตำแหน่งผู้นำในมณฑลซานตงนั้นได้รับการก่อตั้งขึ้นในอดีต นอกจากนี้บริษัทยังคงสร้างความแข็งแกร่งให้กับตลาดในประเทศ ตัวอย่างเช่น หนึ่งในการเข้าซื้อกิจการครั้งใหญ่ครั้งล่าสุดคือการซื้อ Xin Immense Brewery ในปี 2010 ซึ่งทำให้สัดส่วนการถือหุ้นในซานตงเพิ่มขึ้นเป็น 55% และในปี 2559 โรงเบียร์ชิงเต่าจะลงทุน 33 ล้านดอลลาร์ในการก่อสร้างโรงเบียร์ 30 แห่งในภูมิภาคจิโม ซึ่งตั้งอยู่ในมณฑลซานตงเช่นกัน การก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

จุดแข็งของการครองซานตงคือเป็นตลาดเบียร์ที่ใหญ่ที่สุดของจีน โดยมีประชากรประมาณ 100 ล้านคนซึ่งมีศักยภาพในการบริโภคสูง แต่คิดเป็นสัดส่วนเพียง 14% ของการบริโภคเบียร์ของประเทศ ดังนั้นจุดอ่อน - การพึ่งพาภูมิภาคบ้านเกิดสูงเกินไป ซึ่งส่วนแบ่งในรายได้ของบริษัทมีความผันผวนประมาณ 50% เป็นเวลาหลายปี

นโยบายแบรนด์ของ Tsingtao Brewery สะท้อนถึงกระบวนการเข้าซื้อกิจการ แต่ต่อมาก็กลายเป็นปฏิกิริยาตอบสนองต่อการเติบโตของตลาดที่ชะลอตัวและพรีเมี่ยม

จนถึงปี 2013 การเติบโตของรายได้ของบริษัทขึ้นอยู่กับยอดขายในมณฑลซานตง ในปี 2555 หลังจากการควบรวมกิจการของ Xin Immense Brewery ความร่วมมือระหว่างสองแบรนด์ระดับภูมิภาค ได้แก่ Laoshan และ Yinmai ก็ได้เกิดขึ้น ซึ่งยอดขายเริ่มเติบโตอย่างรวดเร็ว แม้ว่ายอดขายของแบรนด์ Tsingtao จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามการเติบโตของตลาด แต่น้ำหนักของมันก็เริ่มลดลง ในเวลาเดียวกัน เราไม่สามารถพูดได้ว่าส่วนประสมผลิตภัณฑ์แย่ลง เนื่องจากในขณะเดียวกันก็มีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่องในผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียมของบริษัท

ในปี 2013 Shanshui, Hans และ Yinmai แบรนด์ระดับภูมิภาคราคาประหยัดของ Laoshan ยังคงปรับปรุงตำแหน่งของตนอย่างต่อเนื่อง ตามรายงานในปี 2014 ยอดขายนอกซานตงช่วยให้โรงเบียร์ชิงเต่ามีผลงานเหนือกว่าตลาด รายได้เพิ่มขึ้นมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงใต้ และภูมิภาคเดียวที่มีการเติบโตติดลบคือจีนตอนใต้

ด้วยเหตุนี้ ในเดือนสิงหาคม 2014 โรงเบียร์ชิงเต่าได้ประกาศกลยุทธ์ "1+1+N" ซึ่งหมายถึงการพัฒนาแบรนด์เบียร์ชิงเต่า + การพัฒนาระดับชาติของแบรนด์ใหญ่เป็นอันดับสอง Laoshan + การพัฒนาแบรนด์ระดับภูมิภาค รวมถึง Hans , Shanshui และ Yinmai ในขณะนี้ ส่วนแบ่งของแบรนด์ระดับภูมิภาคถึงจุดสูงสุดแล้ว ตามการประมาณการรวมของเรา Laoshan มีสัดส่วนประมาณหนึ่งในห้าของยอดขายแล้ว

ดังนั้น ด้วยการขยายธุรกิจนอกเหนือจากตลาดภายในประเทศและการพัฒนาแบรนด์ราคาประหยัด โรงเบียร์ Tsingtao Brewery จึงสามารถเติบโตท่ามกลางอุตสาหกรรมที่ถดถอย

แต่ในปี 2558 รายได้ลดลงในทุกภูมิภาคของจีน การรวมตลาดจีนรอบ ๆ แบรนด์ขนาดใหญ่ การเติบโตของแบรนด์ระดับพรีเมียม และการแทนที่แบรนด์ "ภูมิภาค" ที่กำไรต่ำ เห็นได้ชัดว่าบังคับให้ Tsingtao Brewery ต้องปรับกลยุทธ์ ซึ่งในรายงานปี 2558 ดูเหมือน "แบรนด์หลัก Tsingtao + แบรนด์เสริม Laoshan” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผสมผสานผลิตภัณฑ์

ในปี 2015 จากข้อมูลในรายงาน สามารถสันนิษฐานได้ว่ายอดขายของ Tsingtao ลดลงอย่างรวดเร็วเท่ากับยอดขายของแบรนด์ราคาประหยัดประมาณ ...% แต่ส่วนประสมผลิตภัณฑ์ไม่ได้ลดลงเนื่องจาก ...% การเติบโตของยอดขายพันธุ์ราคาแพง: Hong Yun Dang Tou (“โชคดี”), Augerta, Classic 1903, เบียร์สด, เช่นเดียวกับเบียร์ในกระป๋องและขวดแก้วขนาดเล็ก

เป็นที่น่าสังเกตว่า Tsingtao Brewery ได้ดำเนินการและกำลังดำเนินการขั้นตอนพิเศษเพื่อเผชิญหน้ากับคู่แข่งในกลุ่มพรีเมียม ตัวอย่างเช่น ในปี 2558 บริษัทได้เปิดตัว IPA และบรรจุขวดแบรนด์ย่อย 1903 ในขวดอลูมิเนียมสุดเก๋ และในฤดูร้อนปี 2559 กระป๋องสีสดใสชุดพิเศษที่แสดงภาพฮีโร่ของ Warcraft อย่างไรก็ตามแรงกดดันต่อแบรนด์หลัก - เบียร์ชิงเต่าจากแบรนด์ย่อยระดับพรีเมียม CR Snow และแบรนด์ต่างประเทศส่งผลกระทบอย่างเห็นได้ชัดต่อตำแหน่งทางการตลาดของบริษัท

ดังนั้นในไตรมาสแรกของปี 2559 การลดลงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อทุกกลุ่ม โดยมีแนวโน้มไปสู่การแบ่งขั้ว เนื่องจากยอดขายเบียร์ชิงเต่าลดลงมากกว่าแบรนด์อื่นๆ (-...% และ -...% ตามลำดับ) และแม้ว่ายอดขายผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียมจะลดลงช้ากว่า (-...%) แต่ก็ยังไม่สามารถพูดอย่างชัดเจนเกี่ยวกับส่วนประสมผลิตภัณฑ์เชิงบวกได้

Tsingtao Brewery เป็นผู้ส่งออกเบียร์รายใหญ่ที่สุดในจีน โดยมีส่วนแบ่งในอุปทานทั้งหมดในต่างประเทศประมาณ ...% ตามการประมาณการของเรา ทิศทางการส่งออกของบริษัทเริ่มพัฒนาอย่างแข็งขันย้อนกลับไปในยุค 70 เนื่องจากความอ่อนแอของตลาดในประเทศ ในเวลานั้นจีนเริ่มเปิดกว้างต่อโลกอย่างแข็งขัน ร้านอาหารจีนในต่างประเทศมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และเบียร์ชิงเต่าก็อยู่ในเมนูของหลายร้าน ในช่วงทศวรรษ 1980 การอพยพของจีนเริ่มเติบโตอย่างรวดเร็ว

อย่างไรก็ตาม เมื่อตลาดเบียร์จีนเริ่มพัฒนาอย่างรวดเร็ว ในทางกลับกัน การส่งออกเบียร์ก็เริ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากการขาดแคลน การฟื้นฟูและการเติบโตของอุปทานจากต่างประเทศเริ่มขึ้นหลังปี 2544

การส่งออกเบียร์สร้างรายได้เกือบ ...% ของ Tsingtao Brewery และปริมาณเบียร์มีแนวโน้มที่จะเกิน ... ล้าน hl เล็กน้อย ครึ่งหนึ่งของการส่งออกไปยังดินแดนรองของจีน ได้แก่ ฮ่องกงและมาเก๊า และอีกครึ่งหนึ่งตามการประมาณการของเรา ไปยังเมียนมาร์ มาเลเซีย ออสเตรเลีย เกาหลี และประเทศอื่นๆ

เอบี อินเบฟ

ในตลาดจีน ปัจจุบันบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกมีแผนก Anheuser-Busch InBev China Co., Ltd. เป็นตัวแทน ซึ่งควบคุมกิจกรรมของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า 16 แห่ง พวกเขามีหน้าที่รับผิดชอบในการผลิตและจำหน่ายเบียร์ทั่วประเทศ โดยดำเนินงานโรงเบียร์ประมาณ 50 แห่ง โดยมีกำลังการผลิตรวม 91 ล้านเฮกโตลิตร* ปัจจุบันแบรนด์ AB InBev ระดับชาติและระดับนานาชาติ 2 แบรนด์เป็นที่รู้จักในจีน ได้แก่ Budweiser, Harbin และ Sedrin รวมกันคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 73% ของยอดขายของบริษัท

* จำนวนที่แน่นอนขึ้นอยู่กับการประมาณการอย่างเป็นทางการของบริษัท ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ในการอัปเดตครั้งถัดไป เนื่องจากการเริ่มดำเนินการก่อสร้างใหม่และการโอนสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีอยู่

แม้ว่าตลาดจะผันผวน แต่ยอดขายของ AB InBev ก็เติบโตอย่างต่อเนื่องระหว่างปี 2552 ถึง 2558 ในเวลาเดียวกัน หากรวมการเติบโตของยอดขายของบริษัทจนถึงปี 2012 ซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตของอุตสาหกรรม ปริมาณของ AB InBev ในปี 2013 ก็เพิ่มขึ้น 14.2% และค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเพียง 4.6% เท่านั้น นับจากนั้นเป็นต้นมา พลวัตของ AB InBev ก็เหนือกว่าคู่แข่งอย่างเห็นได้ชัด

ในปี 2558 บริษัทขายเบียร์และเครื่องดื่มได้ ... ล้านเฮกโตลิตรในประเทศจีน ซึ่งมากกว่าช่วงก่อนหน้า ...% การก้าวกระโดดที่ดีดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากการเข้าซื้อกิจการ เนื่องจากการเติบโตตามธรรมชาติมีเพียง ...% เท่านั้น ตามรายงานของบริษัท อย่างไรก็ตามในไตรมาสแรกของปี 2559 มีการลดลงเล็กน้อยที่ …%

ตั้งแต่ปี 2010 น้ำหนักตลาดของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก …% เป็น …% AB InBev ครองอันดับสามในตลาดจีนอย่างต่อเนื่อง ตามหลังเพียง CR Snow และ Tsingtao

รายได้จากการดำเนินงานของ AB InBev รวมถึง EBITDA ของบริษัทเติบโตอย่างรวดเร็วในปี 2556-2558 สำหรับปี 2015 รายได้อยู่ที่ $… พันล้าน (+…%) และ EBITDA ปกติ – $… พันล้าน (+…) การเติบโตของรายได้ชะลอตัวในปี 2558 ในขณะที่การเติบโตของกำไรเร่งตัวขึ้น

ประวัติการเข้าซื้อกิจการ

การขยายธุรกิจของ AB InBev สู่ตลาดจีนดำเนินไปเป็นเวลากว่า 30 ปี หากได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้สืบทอดต่อจากบริษัท Interbrew และ Anheuser-Busch ที่ถูกซื้อกิจการ

กลยุทธ์ของ Interbrew ในจีนคือการมุ่งเน้นไปที่พื้นที่ชายฝั่ง ตั้งแต่ปี 1984 กลุ่มบริษัทเบลเยียมได้ขยายธุรกิจในประเทศนี้อย่างต่อเนื่อง ประการแรกด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ความชำนาญด้านการผลิตเบียร์ให้กับบริษัทผลิตเบียร์ของจีนหลายแห่ง เช่น Zhuajiang Brewery ในกวางโจวและ Five Star จากนั้น การเข้าซื้อกิจการ Nanjing และ Jingling Breweries ในปี 1997 รวมถึงหุ้นใน Zhuajiang และ K.K. กลุ่ม.

หนึ่งในผู้ผลิตเบียร์รายใหญ่ที่สุดในประเทศจีน - โรงเบียร์กวางโจว Zhuajiangก่อตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจเมื่อปี 2528 โรงเบียร์และแบรนด์หลักอย่าง Pearl River ตั้งชื่อตามแม่น้ำเพิร์ล (Zhu Jiang) ในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำที่กวางโจวตั้งอยู่ ในปี พ.ศ. 2545 Interbrew ได้เข้าถือหุ้น 25% ในบริษัท และก่อตั้งบริษัทร่วมทุนบนพื้นฐานของบริษัท ข้อตกลงระหว่างทั้งสองฝ่ายระบุพารามิเตอร์ของการแข่งขันและความร่วมมือ กำลังการผลิตปัจจุบันของโรงเบียร์อยู่ที่ 21 ล้านเอชแอล

Zhuajiang Brewery เสร็จสิ้นในปี 2558 ค่อนข้างดี ยอดขายเบียร์ลดลงเพียง…% เหลือ…ล้านเอชแอล ส่งผลให้ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก ... เป็น ...% เครื่องชี้ทางการเงินยังเป็นบวก รายได้จากการดำเนินงานแทบไม่เปลี่ยนแปลง โดยมีจำนวน … ล้านหยวน ($… ล้าน) แต่กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น … % เป็น … ล้านหยวน ($… ล้าน)

ตามรายงานของ Zhuajiang Brewery การขยายแบรนด์ไปยังตลาดภูมิภาคนอกประเทศจีนตอนใต้มีบทบาทเชิงบวก นอกจากนี้ บริษัทได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบบรรจุภัณฑ์และมุ่งเน้นไปที่กลุ่มตลาดที่มั่นคงและให้ผลกำไร: เบียร์ "สด" แบบบรรจุกระป๋องราคาปานกลางในขวด และแม้แต่เบียร์ "คราฟต์"

สำหรับ Anheuser-Busch เหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดของต้นทศวรรษที่ 90 คือการมีส่วนร่วมในการแปรรูปโรงเบียร์ชิงเต่า มณฑลซานตงเป็นหนึ่งในตลาดเบียร์ที่ใหญ่ที่สุด และทำเลที่ตั้งทำให้สามารถพัฒนาภูมิภาคที่น่าสนใจอื่นๆ ของชายฝั่งตะวันออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ในปี 2009 เมื่อผู้ผลิตเบียร์ยักษ์ใหญ่รายนี้ถือหุ้น 27% ใน Tsingtao Brewery Co., Ltd. ก็ถูกบังคับให้ขายหุ้นเหล่านั้น เงินดังกล่าวจำเป็นสำหรับการชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ที่ได้รับการรับรองการเทคโอเวอร์ครั้งใหญ่ของ Interbrew ในปี 2551 หุ้น 19.99% ไปที่กลุ่มอาซาฮีของญี่ปุ่น ส่วนที่เหลืออีก 7% เป็นของเอกชน มูลค่ารวมของธุรกรรมทั้งสองอยู่ที่ 902 ล้านดอลลาร์

หลังจากการขายหุ้นใน Tsingtao ต้องขอบคุณการเข้าซื้อกิจการของ Anheuser-Busch และ Interbrew ทำให้ AB InBev เชี่ยวชาญตลาดจีนแล้ว แต่ภูมิศาสตร์ของการผลิตและการขายยังเหลือความต้องการอีกมาก ทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของบริษัทภายใต้เงื่อนไขใหม่คือ Harbin Brewery Co., Ltd. ในมณฑลเฮยหลงเจียงทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน และแบรนด์ระดับภูมิภาคฮาร์บิน

ประวัติความเป็นมาของบริษัทส่วนนี้ควรค่าแก่การพิจารณาให้ละเอียดยิ่งขึ้น

Harbin Brewery เป็นผู้ผลิตเบียร์ที่เก่าแก่ที่สุดในภาคเหนือของจีน ซึ่งฉลองครบรอบ 115 ปีในปี 2558 ในระหว่างที่ดำรงอยู่ บริษัทได้ประสบกับการเปลี่ยนแปลงในด้านพรมแดน ระบบราชการ และเจ้าของจำนวนมาก คราวต่อไปของเธอเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2546 เมื่อ SABMiller ซื้อหุ้น 29.6% ใน Harbin Brewery และอีกหนึ่งปีต่อมาได้ยื่นข้อเสนอต่อสาธารณะเพื่อซื้อหุ้นที่เหลือ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคู่แข่งระดับโลก SABMiller ไม่เคยได้รับการควบคุมจากผู้ผลิตเบียร์รายใหญ่อันดับสี่ของจีน

ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2547 Anheuser-Busch เข้าร่วมการต่อสู้ โดยได้ซื้อหุ้น 29% ใน Harbin Brewery Group ในราคา 139 ล้านดอลลาร์ และทำคำเสนอซื้อหุ้นที่เหลือ เป็นผลให้ Anheuser-Busch ได้รับส่วนแบ่งการควบคุมเป็นครั้งแรก จากนั้นจึงซื้อหุ้นของโรงเบียร์จีนที่ตนเป็นเจ้าของจาก SABMiller ในราคาที่สูงกว่าจำนวนข้อตกลง SABMiller-Harbin ของปีที่แล้วเกือบ 2.5 เท่า

ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549 บริษัทได้เพิ่มธุรกิจในจีนเป็นสองเท่าด้วยการเข้าซื้อหุ้น 100% ฝูเจี้ยนเซดรินโรงเบียร์. การย้ายครั้งนี้ทำให้บริษัทไม่เพียงแต่จะเป็นผู้นำการขายในฝูเจี้ยนเท่านั้น แต่ยังได้ขยับเข้าใกล้ตลาดที่ใหญ่ที่สุดบนชายฝั่งตะวันออกอีกด้วย สำหรับบริษัทแล้ว ฝูเจี้ยนยังเป็นภูมิภาคที่สำคัญมากโดยมีส่วนแบ่งยอดขายรวมของบริษัทมากที่สุด - ประมาณ 18% *

*ไม่รวมหุ้นในกวางโจว Zhuajiang Brewery

การพัฒนาแบรนด์

กลยุทธ์การขยายธุรกิจแบบดั้งเดิมของ AB InBev ในตลาดขนาดใหญ่คือการเลือกแบรนด์ระดับภูมิภาคที่แข็งแกร่งพร้อมสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เฉพาะเจาะจง และค่อยๆ ขยายการจัดจำหน่ายในระดับประเทศ นี่คือสิ่งที่แบรนด์ราคาประหยัดกลายเป็นแบรนด์ในประเทศจีน ฮาร์บินซึ่งเป็นแบรนด์ระดับภูมิภาคที่แข็งแกร่ง โดยมีส่วนแบ่งมหาศาลในมณฑลเฮยหลงเจียงและเหลียวหนิง แต่แทบไม่มีอยู่เลยทางใต้เลย

หลังจากการเทคโอเวอร์ในปี 2547 ฮาร์บินกลายเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในพอร์ตโฟลิโอของ AB InBev โดยส่วนแบ่งในตลาดระดับประเทศนั้นอยู่ที่ประมาณ ...% เมกะแบรนด์ของคู่แข่งในอนาคต ได้แก่ Snow, Tsingtao และ Yanjing มีน้ำหนักตลาดมากกว่าเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ผู้นำตลาดในเวลานั้นมีเครือข่ายการผลิตที่พัฒนาแล้วในภูมิภาคสำคัญๆ ดังนั้นพวกเขาจึงเดินหน้าอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ Tsingtao ยังไม่ใช่คู่แข่งจนกระทั่งปี 2009 แต่เป็นพันธมิตรมากกว่า ดังนั้นแผนยุทธศาสตร์ก่อนปี 2552 อาจอิงจากความร่วมมือ และแบรนด์ฮาร์บินจึงมีบทบาทรองลงมา

การเติบโตของยอดขายเบียร์ในฮาร์บินเริ่มแซงหน้าตลาดอย่างรวดเร็วตั้งแต่ปี 2010 สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อโรงเบียร์ใหม่หลายแห่งกลายเป็นส่วนหนึ่งของ AB InBev ซึ่งเริ่มบรรจุขวดที่ Harbin และ Budweiser ส่วนแบ่งการตลาดของแบรนด์ฮาร์บินในปี 2552 น้อยกว่า ...% แต่ในปี 2558 นั้นอยู่ที่ ...% แล้ว ตามการประมาณการของเราโดยพิจารณาจากโครงสร้างการขายของบริษัท ส่วนแบ่งการตลาดในแง่การเงินน่าจะใกล้เคียงกับ ...% ในเวลาเดียวกัน จากการสำรวจของ Gfk ที่ดำเนินการในเดือนพฤษภาคม 2558 ...% ของผู้ตอบแบบสอบถามตั้งชื่อเบียร์ที่พวกเขาชื่นชอบในฮาร์บิน

โดยธรรมชาติแล้ว การทำให้ตลาดมีความพรีเมียมได้นำไปสู่การขยายสายผลิตภัณฑ์พันธุ์ฮาร์บิน และการเบี่ยงเบนไปของพันธุ์ตระกูลฮาร์บินจากกลุ่มเศรษฐกิจมวลชน แบรนด์หลักคือ Harbin Ice ซึ่งเป็นเบียร์ราคากลางอยู่แล้วและ Harbin Ice Genuine Draft ที่มีราคาแพงกว่าอีกด้วย ตามรายงานของบริษัท ส่วนแบ่งของ Harbin Ice เพิ่มขึ้นจาก ...% เป็น ...% ในตระกูลแบรนด์ระหว่างปี 2552-2557

ปัจจุบัน AB InBev มุ่งเน้นอย่างมากในการส่งเสริมเมืองฮาร์บิน โดยมุ่งเป้าไปที่คนรุ่นมิลเลนเนียล บริษัทใช้ภาพกีฬาและภาพสตรีทยอดนิยมในหมู่คนหนุ่มสาวในการโฆษณาและบรรจุภัณฑ์ (Street Dance, NBA ฯลฯ) เพื่อรักษาภาพลักษณ์ที่ "เท่" ไว้เป็นงานอดิเรกที่สนุกสนาน

แม้ว่า Harbin จะเป็นแบรนด์ที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ AB InBev แต่ระดับพรีเมียมก็มีความสำคัญมากกว่าในแง่ของรายได้ อัตรากำไร และสถานะ บัดไวเซอร์.

เบียร์บัดไวเซอร์ขวดแรกเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศจีนเมื่อปี 1995 แต่การเปิดตัวไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่วางแผนไว้ การเติบโตถูกขัดขวางจากปัญหาหลายประการ รวมถึงบรรจุภัณฑ์ที่ไม่แตกต่าง การตลาดที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคชาวจีน และรูปแบบการจัดจำหน่ายในสหรัฐฯ ที่ไม่เหมาะกับจีน

Budweiser เช่นเดียวกับ Harbin ได้รับกระแสตอบรับครั้งที่สองราวปี 2009 เมื่อภูมิศาสตร์การผลิตของ AB InBev เริ่มขยายตัว และกลุ่มสินค้าพรีเมียมเริ่มเติบโตอย่างรวดเร็ว ตามการประมาณการของเรา เมื่อพิจารณาจากโครงสร้างการขายของบริษัท ปริมาณการขายของ Budweiser เพิ่มขึ้นกว่าสามเท่านับตั้งแต่ปี 2552 เป็น ... ล้านชั่วโมงต่อชั่วโมง และส่วนแบ่งการตลาด - จาก ... เป็น 3.6% จากการสำรวจของ Gfk ที่ดำเนินการในเดือนพฤษภาคม 2558 ...% ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่า Budweiser เป็นเบียร์ที่พวกเขาชื่นชอบ

นอกจากนี้ AB InBev ยังดำเนินการประเมินของตนเอง โดยวัดความพึงพอใจของผู้บริโภคเบียร์ระดับพรีเมียมใน 15 เมือง จากข้อมูลของบริษัท ในปี 2554 ความนิยมของ Budweiser และ Tsingtao อยู่ในระดับเดียวกัน แต่ภายในปี 2558 Budweiser มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด รวมถึงคู่แข่งที่เสียค่าใช้จ่ายด้วย เนื่องจากมีน้ำหนักมากกว่า Tsingtao ถึงสองเท่าในแง่ของดัชนีความชอบ

โครงสร้างการขายของแบรนด์ Budweiser เปลี่ยนไปทาง HoReCa อย่างเห็นได้ชัด นอกจากร้านอาหารจีนทั่วไปแล้ว แดนซ์คลับและบาร์ยังเป็นช่องทางการขายที่สำคัญอีกด้วย ในขณะเดียวกัน ยอดค้าปลีกก็จางหายไปในเบื้องหลัง ทำให้ Budwieser แตกต่างจากแบรนด์ Harbin อย่างเห็นได้ชัด

ด้วยเหตุนี้ บริษัทโฆษณาของ Budwieser จึงสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ช่วงวันหยุดซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับเทศกาลตรุษจีน เช่นเดียวกับแบรนด์ที่เกี่ยวข้องกับไนต์คลับ วิถีชีวิตของพลเมืองที่ร่ำรวย และวัฒนธรรมทางดนตรีที่เกี่ยวข้องกับจีน: คาราโอเกะในปี 2549 ดนตรีเต้นรำอิเล็กทรอนิกส์ในปี 2556 ดีเจสุดเก๋ในปี 2014 และเทศกาลดนตรีครั้งใหญ่ในปี 2015 ในขณะเดียวกัน AB InBev ก็คำนึงถึงข้อผิดพลาดในอดีตอย่างเต็มที่และโฆษณาของบัดไวเซอร์ก็ได้รับการแปลเป็นภาษาท้องถิ่น

ยอดขายของแบรนด์ยังเพิ่มขึ้นด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่ระดับซูเปอร์พรีเมียม Budweiser Supreme ซึ่งแข่งขันกับเบียร์นำเข้า แบรนด์ย่อยนี้ปรากฏในปี 2013 จากข้อมูลของบริษัท Budweiser Supreme มีจำหน่ายแล้วในกว่า 100 เมืองและ 15,000 แห่ง ณ สิ้นปี 2558 มีการเติบโตอยู่ที่ ...%

ในปี พ.ศ. 2549 แบรนด์ระดับภูมิภาคที่แข็งแกร่งได้เข้ามาอยู่ในพอร์ตโฟลิโอของบริษัท เซดริน. จากการประมาณการตามข้อมูลของ บริษัท และสถิติระดับภูมิภาคปริมาณการขายเบียร์ Sedrin มาเป็นเวลานานยังคงอยู่ที่ประมาณระดับ ... ล้าน hl อย่างไรก็ตามในปี 2558 ลดลงโดยประมาณตามอัตราการลดลงในกลุ่มเศรษฐกิจตามการประมาณการของเรา

นอกจาก Sedrin แล้ว AB InBev ยังได้เข้าซื้อแบรนด์ระดับภูมิภาคอื่นๆ อีกมากมายผ่านการซื้อกิจการ เช่น Big Boss ในมณฑลเจียงซูและ Ginsber ในจี๋หลิน อย่างไรก็ตาม การมุ่งเน้นไปที่สามอันดับแรกและเบียร์ระดับพรีเมี่ยมได้นำไปสู่การแทนที่แบรนด์ในระดับภูมิภาคอย่างค่อยเป็นค่อยไป พวกเขาไม่สามารถแข่งขันกับทั้งแบรนด์ระดับชาติของบริษัทอื่นและแบรนด์ของ AB InBev เองได้ ตามการประมาณการของเรา ส่วนแบ่งของแบรนด์ระดับภูมิภาคขนาดเล็กในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทลดลงจากประมาณ ...% ในปี 2552 เป็น ...% ในปี 2558 ในขณะเดียวกัน ปริมาณทางกายภาพก็ลดลงประมาณหนึ่งในสี่

AB InBev เป็นผู้นำตลาดเบียร์ระดับซูเปอร์พรีเมียม ตั้งแต่ปี 2012 การผลิตในท้องถิ่นของ Stella Artois เริ่มต้นขึ้นในประเทศจีน ผลงานของบริษัทยังรวมถึงแบรนด์นำเข้า - Belgian Hoegaarden และ Mexican Corona เพื่อโปรโมต AB InBev มุ่งเน้นไปที่ร้านอาหาร บาร์ และโรงแรมสไตล์ตะวันตกในเมืองใหญ่ แต่ปริมาณการขายก็มาจากอีคอมเมิร์ซไม่น้อย ซึ่งบริษัทสามารถเอาชนะคู่แข่งได้

การชะลอตัวและการลดลงของตลาดเบียร์กระตุ้นให้บริษัทเข้าสู่ตลาดที่อยู่ติดกัน ดังนั้น กลุ่มผลิตภัณฑ์ AB InBev จึงประกอบด้วยค็อกเทล MixxTail (ที่มี 6 รสชาติที่แตกต่างกัน) และ Johnny Appleseed Cider สำหรับผู้บริโภครุ่นเยาว์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ชมผู้หญิงที่ชื่นชอบรสชาติหวาน อย่างไรก็ตามส่วนแบ่งของแบรนด์เหล่านี้ในโครงสร้างการขายยังมีน้อยมาก

เบียร์หยานจิง

โครงสร้างของบริษัท

ปักกิ่ง หยานจิง บริวเวอรี่ บจก. (ต่อไปนี้จะเรียกว่าเบียร์หยานจิง) ก่อตั้งขึ้นในปี 1980 และเป็นบริษัทผลิตเบียร์ขนาดใหญ่เพียงแห่งเดียวที่ไม่เคยมีความสัมพันธ์กับกลุ่มข้ามชาติ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทผลิตเบียร์ซึ่งมีส่วนแบ่ง 57.39% คือ Beijing Yanjing Beer Group Corporation (Yanjing Group) ในทางกลับกัน Yanjing Group ถูกควบคุมโดย Beijing Enterprises Holdings (Beijing Holdings) ของรัฐ หุ้น Beijing Holdings มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงมาตั้งแต่ปี 1997 ซึ่งบริษัทสามารถเข้าถึงเงินทุนจากต่างประเทศได้ นอกจากนี้ ตั้งแต่ปี 1997 หุ้น A-share ของ Yanjing Brewery ได้ถูกซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น

เท่าที่เราทราบ Yanjing Beer ประกอบด้วยบริษัทผลิตเบียร์ 41 แห่งใน 13 จังหวัดของจีน โดยมีกำลังการผลิตรวมประมาณ 80 ล้านเอชแอล

ผลงาน

พลวัตการผลิตของ Yanjing Beer ผสมปนเปกันมาเป็นเวลานาน ย้อนกลับไปในปี 2012 ก่อนผู้นำตลาดรายอื่นๆ บริษัทได้ประกาศลดผลผลิตลงอย่างเห็นได้ชัด โดยอ้างถึงเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและสภาพอากาศเลวร้ายผิดปกติ ในทางกลับกัน ในปี 2013 อากาศร้อนผิดปกติ และเมื่อพิจารณาถึงผลกระทบจากฐานที่ต่ำแล้ว Yanjing Beer ก็ทำได้ดีกว่าตลาดถึงครึ่งหนึ่ง แต่แล้วในปี 2557-2558 ปริมาณของ บริษัท กลับเข้าสู่แดนลบอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในปี 2558 ลดลง 9.2% เป็น 48.3 ล้าน hl

ในไตรมาสแรกของปี 2559 การผลิตของบริษัทได้ลดลงไม่เร็วกว่าตลาดแล้ว แต่ยังตามมาด้วย (-…%)

รายได้จากการดำเนินงานของ Yanjing Beer ในปี 2558 ลดลง …% เป็น … พันล้านหยวน กำไรสุทธิลดลง…% เป็น…ล้านหยวน ในไตรมาสแรกของปี 2559 การเปลี่ยนแปลงยังคงเป็นลบ แต่ดีขึ้น - รายได้จากการดำเนินงานลดลง ... % และกำไรสุทธิ - โดย ... %

การเพิ่มขึ้นและลดลงของพลวัตการผลิตสามารถอธิบายได้โดยการวิเคราะห์การรายงานของ Yanjing Beer ตามภูมิภาคและแบรนด์

ภูมิภาคและแบรนด์

Yanjing Beer ครอบงำเขตบริหาร 3 แห่งของจีนอย่างชัดเจน โดยครองตลาดมากกว่าครึ่งหนึ่ง ในภาคเหนือ บริษัทมีความแข็งแกร่งเป็นพิเศษในปักกิ่งและมองโกเลียใน และทางใต้ในกวางสี ในทางกลับกัน ภูมิภาคเหล่านี้เป็นที่ตั้งของโรงงานหลักของ Yanjing Beer และมีปริมาณการผลิตเบียร์ประมาณ...

ค่อนข้างสมเหตุสมผลที่การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจะนำไปสู่การลดยอดขายของ Yanjing Beer ในภูมิภาคที่ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทสูงเป็นพิเศษและเป็นตลาดที่น่าดึงดูด

ตามรายงานของบริษัท ในปี 2014 รายได้ของบริษัทลดลงอย่างเห็นได้ชัดในภาคเหนือและภาคใต้ของจีน การเปลี่ยนแปลงเชิงลบถูกชดเชยบางส่วนด้วยการเติบโตในภาคกลางของจีน ผลลัพธ์ที่ดีเกิดขึ้นในจังหวัดหูหนาน ซึ่งบริษัทสามารถเป็นผู้นำได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ผลิตระดับชาติสามรายซึ่งอยู่ในภูมิภาคนี้และการบริโภคเบียร์ที่ลดลงไม่ได้ทำให้ Yanjing Beer สามารถรวบรวมพลวัตเชิงบวกได้ ตามรายงานในปี 2558 รายได้ที่ลดลงในทั้งห้าภูมิภาคอยู่ระหว่าง ... ถึง ...%

ตามเนื้อผ้า บริษัทอธิบายแก่นแท้ของแบรนด์โดยใช้สูตร 1+3 นั่นคือแบรนด์หลัก Yanjing + แบรนด์ระดับภูมิภาค 3 แบรนด์ Liquan, Huiquan และ Snow Dees เนื่องจากข้อมูลของ Yanjing ได้รับการเผยแพร่แยกกัน เราจึงตรวจสอบไดนามิกของแบรนด์ได้

ยอดขายเบียร์มีเสถียรภาพมากที่สุดในปี 2558 หยานจิงซึ่งลดลงเพียง …% เหลือ … ล้าน hl

หยานจิงตั้งชื่อตามเมืองโบราณที่ตั้งอยู่ภายในขอบเขตของกรุงปักกิ่งสมัยใหม่ แบรนด์หลักคิดเป็นประมาณ ...% ของยอดขายเบียร์ของบริษัท จากการสำรวจของ Gfk ในปี 2015...% ของชาวจีนตั้งชื่อ Yanjing เป็นเบียร์ที่พวกเขาชื่นชอบ ซึ่งใกล้เคียงกับเบียร์ฮาร์บินที่ได้รับการยอมรับในระดับเดียวกัน แม้จะมีสถานะเป็นระดับชาติ แต่ Yanjing ยังคงเป็นผู้นำในท้องถิ่นและครองตลาดปักกิ่ง

การเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างดีของ Yanjing ในปี 2558 นั้นสัมพันธ์กับความหลากหลายของพันธุ์ รสนิยม และตำแหน่งที่แตกต่างกัน กลุ่มผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ประกอบด้วย "เบียร์สดในขวด" สามประเภท ("สด", "สดชื่น" และ "ร่าง"), Weissbier, ปราศจากแอลกอฮอล์และอื่น ๆ รวมถึงเบียร์พิเศษอีกหลายรายการ

ในปี 2015 Yanjing Fresh Beer กลายเป็นตัวขับเคลื่อนยอดขายอีกครั้ง โดยปริมาณเพิ่มขึ้น … % เป็น … ล้าน hl ปริมาณการขายเบียร์กระป๋องเพิ่มขึ้น…% และสูงถึง…ล้านเอชแอล ในขณะเดียวกันตามการคำนวณของเรา ยอดขายของแบรนด์ระดับภูมิภาคขนาดเล็กลดลงอย่างรวดเร็ว - โดย ...% เป็น ... ล้าน hl

ดังนั้นเราจึงสามารถพูดคุยเกี่ยวกับการผสมผสานผลิตภัณฑ์เชิงบวกที่ประสบความสำเร็จในปี 2558 ซึ่งทำให้รายได้ลดลงช้ากว่ายอดขายในหน่วยลิตร ตามรายงาน แบรนด์ Yanjing ได้รับการพัฒนาอย่างแข็งขันในตลาดภูมิภาคกลางและตะวันตก โดยขยายช่องทางการขายรวมถึงอินเทอร์เน็ต

อย่างไรก็ตาม รายงานประจำไตรมาสแรกของปี 2559 แสดงให้เห็นว่าการชะลอตัวของยอดขายเบียร์ไม่ได้เกิดขึ้นจากสาเหตุหลัก "1+3" แต่เกิดจากแบรนด์ขนาดเล็ก

ในภาคใต้ Yanjing Beer เป็นแบรนด์ระดับภูมิภาคที่แข็งแกร่ง ลี่กวน(หรือ ของเหลว) ซึ่งคิดเป็นประมาณ…% ของยอดขายของบริษัท กลุ่มผลิตภัณฑ์ liQ นำเสนอด้วยเบียร์หลายประเภทซึ่งมีตำแหน่งที่แตกต่างกัน รวมถึงเบียร์ระดับพรีเมียมด้วย ในภูมิภาคบ้านเกิด แบรนด์ดังกล่าวเป็นผู้นำตลาดโดยมีส่วนแบ่งมากกว่า ...% ตามการประมาณการของเรา

liQ ผลิตโดย Yanjing Brewery (Guilin Liquan) Co, Ltd. ในมณฑลกวางสี แผนกนี้เริ่มดำเนินการในปี 2545 และปัจจุบันครอบคลุมวิสาหกิจในกวางสีและจังหวัดใกล้เคียงที่มีกำลังการผลิตรวมมากกว่า ... ล้านเฮกตาร์ กลยุทธ์ของบริษัทตั้งอยู่บนพื้นฐานของการปรับปรุงการผลิตให้ทันสมัยและการรวมตลาดของกวางสี รวมถึงการขยายธุรกิจอย่างแข็งขันไปยังมณฑลยูนนานและกุ้ยโจว ซึ่งเครือข่ายการผลิตกำลังได้รับการพัฒนาอยู่ในปัจจุบัน

ตัดสินโดยสื่อสิ่งพิมพ์ในปี 2558 แผนก Guilin Liquan ลดปริมาณการผลิตลงเล็กน้อยเป็น ... ล้าน hl นั่นคือประมาณหนึ่งในสี่ของปริมาณการผลิตเบียร์ Yanjing

นอกจากนี้ทางตอนใต้ของประเทศในมณฑลเจียงซียังมีเบียร์ Yanjing Huiquan (ฝูโจว) นี่คือแผนกและแบรนด์ระดับภูมิภาค ฮุ่ยฉวนมีส่วนร่วมประมาณ ... % ให้กับยอดขายเบียร์ Yanjing ในกรณีนี้ บริษัทเผชิญกับแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นจาก AB InBev ซึ่งดูเหมือนจะเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้รายได้ลดลงในภาคใต้

คาร์ลสเบิร์ก กรุ๊ป

Carlsberg Group เป็นผู้ผลิตเบียร์รายใหญ่อันดับ 5 ของจีนเมื่อพิจารณาจากปริมาณการขาย บริษัทนี้ถูกเรียกว่าราชาแห่งตะวันตก เนื่องจากมี “ส่วนควบคุม” ในตลาดเบียร์ในพื้นที่อันกว้างใหญ่แต่มีประชากรเบาบางทางตะวันตกของจีน

ในปี 2558 ยอดขายในประเทศของบริษัทลดลง …% และตามการประมาณการของเรา มีจำนวนประมาณ … ล้าน hl และในช่วงครึ่งแรกของปี 2559 ปริมาณของ Carlsberg Group ลดลง ...% ซึ่งมากกว่าอุตสาหกรรมถึงสองเท่า เนื่องจากการปิดกิจการทำให้ปริมาณการผลิตของบริษัทลดลงประมาณ ... %

การลดปริมาณมีสาเหตุหลักมาจากความปรารถนาของบริษัทที่จะเพิ่มความสามารถในการทำกำไรโดยการปิดโรงเบียร์ที่ไม่มีประสิทธิภาพหลายแห่งและปรับปรุงส่วนประสมราคา ดังนั้น กลยุทธ์ของ Carlsberg Group จึงหมายถึงการแก้ไขประสิทธิภาพการผลิตและความสามารถในการทำกำไรของ SKU ของแบรนด์ระดับภูมิภาคหลายสิบแห่ง ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างดีนั้นเกิดจากการเติบโตของยอดขายของแบรนด์ Tuborg

ประวัติการเข้าซื้อกิจการ

การที่ Carlsberg Group มุ่งเน้นไปที่ตลาดจีนตะวันตก แม้ว่าจะเป็นทางเลือกของฝ่ายบริหารของบริษัท แต่ก็เป็นผลมาจากปัญหาหลายประการที่ได้อธิบายไว้ในตำราการจัดการในปัจจุบันแล้ว ในตอนแรก ลำดับความสำคัญสำหรับ Carlsberg Group คือชายฝั่งทางตอนใต้และตะวันออกของจีน

บริษัทเริ่มขยายกิจการอย่างจริงจังในปี 1981 เมื่อเปิดตัว Carlsberg Brewery ในฮ่องกง และก่อตั้งการผลิตที่ได้รับใบอนุญาตที่นั่น ซึ่งรวมถึงการส่งออกเบียร์ไปยังจีนแผ่นดินใหญ่ ในปี 1995 บริษัทเข้าสู่ตลาดที่ใหญ่ที่สุดของจีนด้วยการซื้อกิจการ Huizhou Brewery ในมณฑล Gunadong และลงทุนประมาณ 30 ดอลลาร์ใน Shanghai Brewery ซึ่งเริ่มดำเนินการในปี 1998

ในปี 2000 Carlsberg Group หันหลังให้กับเส้นทางการพัฒนาที่ก้าวหน้า บริษัทขายหุ้นเกือบ 75% ของ Shanghai Brewery ให้กับคู่แข่งอย่างบริษัท Tsingtao และตัดสินใจเรื่องใหญ่ที่อนุญาตให้เข้าสู่ตลาดของประเทศสำคัญ ๆ ในภูมิภาคได้ด้วยการก้าวกระโดดเพียงครั้งเดียว ทรัพย์สินส่วนใหญ่ของ Carlsberg Breweries ในเอเชียถูกโอนไปยังบริษัทร่วมทุนกับ Carlsberg Asia Holding Ltd. (CAL) โดย 50% เป็นของกลุ่ม Carlsberg และ 50% เป็นของบริษัท Asian Chang Beverage Company (ไทยเบฟในอนาคต)

อย่างไรก็ตาม มันไม่ใช่ชัยชนะที่ง่าย ในเวลาเดียวกันกับกลุ่ม Carlsberg ด้วยการซื้อผู้ผลิตในท้องถิ่นทั้งหมดหรือบางส่วน (เช่น โรงเบียร์ Guangzhou Zhuajiang) บริษัทระดับชาติและนานาชาติอื่นๆ ที่มุ่งเน้นไปที่ตลาดทางใต้ ซึ่งไม่ได้ตั้งใจที่จะยอมจำนนต่อคู่แข่ง

แผนการที่ไม่บรรลุผลเป็นสาเหตุหนึ่งของความผิดหวังในการเป็นหุ้นส่วนและการเรียกร้องร่วมกันระหว่างบริษัท ในปี พ.ศ. 2546 ได้มีการบรรลุข้อตกลงเพื่อแบ่งแยกธุรกิจของ CAL อย่างไรก็ตาม Carlsberg Group สูญเสียเงิน 120 ล้านดอลลาร์ ซึ่งจ่ายเป็นค่าชดเชย

เห็นได้ชัดว่าฝ่ายบริหารของ Carlsberg Group ชื่นชมความยากลำบากของการแข่งขันในตลาดชายฝั่งและพิจารณาว่าค่าธรรมเนียมแรกเข้าจะสูงเกินสมควร ในเวลาเดียวกัน การบริโภคเบียร์ที่ต่ำมากและการพัฒนาเศรษฐกิจแบบ "ตามทัน" ในภาคตะวันตกของจีน ทำให้ภูมิภาคนี้มีแนวโน้มการลงทุนที่ดี บริษัทที่ประสบปัญหาทางการเงินยังสนใจในต้นทุนที่ต่ำของสินทรัพย์ในท้องถิ่นและหวังว่าจะได้คืนทุนอย่างรวดเร็วเนื่องจากการผูกขาดเสมือนของผู้ผลิตในตลาดตะวันตก

จึงมีการซื้อของกันอย่างสนุกสนาน ในปี พ.ศ. 2546 คาร์ลสเบิร์กได้เข้าซื้อโรงเบียร์คุนหมิงและต้าหลี่ในมณฑลยูนนาน ในปี 2004 Carlsberg กลายเป็น 1) เจ้าของโรงเบียร์ Tibetan Lhasa Brewery 2) ผู้ถือหุ้นหลักของ Lanzhou Huanghe (โรงเบียร์ Yellow River) ซึ่งมีโรงเบียร์ 3 แห่งและมอลต์เฮาส์ 1 แห่งในมณฑลกานซู 3) เจ้าของสัดส่วนการถือหุ้น 34.5% ใน Wusu Brewery (ซินเจียง) 4) นักลงทุนในการก่อสร้างโรงเบียร์แห่งใหม่ร่วมกับพันธมิตรท้องถิ่นในชิงไห่

ไม่กี่ปีต่อมา Carlsberg Group กลายเป็นเจ้าของร่วมของ Chongqing Brewery ซึ่งปัจจุบันขายเบียร์ของบริษัทได้เกือบครึ่งหนึ่งในตลาดจีน Chongqing Brewery มีหน่วยการผลิตและการขายประมาณ 20 แห่งในฉงชิ่ง เสฉวน หูหนาน กวางสี กุ้ยโจว เจ้อเจียง และอันฮุย ในปี 2554 Carlsberg เพิ่มส่วนแบ่งเป็น 30% และในปี 2556 เพิ่มเป็น 60% ส่วนที่เหลือเป็นของผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ถือหุ้นน้อยกว่า 3%

ผลลัพธ์หน่วย

แม้ว่ากลุ่ม Carlsberg จะรายงานการเติบโตของยอดขายในฉงชิ่งในรายงานปี 2558 เรื่องการผลิต โรงเบียร์ฉงชิ่งแต่กลับล้มลง ตามรายงาน ในปี 2558 โรงเบียร์ฉงชิ่งลดการผลิตลง …% เหลือ … ล้านชั่วโมงต่อชั่วโมง ในเวลาเดียวกัน ในปี 2015 บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น …% เป็น … พันล้านหยวน

แม้จะตกต่ำลง แต่ปี 2015 ก็เรียกได้ว่าเป็นการเปลี่ยนผ่านจากการลดลงไปสู่เสถียรภาพ เนื่องจากในปี 2014 ผลผลิตของโรงเบียร์ Chongqing Brewery ย่ำแย่ลงมาก (-...%) ผลงานดังกล่าวส่งผลให้ Carlsberg Group ต้องใช้มาตรการที่เข้มงวด

ในปี 2559 จำนวน SKU ลดลง และโรงงานผลิตเบียร์ 6 แห่งถูกหยุด โดยครึ่งหนึ่งเป็นของ Chongqing Brewery โรงเบียร์ที่ตั้งอยู่ใกล้กัน ดำเนินการโดยใช้อุปกรณ์ที่ล้าสมัย และไม่มีผลกำไรอย่างมากถูกปิดหรือขาย อย่างไรก็ตามในปี 2559 มีการขายโรงเบียร์สองแห่งที่มีกำลังการผลิตต่ำ

อีกหนึ่งองค์กรหลักของบริษัทก็คือ หลานโจวฮวงเหอ(โรงเบียร์แม่น้ำเหลือง) ในกานซู่ส่งท้ายปี 2558 ได้ไม่ดีนัก รายได้จากการขายเบียร์ลดลง…% สู่…พันล้านหยวน จากตัวเลขนี้และสถิติระดับภูมิภาค ปริมาณก็ลดลงในอัตราเลขสองหลักเช่นกัน ซึ่งลดลงต่ำกว่า ... ล้านเฮกโตลิตร รายได้จากการขายมอลต์ – โดย …% ถึง … พันล้านหยวน เนื่องจากราคาวัตถุดิบที่ลดลง

วูซูโรงเบียร์(อุรุมชี ซินเจียง) เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง Carlsberg Group และ Xinjiang Hops Company ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา บริษัทต้องเผชิญกับการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นอย่างมากจากบริษัทต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัท Xinjiang Hops รายงานยอดขายในปี 2558 เพิ่มขึ้น …% เป็น … ล้าน hl และรายได้จากการขายเบียร์เพิ่มขึ้น … % เป็น … พันล้านหยวน

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจากสถิติระดับภูมิภาค ยอดขายของกลุ่ม Carlsberg ในมณฑลยูนนานอาจเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

การพัฒนาแบรนด์

ในระหว่างการประชุมทางโทรศัพท์ภายหลังผลครึ่งแรกของปี 2559 ประธานและซีอีโอของ Carlsberg Group, Sis't Hart กล่าวว่า: “ เรายังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับโอกาสในการทำกำไร และกำลังเพิ่มการผสมผสานอย่างรวดเร็ว เนื่องจากชนชั้นกลางที่กำลังเติบโตแสดงความสนใจในแบรนด์ระดับพรีเมียมระดับนานาชาติมากขึ้น พวกเขานำโดยปัจจุบัน Tuborg สร้างรายได้ถึงหนึ่งในสามของรายได้ทั้งหมดของเราในจีนขณะนี้ Tuborg ครองตำแหน่งที่สองที่แข็งแกร่งในบรรดาแบรนด์ระดับพรีเมียมระดับนานาชาติ โดยเหนือกว่าคู่แข่งรายต่อมาด้วยปริมาณมากกว่าสองเท่า ยอดขายพันธุ์ซุปเปอร์พรีเมี่ยมชนิดพิเศษก็เพิ่มขึ้นกว่า 50% โดยประสบความสำเร็จสูงสุดคือปี 1664บลัง. การลดต้นทุนและการเติบโตในภาคพรีเมี่ยมทำให้เรามีการปรับปรุงอัตรากำไรต่อลิตรที่ขายได้ดีขึ้นอย่างมาก ดังนั้นเราจึงคิดว่าเรากำลังไปในทิศทางที่ถูกต้อง».

เช่นเดียวกับบริษัทอื่นๆ มากกว่า ... ปริมาณการขายของกลุ่ม Carlsberg มาจากแบรนด์ระดับภูมิภาคที่ประหยัด แม้ว่าราคาเฉลี่ยเบียร์หนึ่งลิตรจะสูงกว่าคู่แข่งก็ตาม ความห่างไกลของตลาดตะวันตกและการครอบงำของตลาดเหล่านี้มีบทบาทที่นี่

แบรนด์ระดับภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุด - ChongQing และ Shancheng 1958 ได้รับความนิยมเป็นหลักในฉงชิ่งและภูมิภาคใกล้เคียง พวกเขาทั้งสองเพิ่งอัพเดตชื่อและบรรจุภัณฑ์ โดยพื้นฐานแล้ว Shancheng สามารถเรียกได้ว่าเป็นแบรนด์ย่อยของ ChongQing อาจเป็นเพราะเหตุนี้ รายงานโรงเบียร์ฉงชิ่งประจำปี 2558 ระบุว่ายอดขายของฉงชิ่งเพิ่มขึ้น ... % เป็น ... ล้านเฮกตาร์ และยอดขายของซานเฉิงลดลง ... % เป็น ... ล้านเฮกตาร์ ปริมาตรรวมลดลง …% เหลือ … ล้าน hcl

แบรนด์ Carlsberg ระดับพรีเมี่ยมผลิตในประเทศจีนมาเป็นเวลา 20 ปี ความหลากหลายของมัน แม้ว่าจะมีการแปลเป็นภาษาท้องถิ่น แต่ก็ไม่สามารถรับประกันความยั่งยืนของปริมาณการผลิตและปรับปรุงส่วนประสมราคาของบริษัทได้อีกต่อไป ตัวอย่างเช่น Chongqing Brewery ตามรายงานพบว่ายอดขายแบรนด์ Carlsberg ลดลง การลดลงมีจำนวน …% เป็น … ล้านเฮกโตลิตร พลวัตดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับการแจกจ่ายผลผลิตใกล้กับสถานที่บริโภคมากขึ้นหรือมีการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น

Carlsberg Group เชื่อมโยงการลดปริมาณของแบรนด์ระดับภูมิภาคเข้ากับการเติบโตอย่างรวดเร็วของแบรนด์ Tuborg Chongqing Brewery เพิ่มยอดขาย …% เป็น … ล้าน hl ดังที่เราเห็น ตัวเลขนี้สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่ประกาศในระหว่างการสื่อสารกับนักลงทุนกลุ่ม Carlsberg แม้ว่าส่วนแบ่ง…% ในโครงสร้างการขายจะประสบความสำเร็จอย่างเห็นได้ชัดในปี 2559

Tuborg ปรากฏตัวในตลาดจีนในฤดูใบไม้ผลิปี 2555 เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การวางตำแหน่งระดับโลก แบรนด์นี้กำหนดเป้าหมายไปที่ผู้ชมที่เป็นวัยรุ่น การออกแบบบรรจุภัณฑ์ยังสอดคล้องกับภาพลักษณ์สากลอย่างสมบูรณ์ - โลโก้ทรงกลมเอียงและฝาแบบดึงวงแหวน ซึ่งไม่ธรรมดาสำหรับตลาดจีน ตามรายงาน การสนับสนุนการจัดจำหน่ายและการโฆษณาสำหรับแบรนด์นี้จัดทำโดย Chongqing Brewery

ความห่างไกลของกลุ่ม Carlsberg จากตลาดหลัก - เมืองใหญ่ทางตะวันออกของจีน - เห็นได้ชัดว่าทำให้แบรนด์ไม่สามารถเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากต้นทุนการขนส่งที่สูงและปัญหาในการกระจายอาคาร เท่าที่เราทราบ ช่องทางการขายหลักของ Tuborg คือการค้าปลีกออนไลน์ โดยทั่วไปแล้ว การเติบโตอย่างรวดเร็วของยอดขายเริ่มต้นในปี 2014 เท่านั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้นที่สำคัญสำหรับการเติบโตของ Tuborg คือการกำหนดตำแหน่งราคาที่ขอบเขตของกลุ่มราคากลางและพรีเมียม ตัวอย่างเช่น ในซูเปอร์มาร์เก็ต Budweiser กระป๋องที่มีความจุ 0.5 ลิตรมีราคาประมาณ ... หยวน และ Tuborg กระป๋องที่มีความจุเท่ากันมีราคา ... หยวน ดังนั้น Tuborg แม้จะรักษาคุณลักษณะของเบียร์ต่างประเทศไว้ แต่ก็อยู่ห่างจากแบรนด์ Carlsberg ซึ่งในประเทศจีนก็มีราคาค่อนข้างแพงเช่นกัน

กลยุทธ์การเบลอขอบเขตล่างของกลุ่มพรีเมียมทำให้แบรนด์เติบโตอย่างรวดเร็วในยุโรปตะวันออกเมื่อ 10 ปีที่แล้วหรือในอินเดียเมื่อ 5 ปีที่แล้ว โดยแข่งขันกับแบรนด์ต่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาต ในความเห็นของเรา ในประเทศจีน เป้าหมายการโจมตีด้านราคาของ Tuborg คือ Budweiser ซึ่งเป็นผู้นำตลาดพรีเมียม รวมถึงแบรนด์ระดับประเทศที่มีจุดยืนเป็นเยาวชน การโปรโมตของ Tuborg ขึ้นอยู่กับการสนับสนุนกิจกรรมดนตรีสำหรับเยาวชน ปาร์ตี้ในคลับ และเทศกาลต่างๆ

บทสรุปในส่วนที่สอง

จากรายงานของบริษัทชั้นนำและข้อมูล NBSC เราพบว่าการรวมตลาดยังคงดำเนินต่อไป ส่วนแบ่งของห้าอันดับแรกในปี 2558 เพิ่มขึ้น 0.7 เปอร์เซ็นต์ สูงถึง 73.3% จริงอยู่ที่ก้าวของการควบรวมกิจการได้ชะลอตัวลง ก่อนหน้านี้ ปัจจัยขับเคลื่อนของกระบวนการนี้คือการซื้อกิจการ แต่ตอนนี้ยอดขายของผู้ผลิตอิสระในภูมิภาคลดลง

ในระดับแบรนด์ การรวมกิจการมีลักษณะดังนี้: ยอดขายของแบรนด์ต่างประเทศกำลังเติบโตและสร้างแรงกดดันให้กับแบรนด์ระดับชาติขนาดใหญ่ในเมืองจีน ยอดขายของแบรนด์ระดับประเทศห้าอันดับแรกกำลังซบเซาหรือลดลง แต่เนื่องจากความพรีเมี่ยมของตลาดและกิจกรรมทางการตลาดทำให้ส่วนประสมผลิตภัณฑ์มีการปรับปรุง ภายในแบรนด์เดียว ส่วนแบ่งของพันธุ์ "พิเศษ" ในกลุ่มราคากลางกำลังเพิ่มขึ้น ในขณะที่ส่วนแบ่งและการขายของพันธุ์ "ปกติ" ที่ประหยัดกำลังลดลง ส่วนแบ่งและยอดขายของแบรนด์ระดับภูมิภาคก็ลดลงเช่นกัน ยกเว้นแบรนด์ของหลายบริษัทที่มีนโยบายการตลาดที่ก้าวหน้า

อย่างไรก็ตาม ตามที่ประสบการณ์ของประเทศอื่นๆ แสดงให้เห็น ในเงื่อนไขดังกล่าว บริษัทในภูมิภาคสามารถพัฒนาได้โดยการตีตัวออกห่างจากผลิตภัณฑ์มวลชนเท่านั้น ตัวอย่างเช่น การกระตุ้น "ความรักชาติเบียร์" ในระดับภูมิภาค ขายเบียร์สดและ/หรือเบียร์ไม่กรอง พยายามทำงานในรูปแบบงานฝีมือ เป็นต้น การปรับโครงสร้างดังกล่าวอาจใช้เวลาหลายปี ในระหว่างนี้ส่วนแบ่งของ "ภูมิภาค" จะลดลง

เวอร์ชั่นทดลอง. ปริมาณของบทความเวอร์ชันเต็มคือ 45 หน้า 39 ไดอะแกรม
หากต้องการรับบทความฉบับเต็มในรูปแบบ pdf ทางอีเมล เราขอแนะนำให้ซื้อตอนนี้ ($35 ตามอัตราแลกเปลี่ยน) หรือ

จีนและเบียร์ ดูเหมือนว่าสิ่งที่จะเหมือนกันระหว่างประเทศในเอเชียที่กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วกับเครื่องดื่มฟองแอลกอฮอล์ต่ำซึ่งเป็นที่นิยมในประเทศตะวันตก ปรากฎว่ามีจำนวนมาก

เบียร์จีนไม่ใช่เรื่องตลกหรือนิยาย เครื่องดื่มนี้ได้รับความนิยมอย่างไม่น่าเชื่อในอาณาจักรกลาง ยิ่งกว่านั้นแม้แต่ทีมชาติชื่อดังก็ไม่สามารถเทียบเคียงได้ในตัวบ่งชี้นี้

น่าแปลกใจไหมที่ประเทศที่มีประชากร 1 พันล้าน 350 ล้านคนเป็นผู้นำระดับโลกในด้านปริมาณการบริโภคเบียร์ทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม ผู้ผลิตเบียร์จีนไม่เพียงแต่คำนึงถึงปริมาณเท่านั้น แต่ยังรวมถึงคุณภาพด้วย พวกเขาศึกษาประสบการณ์การผลิตเบียร์ชั้นนำของโลกอย่างรอบคอบ ย่อยมัน และในที่สุดก็สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์และโดดเด่นจากทุกมุมมอง

คุณสมบัติของการผลิตเบียร์แห่งชาติ

นักวิทยาศาสตร์ที่เอาใจใส่บางคนอาจตำหนิฉันที่ไม่รู้ข้อเท็จจริงบางอย่างจากประวัติศาสตร์อันรุ่งโรจน์ของจักรวรรดิซีเลสเชียล ตามข้อมูลการวิจัยทางโบราณคดีเราสามารถสรุปได้ว่าเบียร์ถูกผลิตในประเทศนี้มานานก่อนยุคของเรา พูดให้ถูกคือ นักประวัติศาสตร์ชาวจีนบางคนอ้างว่าการทดลองการผลิตเบียร์ครั้งแรกในประเทศของตนมีอายุย้อนกลับไปไม่ต่ำกว่า 7 สหัสวรรษก่อนคริสต์ศักราช

อย่างไรก็ตาม ตำแหน่งนี้ขัดแย้งกับเวอร์ชันที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการ ตามที่เธอพูดนี่คือเมโสโปเตเมีย และผู้ผลิตเบียร์รายแรกคือชาวสุเมเรียนโบราณ อย่างไรก็ตาม เหมาะสมหรือไม่ที่เราจะเจาะลึกถึงสมัยโบราณเช่นนี้? ยอมรับว่าเบียร์จีนโบราณเป็นเครื่องดื่มที่ค่อนข้างโบราณ

เพียงเข้าใจว่าเครื่องดื่มที่มีฟองแบบโบราณนั้นไม่มีอะไรเหมือนกันกับลาเกอร์ เอล พนักงานยกกระเป๋า และสเตาท์สมัยใหม่เพียงเล็กน้อย วัฒนธรรมนี้มาถึงจักรวรรดิซีเลสเชียลจากยุโรป

ผู้ผลิตเบียร์จีนโชคดีอย่างไม่น่าเชื่อ พวกเขามีตลาดภายในประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์เช่นนี้ไม่ได้หยุดยั้งพวกเขาจากการมองข้ามขอบเขตของประเทศที่มีประชากรหนาแน่นมากขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี การส่งออกเริ่มใช้พื้นที่ในงบดุลมากขึ้นเรื่อยๆ ฉันคิดว่าอีกไม่ไกลแล้วที่เบียร์จากประเทศจีนจะไม่แปลกใหม่สำหรับเราและจะเต็มชั้นวางของในซูเปอร์มาร์เก็ตในประเทศ

ในเรื่องนี้ควรพิจารณาแบรนด์การผลิตเบียร์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในราชอาณาจักรกลางอย่างใกล้ชิด ก่อนอื่น ฉันกำลังพูดถึงชิงเต่าและหยานจิง

Tsingtao เป็นผู้นำอุตสาหกรรมที่ไม่มีปัญหา

ในทุกประเทศมีแบรนด์การผลิตเบียร์ชั้นนำที่ได้รับความนิยมจากมวลชนและเป็นจุดอ้างอิงสำหรับคู่แข่งรายอื่นๆ เบียร์จีนที่โด่งดังและขายดีที่สุดคือเบียร์ชิงเต่า (ชิงเต่า) จากข้อมูลจากแหล่งทางสถิติต่างๆ ประมาณ 15% ของตลาดเบียร์ในประเทศทั้งหมดถูกครอบครองโดยแบรนด์ต่างๆ ของแบรนด์นี้

โรงเบียร์ชิงเต่าเป็นตัวอย่างที่ดีเยี่ยมของอิทธิพลของประเพณียุโรปที่มีต่อการผลิตเบียร์ในท้องถิ่น ประเด็นก็คือโรงเบียร์แห่งนี้ก่อตั้งโดยผู้อพยพชาวเยอรมันในเมืองชิงเต่า มณฑลซานตง เมื่อต้นศตวรรษที่ผ่านมา คือในปี 1903 แน่นอนว่าพวกเขานำความรู้และเทคโนโลยีที่จำเป็นมาด้วย ซึ่งหยั่งรากอย่างรวดเร็วในดินแดนเอเชีย

นักเทคโนโลยีของชิงเต่าอ้างว่าเบียร์ของพวกเขามีรสชาติดั้งเดิมและยอดเยี่ยมจากน้ำที่มีเอกลักษณ์เฉพาะที่ใช้ในการผลิตเป็นหลัก ดังนั้นจึงเชื่อกันว่าแม้จะมีการยึดมั่นในสูตรที่มีอยู่อย่างเข้มงวดที่สุด แต่ก็เป็นไปไม่ได้เลยที่จะชงเครื่องดื่มชนิดเดียวกันในที่อื่น นอกจากน้ำที่น่าตื่นตาตื่นใจจากน้ำพุในท้องถิ่นแล้ว เครื่องดื่มยังประกอบด้วยมอลต์ ยีสต์ผู้ผลิตข้าว ข้าว รวมถึงมอลต์ข้าวบาร์เลย์แคนาดา ออสเตรเลีย และฝรั่งเศส

ในการทำงาน บริษัทผลิตเบียร์ชิงเต่ามุ่งเน้นไปที่กลุ่มผู้รักการดื่มเบียร์ให้ได้มากที่สุด นี่เป็นที่ประจักษ์ในความจริงที่ว่าพวกเขาผลิตเบียร์เกือบทุกประเภทที่มีอยู่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยลาเกอร์ สเตาท์ พิลส์เนอร์ และพันธุ์อื่นๆ

เพื่อหารือเกี่ยวกับคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสเฉพาะของแบรนด์เบียร์ จำเป็นต้องพิจารณาแบรนด์เฉพาะเจาะจง ตัวอย่างเช่น ลาเกอร์ชิงเต่าของอเมริกามีสีทองซีด กลิ่นหอมอันเข้มข้นประกอบด้วยอันเดอร์โทนของสมุนไพร มอลต์ และธัญพืช รสชาติของเบียร์มีความสดชื่น สะอาด และหวาน ประกอบด้วยโน๊ตของฮอปและมอลต์ มีรสที่ค้างอยู่ในคอแห้ง

หยานจิง - เป็นอันดับสองเสมอ

เบียร์จีน Yanjing เป็นหนึ่งในคู่แข่งหลักของผลิตภัณฑ์แบรนด์ชิงเต่า สิ่งที่น่าสนใจคือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่ำทั้งสองชนิดนี้ไม่สามารถสับสนกับรสชาติได้ เห็นด้วย เป็นเรื่องดีเสมอเมื่อเบียร์ยี่ห้อใดแบรนด์หนึ่งมี "หน้าตา" ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง

Yanjing Brewery ก่อตั้งขึ้นในกรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน ในปี 1980 ปัจจุบันที่นี่เป็นหนึ่งในโรงเบียร์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย มีพนักงานประมาณ 20,000 คน โรงงานแห่งนี้ผลิตเครื่องดื่มฟองประมาณ 3 ล้านตันทุกปี ผลิตภัณฑ์หลักคือแบรนด์ไลท์เบียร์หรือลาเกอร์หมักด้านล่าง

คุณลักษณะของเบียร์ Yanjing ถือได้ว่ามีปริมาณเอทิลแอลกอฮอล์ค่อนข้างต่ำ ค่าสูงสุดของตัวบ่งชี้นี้คือ 4.5% นอกจากนี้ส่วนประกอบของฮอปยังไม่รู้สึกถึงกลิ่นและรสชาติของเครื่องดื่มฟองแอลกอฮอล์ต่ำนี้

เบียร์ยี่ห้อ Yanjing มีองค์ประกอบที่ค่อนข้างดั้งเดิม นอกจากน้ำคลาสสิก มอลต์ ยีสต์ และฮอปส์แล้ว ยังรวมถึงพืชธัญพืช ข้าว และข้าวฟ่างด้วย หากแบบแรกมีแนวทางปฏิบัติที่ค่อนข้างกว้างทั่วโลก ประการที่สองก็คือความรู้ความชำนาญของบริษัทผู้ผลิตเบียร์รายนี้

นอกจากนี้ ในแบรนด์การผลิตเบียร์ Yanjing บางยี่ห้อ นักเทคโนโลยีของบริษัทได้ปลดปล่อยจินตนาการอย่างเต็มที่ ตัวอย่างเช่น พวกเขาเพิ่มแตงโมและสาหร่ายพิเศษลงในเบียร์

ปัจจุบันจีนเป็นตลาดเบียร์ระดับชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลก ความนิยมเบียร์ที่เพิ่มขึ้นเริ่มขึ้นในประเทศจีนในช่วงกลางศตวรรษที่ผ่านมา แบรนด์จีนเข้าสู่เวทีระหว่างประเทศในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 – ต้นศตวรรษที่ 19 เท่านั้น ความนิยมของเบียร์ในประเทศจีนเติบโตขึ้นตั้งแต่ปี 2010 จนถึงช่วงวันหยุดใหม่ซึ่งมีการเฉลิมฉลองในกรุงปักกิ่งและเซี่ยงไฮ้ เทศกาลเบียร์นานาชาติและจีน (อะนาล็อกของจีนของ Oktoberfest) จัดขึ้น

เบียร์เกือบทั้งหมดที่ผลิตในจีนเป็นเบียร์ประเภท Pale Lager ลักษณะเด่นของเบียร์จีนคือนอกจากข้าวบาร์เลย์แล้ว ข้าวและข้าวฟ่าง ซึ่งบางครั้งก็เป็นข้าวไรย์ก็ถูกเติมลงในเบียร์ด้วย นอกจากฮอปแล้ว แตงขมชนิดพิเศษยังสามารถใช้เป็นส่วนผสมที่ทำให้ขมได้อีกด้วย

ประวัติความเป็นมาของเบียร์ในประเทศจีน

ประวัติศาสตร์การผลิตเบียร์ในประเทศจีนย้อนกลับไปประมาณ 9 พันปี ตามหลักฐานจากการวิจัยทางโบราณคดีเมื่อเร็ว ๆ นี้ มีเอกสารย้อนหลัง 9,000 ปีที่แสดงให้เห็นว่ามีการผลิตเบียร์ในประเทศในปริมาณน้อย เบียร์ของจีนโบราณมีรสชาติและสูตรคล้ายคลึงกับเบียร์ในเมโสโปเตเมีย เนื่องจากสูตรเบียร์เกือบจะเหมือนกัน นั่นคือ ใช้ข้าว น้ำผึ้ง ผลไม้ และฮอว์ธอร์นในการผลิตเบียร์ เบียร์ในจีนโบราณมีบทบาทสำคัญในกิจกรรมทางศาสนา งานรับใช้ของบรรพบุรุษ และงานศพของราชวงศ์เซี่ย (2070-1765 ปีก่อนคริสตกาล), ชาง (1600-1046 ปีก่อนคริสตกาล), ราชวงศ์โจว (1,045 ปีก่อนคริสตกาล) ก่อนคริสต์ศักราช - ค.ศ. 221) เบียร์นั้นเอง ถูกเรียกว่า 醪醴.

หลังจากปีคริสตศักราช 200-220 ความนิยมของเบียร์ในจีนเริ่มลดลง ทำให้มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทอื่นคือ Huangji Huangji เป็นไวน์สีเหลืองที่ทำจากธัญพืช (ข้าว ข้าวฟ่าง ข้าวฟ่าง ข้าวสาลี) ซึ่งเป็นเครื่องดื่มที่ยังคงได้รับความนิยมในปัจจุบัน

โรงเบียร์สามแห่งแรกปรากฏขึ้นเมื่อปลายศตวรรษที่ 19 ในเมืองฮาร์บิน ก่อตั้งโดยชาวเยอรมัน รัสเซีย และผู้อพยพจากเชโกสโลวะเกีย ในปี พ.ศ. 2477 โรงเบียร์ของญี่ปุ่นปรากฏตัวในเมืองมุกเดน บริษัท ได้ชื่อว่า "เบียร์แมนจูเรีย" ต่อมาบริษัทกลายเป็นที่รู้จักในชื่อ Shenyang Snow Beer ในปี 1994 บริษัทถูกซื้อกิจการโดยกลุ่มบริษัท China Resources Enterprises

คราฟต์เบียร์ในประเทศจีน

ในประเทศจีนไม่มีแนวคิด เนื่องจากการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหมดอยู่ในมือของรัฐบาล ปรากฏการณ์ที่ใกล้เคียงที่สุดคือเบียร์โฮมเมดที่ขายใต้เคาน์เตอร์ในสถานีรถไฟใต้ดินขนาดใหญ่ เบียร์ชนิดนี้มีคุณภาพต่ำ ราคาถูก และถูกสร้างขึ้นสำหรับชนชั้นล่างในสังคมที่ไม่สามารถซื้อเบียร์ในร้านค้าได้

กฎหมายจีนจำกัดการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเคร่งครัด รวมถึงการขายและแม้แต่การบริโภค ดังนั้นจึงไม่มีตลาดหรือแม้แต่ปรากฏการณ์คราฟต์เบียร์ในจีน คราฟต์เบียร์เป็นปรากฏการณ์ของชาวตะวันตกและอเมริกันมากกว่า

การบริโภคและการผลิต

ผับเบียร์กลายเป็นที่นิยมในหมู่ชาวจีนเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองใหญ่ซึ่งวัฒนธรรมการใช้ชีวิตของชาวยุโรปและตะวันตกมีอิทธิพลอย่างมาก

มีโรงเบียร์หลายแห่งในเซี่ยงไฮ้ มีโรงเบียร์ที่เก่าแก่ที่สุดในเซี่ยงไฮ้ – Henry's ซึ่งปัจจุบันทำหน้าที่เป็นพิพิธภัณฑ์ นอกจากนี้ ยังมีโรงงานที่เปิดดำเนินการอยู่ที่นั่น เช่น The Bund Brewery, Shanghai Brewery, Boxing Cat Brewery, THE BREW และ Dr. Beer

ปักกิ่งเป็นที่ตั้งของผู้ผลิตแบรนด์ที่มีชื่อเสียง เช่น Great Leap Brewery, Jing-A Brewery, Panda Brew Pub และ Slow Boat Brewery

ความนิยมของแบรนด์ในภูมิภาคต่างๆ และส่วนแบ่งการตลาด:

• มณฑลเฮย์หลงเจียง: หิมะ 49%, บัดไวเซอร์ 46%, เบียร์ชิงเต่า 5%;
• มณฑลจี๋หลิน: หิมะ 51.5%, บัดไวเซอร์ 39%, เบียร์ชิงเต่า 9.5%
• มณฑลเหลียวหนิง: หิมะ 67%, เบียร์ชิงเต่า 16%, บัดไวเซอร์ 15%;
• มองโกเลียใน: ปักกิ่ง หยานจิง 50.5%, หิมะ 42%, เบียร์ชิงเต่า 6.5%;
• ปักกิ่ง: ปักกิ่ง หยานจิง 73%, เบียร์ชิงเต่า 18%, หิมะ 7%;
• เทียนจิน: หิมะ 46%, เบียร์ชิงเต่า 23.5%, บัดไวเซอร์ 16.5%;
• มณฑลเหอเป่ย: ชิงเต่า 43%, หิมะ 27.5%, ปักกิ่ง หยานจิง 22.5%;
• มณฑลซานตง: เบียร์ชิงเต่า 78%, หิมะ 15%
• มณฑลซานซี: เบียร์ชิงเต่า 54.5%, หิมะ 29.5%;
• มณฑลส่านซี: เบียร์ชิงเต่า 79.8%, หิมะ 20.2%;
• จังหวัดหนิงเซี่ย: คาร์ลสเบิร์ก 80%;
• มณฑลกานซู: เบียร์ชิงเต่า 39%, หิมะ 32%;
• มณฑลชิงไห่: หิมะ 49%, เบียร์ Huanghe 41%, เบียร์ชิงเต่า 10%;
• มณฑลซินเจียง: คาร์ลสเบิร์ก 60.2%, ปักกิ่ง หยานจิง 34.8%, เบียร์ชิงเต่า 5%;
• ทิเบต: เบียร์ลาซา 70%, หิมะ 30%;
• มณฑลเสฉวน: หิมะ 79%, เบียร์ชิงเต่า 7.5%, บัดไวเซอร์ 7.5%, ปักกิ่ง หยานจิง 6%;
• ฉงชิ่ง: คาร์ลสเบิร์ก 81% หิมะ 14%;
• จังหวัดกุ้ยโจว: หิมะ 84.5%, ปักกิ่ง หยานจิง 10.5%;
• มณฑลยูนนาน: คาร์ลสเบิร์ก 40%, ปักกิ่ง หยานจิง 38%, หิมะ 12%;
• มณฑลกวางสี: ปักกิ่ง หยานจิง 92%, เบียร์ชิงเต่า 5%, หิมะ 3;
• จังหวัดไหหลำ: เบียร์ชิงเต่า 52.5%, เบียร์แองเคอร์ 26.5%, ปักกิ่ง หยานจิง 21%;
• มณฑลกวางตุ้ง: เบียร์ชิงเต่า 29%, หิมะ 25%, บัดไวเซอร์ 24.5%;
• มณฑลหูหนาน: ปักกิ่ง หยานจิง 25%, หิมะ 23%, เบียร์ชิงเต่า 10%;
• มณฑลหูเป่ย: บัดไวเซอร์ 58%, หิมะ 28%, เบียร์ชิงเต่า 7%;
• มณฑลเหอหนาน: เบียร์จินซิง 40%, บัดไวเซอร์ 22%, หิมะ 18%;
• มณฑลเจียงซี: บัดไวเซอร์ 79.5%, ปักกิ่ง หยานจิง 10.5%, หิมะ 5%;
• มณฑลฝูเจี้ยน: บัดไวเซอร์ 58%, เบียร์ชิงเต่า 21%, หิมะ 15%;
• มณฑลเจ้อเจียง: หิมะ 31%, บัดไวเซอร์ 31%, เบียร์ชิงเต่า 21%;
• มณฑลอันฮุย: หิมะ 72%, เบียร์ชิงเต่า 17%, คาร์ลสเบิร์ก 11%;
• มณฑลเจียงซู: หิมะ 54%, เบียร์ชิงเต่า 38%, บัดไวเซอร์ 8%;
• เซี่ยงไฮ้: เบียร์ชิงเต่า 70.5%, หิมะ 19.7%

แบรนด์เบียร์จีน (ผู้ผลิต)

หนึ่งในแบรนด์เบียร์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในจีนคือ Snow Beer ซึ่งเป็นแบรนด์เบียร์ที่ผลิตโดย CR Snow บริษัทครองตลาดเบียร์ในจีนถึง 21.7% ในปี 2014 อันดับที่ 1 คือแบรนด์ Tsingtao ซึ่งผลิตโดย Tsingtao Brewery โดยมีส่วนแบ่งประมาณ 32%

เป็นที่น่าสังเกตว่า Snow Beer ไม่เป็นที่รู้จักในต่างประเทศในประเทศจีน ในขณะที่ Tsingtao ประสบความสำเร็จในการขายในต่างประเทศ โรงเบียร์ชิงเต่าตั้งอยู่ในเมืองชิงเต่า และชาวเยอรมันได้ก่อตั้งโรงเบียร์เพื่อจัดหาเบียร์ให้กับทหาร กะลาสีเรือ และพ่อค้าของพวกเขาในช่วงที่ตะวันตกได้รับอิทธิพลในจีน ในสงครามโลกครั้งที่ 1 เมื่อชาวเยอรมันละทิ้งเมืองนี้ให้กับญี่ปุ่น โรงเบียร์แห่งนี้ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของญี่ปุ่น และต่อมาอยู่ภายใต้การควบคุมของจีน

แบรนด์หลักอื่นๆ ได้แก่ China Pabst Blue Ribbon, Yanjing, Sie-Tang Lio, Zhujiang Beer อย่างไรก็ตาม บริษัทต่างชาติจำนวนมากมีส่วนแบ่งในโรงเบียร์ของจีน และบริษัทจีนจำนวนมากเป็นเจ้าของหุ้นและบางส่วนของแบรนด์ต่างประเทศ ผู้คนในประเทศจีนยังคุ้นเคยกับแบรนด์เบียร์ของยุโรป โดยเฉพาะ Carlsberg อย่างไรก็ตาม ส่วนแบ่งเบียร์ต่างประเทศในตลาดจีนมีไม่มาก โดยส่วนแบ่งเบียร์ต่างประเทศในตลาดรวมไม่เกิน 1.14% (ประมาณ 540 ล้านลิตร)

เบียร์จีนยี่ห้อและพันธุ์อื่นๆ:

• เกล็กเคส เบียร์ (格力森啤酒)-北京格力森酒业有限公司
• หางโจวเคียนเดาหูเบียร์บจก. (杭州千岛湖啤酒有限公司)
• ฮาร์บินเบียร์
• รีบ (力波啤酒)
• เบียร์หิมะ
• เบียร์ชิงเต่า
• เบียร์หยานจิง
• เบียร์จูเจียง
• China Pabst Blue Ribbon (蓝带啤酒)
• เบียร์วูซู (乌苏啤酒) ซินเจียง
• คิงเวย์ เบียร์
• เบียร์จินซิง
• แชงกรี-ลา เบียร์ (香格里拉啤酒)

เรือธงของแบรนด์ท้องถิ่นของบริษัท ซึ่งเป็นเบียร์ที่ขายดีที่สุดในโลกตั้งแต่ปี 2550 ทั้งหมดนี้เกี่ยวกับเบียร์จีนในกลุ่มตลาดพรีเมียมอย่างสโนว์ ในด้านหนึ่ง แน่นอนว่าเป็นการดูหมิ่นศาสนา บริสุทธิ์และเรียบง่าย แต่ในทางกลับกันน้ำก็ยังสะอาด! บางทีอาจต้องขอบคุณสถานการณ์เช่นนี้ - ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับคริสตัลและความบริสุทธิ์อันบริสุทธิ์ของน้ำที่ใช้สร้าง "เบียร์หิมะ" ผู้ผลิตจึงสามารถบรรลุความสำเร็จที่น่าเวียนหัวเช่นนี้ได้ ท้ายที่สุดแล้วการเชื่อมโยง "หิมะ" จำนวนมากนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นผลมาจากการประมวลผลจิตสำนึกของเราอย่างระมัดระวัง: ทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ Snow Beer นั้นเต็มไปด้วยยอดเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ: ฉลากบนขวด, ภาพวาดบนกระป๋อง , สัญลักษณ์บนชุดนักปีนเขา, รูปภาพบนเว็บไซต์มีเงาของภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะอยู่ทุกแห่ง และแน่นอนว่า เมื่อคุณเปิดขวด volens nolens คุณจะสัมผัสถึงความบริสุทธิ์และความสดชื่นนี้ แต่นี่คือสิ่งที่เราขาดมากขึ้นเรื่อยๆ ในสภาพของระบบนิเวศสมัยใหม่ แม้แต่ในเมืองต่างจังหวัด!

และแน่นอนว่าเราต้องแสดงความเคารพต่อผู้ผลิต: ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าด้วยวิธีใด แต่พวกเขาจัดการเพื่อให้แน่ใจว่าผลลัพธ์จะไม่ทำให้คุณผิดหวัง ไม่แน่นอนหากคุณซื้อเบียร์หิมะอุ่น ๆ และไม่ได้ทำให้เย็นเพียงพอก่อนดื่มจะไม่มีสมาคมหรือความพยายามของผู้ผลิตใดที่จะช่วยชีวิตได้ ชื่อ "หิมะ" จะไม่ทำให้เย็นลง แต่ถึงกระนั้น ระดับคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพิ่มขึ้นจะทำให้เกิดอาการรู้สึกเสียวซ่า และโฟมสีขาวหนาแน่นก็พร้อมที่จะเสริมฉากวิดีโอ ในไม่ช้าคุณจะถูกเตือนว่านี่ไม่ใช่น้ำอัดลม แต่เป็นเบียร์ด้วยความขมอ่อนโยนที่ปรับสมดุลของความรุนแรงและทำให้รสชาติอิ่มตัว กลิ่นอะโรมาติกของ Saaz Late ของเช็กนั้นอีกไม่นานนัก - พันธุ์ลูกผสมใหม่ที่มีองค์ประกอบอะโรมาติกเรซินและน้ำมันเหมือนกันกับฮ็อป Žatec ในตำนาน แต่ให้ผลผลิตสูงกว่าอย่างเห็นได้ชัด จึงมีราคาถูกลง

ในความเป็นจริงแล้วส่วนประกอบเหล่านี้ - ราคาต่ำและลักษณะผู้บริโภคที่ค่อนข้างสูง - ซึ่งดึงดูดผู้ที่ชื่นชอบเบียร์ในเมืองเล็ก ๆ ที่อยู่ห่างจากปักกิ่งกวางโจวและเซี่ยงไฮ้ในระยะที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น ภายในต้นปี 2555 เบียร์หิมะได้รับความนิยมอย่างมากในภาคกลางของประเทศจีน กล่าวคือในจังหวัดที่มีชื่อเสียงด้านขนบธรรมเนียมประเพณี เช่น ซินเจิ้งและ ซางชิว. นี่คือความสำเร็จอย่างแน่นอน

แต่แม้ว่าในบางแหล่งชื่อของเบียร์จีนที่ได้รับความนิยมมากที่สุด 雪花啤酒 จะถูกแปลด้วยบทกวีจำนวนหนึ่งว่า "เกล็ดหิมะ" แต่ความสำเร็จไม่ได้หล่นลงมาจากท้องฟ้าสำหรับโรงเบียร์: Snow Beer Co, Ltd (จีน) คือ ก่อตั้งขึ้นในปี 1994 ตอนนั้นเองที่ทางการจีนประกาศการแข่งขันสำหรับผลิตภัณฑ์เบียร์ "พื้นบ้าน" ใหม่ซึ่งมีภารกิจและจุดประสงค์คือการ "เช็ดจมูก" ของทหารผ่านศึกที่ "หัวเราะเยาะ" ในการผลิตเบียร์ที่สูญเสีย "รูปร่างหน้าตาเบียร์" ทั้งหมด ชนะการแข่งขันตามที่คุณเดาแล้ว “เบียร์ที่อุดมไปด้วยฟองสีขาวดุจหิมะ มีรสชาติที่สดชื่น มีกลิ่นหอมคล้ายดอกซากุระ เรียกว่า “เบียร์หิมะ”. ผู้สร้างชนะการประกวดราคาด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงสร้างโรงเบียร์สามแห่งแรก

และภายในปี 2002 Snow Beer ได้กลายเป็นแบรนด์ระดับชาติ ซึ่งได้รับการยอมรับและยกย่องในระดับสากลในด้านรสชาติที่สดชื่น เย็นสบาย และบุคลิกภาพที่สร้างสรรค์ เป็นที่ชื่นชอบของสากล และโดยเฉพาะอย่างยิ่งแบรนด์เบียร์ยอดนิยมของเยาวชนจีนยุคใหม่

ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2550 หน่วยงานบริหารอุตสาหกรรมและเครื่องหมายการค้าแห่งรัฐของจีนได้จดทะเบียน Snow Beer เป็นเครื่องหมายการค้าภายใต้หมวดหมู่ "เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงของจีน"

ตั้งแต่ปี 2548 ถึง 2553 เป็นเวลาหกปีติดต่อกันที่ Snow Beer ได้รับเลือกอีกครั้งให้เป็นผู้ชนะยอดขายผลิตภัณฑ์เดี่ยวรายแรกของอุตสาหกรรมเบียร์จีน และหากในปี 2549 มูลค่าของแบรนด์ Snow Beer อยู่ที่ 11,185 ล้านหยวน จากนั้นหลังจากพัฒนามา 5 ปี ในปี 2554 มูลค่าของ “Snowflake” ก็เพิ่มขึ้นกว่า 350 พันล้านหยวน เป็น 46,368 ล้านหยวน อยู่อันดับที่ 29 ของรายการ ของแบรนด์ที่มีมูลค่ามากที่สุดของจีน นอกจากนี้ Snow Beer ยังกลายเป็นบริษัทที่เติบโตเร็วที่สุดในประเทศจีน และเป็นผู้ผลิตเบียร์ประเภทที่มีมูลค่ามากที่สุดตามรายงานของหน่วยงานวิเคราะห์

Snow Beer มีสำนักงานใหญ่ในกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ผู้ถือหุ้นปัจจุบัน ได้แก่ China Resources Enterprise, Limited และกลุ่มเบียร์รายใหญ่อันดับสองของโลก SABMiller Snow Beer Resources ประกอบด้วยโรงเบียร์เกือบ 80 แห่งที่ดำเนินงานในประเทศจีน ซึ่งผลิต Snow Beer และแบรนด์ระดับภูมิภาคอื่นๆ อีกกว่า 30 แบรนด์ โดยรวมแล้วแบรนด์ดังกล่าวครองส่วนแบ่ง 21% ของตลาดเบียร์จีน ในปี 2554 มียอดขายถึง 1,024 ล้านกิโลลิตร